Editar uma sequência ativa e ver o histórico de versões
Quando muda o processo de uma sequência ativa, pode criar uma nova versão da sequência sem a desativar. Pode atualizar uma sequência várias vezes e, quando ligar um registo à sequência, o registo será ligado à versão mais recente.
Importante
Os registos que estavam ligados a uma versão anterior da sequência permanecem ligados à versão anterior.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Editar uma sequência ativa
Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências, abra a sequência que está no estado ativo.
Na página de vista da sequência, selecione Editar sequência.
Na mensagem de confirmação, selecione OK.
É criada uma versão para a sequência.
Edite a sequência conforme necessário e, em seguida, selecione Ativar.
Na mensagem de confirmação, forneça uma descrição da alteração e, em seguida, selecione Guardar.
Uma nova versão da sequência existente é criada e guardada.
Ver histórico de versões e registos associados
Ver o histórico de versões ajuda-o a compreender o número de versões que foram criadas para uma sequência e a ver os registos que estão ligados a cada versão.
Abra a sequência.
Para ver o histórico de versões, selecione Histórico de Versões.
Uma lista de versões que existem para a sequência é apresentada no painel direito.
A versão selecionada atual é realçada com uma linha Azul correspondente ao nome da versão.
Nota
Se não houver oportunidades potenciais ligadas à sequência e tiver criado uma nova versão, apenas a versão mais recente é apresentada na lista.
Para ver a versão da sequência à qual um registo está ligado, aceda aos Registos ligados. Neste exemplo, selecionámos o separador Oportunidades potenciais ligadas.
É apresentada uma lista de oportunidades potenciais que estão ligadas à sequência, juntamente com a versão à qual estão ligadas.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.