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Efetue a gestão de fluxos de trabalho condicionais com sequências

  • Artigo

As sequências ajudam os gestores de vendas a aplicarem as melhores práticas introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para que os vendedores sigam ao longo do dia. Um gestor pode ligar sequências a oportunidades potenciais e oportunidades que aparecem na fila de trabalho de um vendedor, para ajudar os vendedores de prioritizar as atividades para se concentrarem em vender, serem mais produtivos e alinharem-se melhor com os processos de negócio.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema, Gestor de sequências ou Gestor de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Requisitos de permissão para gerir sequências

A tabela seguinte mostra as permissões necessárias para que uma função de utilizador execute tarefas em sequências.

Nota

Por predefinição, estas permissões estão disponíveis para direitos de acesso de Administrador Sistema, Gestor de Sequência, Gestor de Vendas e Representante de Vendas.

Tarefa relacionada com sequência Permissões necessárias
Criar, editar e eliminar Na página Direitos de acesso, por baixo do separador Entidades personalizadas, forneça as permissões Criar, Ler, Escrever e Eliminar para a entidade Sequência. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios
Ligar e desligar Na página direitos de acesso, por baixo do separador Entidades Personalizadas, forneça as permissões para as seguintes entidades:
- Sequência: Criar e Anexar A
- Destino da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Anexar, Anexar A e Atribuir
- Passo do Destino da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Anexar e Atribuir
Mais informações: Direitos de acesso e privilégios

Utilizar o estruturador de sequências

Pode utilizar o estruturador de sequência para fazer as seguintes tarefas:

Rever pré-requisito

Antes de começar, certifique-se de que a funcionalidade de acelerador de vendas está configurada na sua organização. Mais informações: Configurar o acelerador de vendas.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Passo seguinte: Criar e ativar uma sequência

Configurar o acelerador de vendas
Prioritizar o seu pipeline de vendas utilizando a lista de trabalho