Adicionar o controlo de Kanban a entidades de Oportunidade ou Atividade
Adicione o controlo Kanban para criar vistas Kanban que ajudam os vendedores a gerir as suas oportunidades ou atividades de forma eficaz.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Adicionar os controlos Kanban
As vistas de Kanban ajudam os representantes de vendas a gerirem as suas oportunidades e atividades de forma eficaz. Adicione o controlo de Kanban à entidade de Oportunidade e Atividade para que os representantes de vendas possam utilizar as vistas de Kanban. Semelhante a outros controlos personalizados, o controlo kanban é suportado em todas as vistas.
Importante
- O controlo Kanban funciona apenas nas entidades de Oportunidade e Atividade.
- O controlo Kanban é suportado apenas na grelha principal. Atualmente, não é suportado em subgrelhas.
- O controlo Kanban não é suportado na aplicação móvel Dynamics 365 para telemóveis.
Para adicionar o controlo:
Na aplicação, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.
A página de definições da Gestão de Negócio é aberta num novo separador do browser.
Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, em Personalização, selecione Personalizações.
Selecione Personalizar o Sistema.
Em Componentes, no explorador de soluções, expanda Entidades e, em seguida, selecione Oportunidade ou Atividade.
Aceda ao separador Controlos e selecione Adicionar Controlo.
Na caixa de diálogo Adicionar Controlo, selecione Kanban e, em seguida, selecione Adicionar.
O controlo de Kanban é adicionado à lista de controlos.
A grelha Só de leitura é a opção predefinida, pelo que, quando os utilizadores selecionam Oportunidades a partir do mapa do site, vêem uma grelha de oportunidades só de leitura. Para tornar a vista de Kanban a vista predefinida, selecione o botão de opção para o controlo de Kanban para as opções correspondentes.
Selecione Guardar para guardar as alterações.
Para publicar as alterações efetuadas, selecione Publicar.
Que formulários não pode personalizar?
Existem algumas restrições á personalização que deverá conhecer:
- Não é possível adicionar ou remover campos dos cartões na faixas da vista de Kanban.
- Não é possível ter uma vista de Kanban baseada em funções.
- A vista de Kanban de Atividade só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar a vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
- Para visualização Kanban de Oportunidade:
- Embora possa personalizar o fluxo do processo de negócio do "Processo de Vendas de Oportunidades" pronto, não pode personalizar a vista de Kanban para utilizar um fluxo do processo de negócio que não seja o Processo de Vendas de Oportunidades.
- A vista de Kanban de Oportunidade baseada em Estado só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar esta vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
- Na vista de Kanban de Oportunidade, só é oferecido suporte ao campo Receita Estimada da entidade Oportunidade. Não é possível configurar a vista de Kanban para ter a agregação efetuada noutros campos.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.