Clonar e editar uma sequência
Se a organização alterar o processo de vendas, poderá pretender editar uma sequência para que reflita as alterações. Só pode editar uma sequência que esteja num estado inativo, pelo que tem de desativá-la ou criar uma cópia dela.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Clonar uma sequência
Clonar uma sequência facilita a adição ou a remoção de passos; e guarde as alterações para criar uma nova sequência. Além disso, a clonagem efetua uma cópia completa dos dados da sequência que está a clonar nessa altura, incluindo todos os passos e configurações. Depois de efetuar as alterações, pode guardar e ativar a sequência clonada e aplicá-la a registos.
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Em Acelerador de vendas, selecione Sequência.
Abra a sequência que pretende clonar e selecione Criar uma cópia.
Gorjeta
Em alternativa, passe o cursor sobre uma sequência e, em seguida, selecione Mais opções>Criar uma cópia.
No diálogo Criar uma cópia, introduza o nome da sequência e descrição.
Selecione um dos botões:
- Guardar e editar: selecione este botão para abrir o editor de sequências e adicionar os passos necessários. Para editar uma sequência, consulte Editar uma sequência.
- Guardar e fechar: selecione este botão para guardar e criar a sequência.
Editar uma sequência
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências, selecione e abra a sequência que pretende editar.
Nota
Se a sequência estiver no estado Ativo, pode editar uma das ações que seguem.
- Desativar ou criar uma cópia
- Selecione Editar sequência. Mais informações: Editar uma sequência ativa e ver o histórico de versões
Efetue uma das seguintes atividades:
- Para adicionar uma atividade, execute o passo 7 a partir de Criar e ativar uma sequência.
- Para editar uma atividade, selecione a atividade e os detalhes são abertos no painel direito.
Faça as edições pretendidas e selecione Guardar.
(Opcional) Se pretender que a sequência esteja disponível para ligação a registos, selecione Ativar.
Guarde e saia do estruturador de sequências.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.