Ativar ou desativar a experiência avançada para adicionar produtos

Permita que os seus representantes de vendas encontrem e adicionem rapidamente vários produtos a uma oportunidade, proposta, encomenda ou fatura, ativando a experiência avançada de adicionar o produto.

O que contém a experiência avançada?

Utilizando a experiência avançada, os representantes de vendas podem fazer o seguinte:

• Pesquise rapidamente produtos e adicione-os a oportunidade, proposta, encomenda ou fatura.
• Filtre por famílias de produtos se tiver a licença do Sales Enterprise ou Sales Premium.
• Ver detalhes do produto inline.
• Comparar produtos antes de os selecionar.
• Adicionar vários produtos de uma só vez.

Nota

A experiência avançada para adicionar produtos não é suportada para dispositivos móveis. Os utilizadores de dispositivos móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.

Ativar ou desativar a experiência avançada

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

2. Em Catálogo de Produtos, selecione Definições do Catálogo de Produtos.

3. Na página Definições do catálogo de produtos, ative a Experiência avançada para adicionar produtos para permitir a experiência avançada. Quando ativar a experiência avançada verá opções adicionais para personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos.

   

   Pode adicionar mais colunas à grelha ou adicionar mais atributos à coluna Produto na caixa de diálogo. Para obter mais informações, consulte Personalizar a caixa de diálogo Adicionar Produtos.

   Se desativar a experiência avançada, a opção Adicionar produtos na oportunidade, proposta, encomenda e fatura irá reverter para o formulário Criação rápida.

Sales Professional

Se estiver a utilizar uma aplicação personalizada ou uma aplicação Sales Professional, pode ativar ou desativar a experiência avançada a partir de Definições do Sistema no Power Platform.

1. Na aplicação, selecione Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   

   A página de definições da Gestão de Negócio é aberta num novo separador do browser.

   Nota

   A página Definições Avançadas está a ser movida do cliente Web para uma aplicação de Interface Unificada. Se a sua organização tiver ativado a pré-visualização pública da caraterística de Redirecionamento de definições avançadas, verá as definições abertas na aplicação Definições de Ambiente do Power Platform. Encontre mais informações sobre a aplicação e o caminho de navegação em Definições avançadas na nova experiência.

2. Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, Administração.

3. Selecione Definições do Sistema.

4. Na caixa de diálogo Definições do Sistema, aceda ao separador Vendas e defina Adicionar produtos como Sim para permitir a experiência avançada. Defina-a como Não para desativar.

5. Selecione OK.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Informações relacionadas

Adicionar produtos a uma oportunidade utilizando a experiência avançada
Adicionar produtos a uma proposta, encomenda ou fatura utilizando a experiência avançada