Trabalhar com oportunidades na vista de Kanban

Utilize a vista de Kanban da oportunidade para monitorizar eficazmente o pipeline e ver as oportunidades existentes nos respetivos estados ou fases diferentes de fluxo do processo de negócio.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

O que é uma vista Kanban?

A vista de Kanban mostra oportunidades como cartões. As faixas na vista de Kanban representam os estados predefinidos ou as fases do fluxo do processo de negócio de oportunidades. Os cartões de oportunidade existentes nas faixas de movimentação mostram a fase do processo em que se encontram as oportunidades.

Pode arrastar as oportunidades para faixas diferentes para movê-las de um estado ou fase para outro.

Nota

A vista Kanban não é suportada na aplicação móvel.

Abra uma vista de Kanban

Uma vista de Kanban está disponível quando o controlo de Kanban é adicionado à entidade Oportunidade. Se não visualizar a vista de Kanban, contacte o personalizador de sistemas.

Para abrir a vista de Kanban:

1. No mapa do site, selecione Oportunidades.

2. Na barra de comandos, selecione o ícone Mais comandos e, em seguida, selecione e, em seguida, selecione Mostrar Como>Kanban.

   

Vistas Kanban disponíveis para registos de oportunidade

Os dois tipos de vistas de Kanban seguintes estão disponíveis para oportunidades:

• Com base na fase do fluxo do processo de negócio (vista predefinida).
• Com base no estado da Oportunidade.

Pode alternar entre as vistas selecionando o tipo de Kanban na lista pendente do tipo de Kanban.

Na vista de Kanban baseada no estado, cada faixa de movimentação representa um estado de oportunidade predefinido, tal como, Aberta, Ganha ou Perdida.

Na vista baseada em fluxo de processo de negócio, as faixas de movimentação representam as fases das oportunidades no fluxo do processo de negócios do Processo de Vendas.

Atualmente, a vista de Kanban só está disponível para o fluxo do processo de negócio do Processo de Vendas.

Nota

Se o seu administrador de sistema ou personalizador tiver personalizado o processo de negócio Processo de Vendas, tal como alterar as fases na fluxo do processo de negócio, as alterações serão refletidas na vista de Kanban da oportunidade com base no fluxo do processo de negócio.

Conhecer as vistas de Kanban

Seguem-se alguns aspetos importantes que deve conhecer sobre a vista de Kanban:

• Na parte superior de cada faixa, é apresentada a receita estimada total das oportunidades nessa faixa.

  

  Também mostra uma contagem de cartões de oportunidade nessa faixa. A qualquer momento, apenas os primeiros 10 registos ou cartões serão mostrados em qualquer faixa. Se existirem mais de 10 cartões de oportunidade numa faixa, por exemplo 50, a contagem mostra 10/50. Para ver mais cartões, desloque-se para baixo na faixa. Quando se desloca para baixo, a contagem é alterada para mostrar 20/50, e assim sucessivamente.

  Nota

  A agregação de mais de 50.000 registos não é suportada numa única faixa. Se existirem mais de 50.000 registos, a receita estimada agregada é mostrada em branco e o número total de registos é apresentado como 50.000 +.

• A seleção do título do cartão abre o formulário Principal de oportunidade. O formulário Principal também é aberto quando move cartões em fases do fluxo do processo de negócio. Quando fecha o formulário Principal, a vista de Kanban completa é atualizada.

• Os campos de cartão são editáveis inline. Pode alterar rapidamente os detalhes dos três campos de um registo de oportunidade diretamente a partir do cartão.

  

• Quando seleciona uma vista diferente, os cartões nas faixas são filtrados com base na vista selecionada.

• Pode utilizar a caixa de Pesquisa para filtrar os registos ou cartões na faixa de movimentação com base nos critérios da pesquisa. Por exemplo, se introduzir a palavra-chave "interessado", esta irá atualizar a vista de Kanban para mostrar apenas os registos de oportunidade em que o título começa por "interessado".

  

• Pode arrastar um cartão e movê-lo para outras faixas.

  Na vista de Kanban baseada no estado:

  • Mover uma cartão para outras faixas na vista de Kanban baseada em estado abre a caixa de diálogo Alteração do estado da oportunidade, mesmo que tenha configurado um formulário de encerramento de oportunidade personalizado.

    

  • Pode arrastar um cartão de oportunidade do painel Aberto para as faixas Ganha ou Fechada.

  • Quando move o cartão para as faixas Ganha ou Perdida, o registo de oportunidade é fechado. É apresentado um ícone de cadeado no cartão, o que significa que o cartão (registo de oportunidade) está inativo: não é possível editar os campos no cartão.

  • Pode ainda reabrir uma oportunidade fechada (um cartão bloqueado) movendo o cartão das faixas Ganha ou Perdida para a faixa Aberta.

  • Quando está a arrastar um cartão para mover para outra pista, as pistas nas quais o cartão não pode ser removido aparecem esmaecidas.

  Na vista com base no fluxo do processo de negócio:

  • Mover um cartão para outras faixas na vista de Kanban do processo de negócio abre o formulário de oportunidade Principal com a janela de pop-up do fluxo do processo de negócio.

    

  • Pode mover o cartão da faixa atual para a faixa seguinte consecutiva ou anterior. As faixas de movimentação em que cartão não pode ser removido aparece esmaecida.

  • Quando está a arrastar um cartão para mover para outra pista, as pistas nas quais o cartão não pode ser removido aparecem esmaecidas.

  • Para todas as oportunidades fechadas, é apresentado um ícone de cadeado. O ícone de cadeado significa que não pode alterar as informações inline no cartão, mas ainda pode mover os cartões de uma faixa para outra.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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