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Criar ou editar oportunidades

  • Artigo

Crie uma oportunidade quando a sua oportunidade potencial estiver quase pronta para comprar. Com uma oportunidade, pode prever receitas de vendas, definir uma data de fecho potencial e incluir como factor a probabilidade de ocorrência da venda.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Como criar uma oportunidade

Utilize um dos seguintes métodos de criar uma oportunidade:

  • Converter uma oportunidade potencial numa oportunidade, se a oportunidade tiver sido originada de uma oportunidade potencial. Neste caso,
    • As informações do registo da oportunidade potencial são copiadas para a oportunidade.
    • Os registos da oportunidade potencial e da oportunidade estão associados. Todas as atividades e notas no relatório da oportunidade potencial também ficam disponíveis no respetivo registo da oportunidade.
  • Crie uma oportunidade de raiz se não teve origem numa oportunidade potencial.

Criar uma nova oportunidade

Crie uma oportunidade com os detalhes que tem. Pode atualizar a oportunidade à medida que progride pelas diferentes fases da oportunidade – Qualificar, Desenvolver, Propor e Fechar.

Para criar uma oportunidade:

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Na barra de comando, selecione Novo.

  3. No separador Resumo, capture detalhes importantes sobre a oportunidade. A lista seguinte descreve campos que necessitam de explicação:

    • Tópico: especifique um breve resumo da oportunidade. Inclua detalhes, tais como o produto, a quantidade e o nome do cliente. Um tópico bem escrito ajudas os seus intervenientes a detetarem a oportunidade olhando apenas para a lista de oportunidades. Exemplo: 125 licenças CRM para a Contoso Inc.
    • Moeda: selecione a moeda a utilizar para calcular valores de dinheiro na oportunidade.

      Nota

      • O registo de base e todos os respetivos itens de linha têm de utilizar a mesma moeda. Por exemplo, se a oportunidade tiver a moeda definida como dólar norte-americano, tem de utilizar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adiciona à oportunidade. Não pode alterar a moeda de registo base (neste caso, uma oportunidade), a menos que remova todos os itens da lista associados ao registo.
      • Do mesmo modo, todos os registos criados a partir de uma oportunidade, tal como proposta, encomenda ou fatura, têm de utilizar a mesma moeda que a oportunidade.

  4. Se ainda não estiver pronto para adicionar produtos à oportunidade, pode especificar a receita estimada. Selecione o menu pendente do nome do Proprietário no canto superior direito da oportunidade e atualize a receita estimada e a data de fecho estimada, conforme mostrado na captura de ecrã seguinte: Captura de ecrã da receita estimada e menu de atualização da data de fecho.

    Nota

    Quando estiver pronto para adicionar produtos, pode optar por calcular automaticamente a receita com base nos produtos adicionados, lista de preços, descontos, entre outros.

  5. Selecione Guardar.

Passos seguintes típicos

Encontrar e adicionar vários produtos a uma oportunidade
Adicionar intervenientes, equipa de vendas e concorrentes para a oportunidade
Mover a oportunidade por diferentes fases

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.