Adicionar intervenientes, equipa de vendas e concorrentes para a oportunidade
Quando estiver a trabalhar numa oportunidade, irá interagir com várias pessoas, internamente e externamente. Estas pessoas estão categorizadas em larga medida como intervenientes, equipa de vendas e concorrentes. A captura de informações sobre as pessoas com quem está a trabalhar na oportunidade ajuda a sua chefia a compreender o funcionamento da oportunidade e onde necessita de ajuda.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Adicionar intervenientes e decisores para a oportunidade
Um interveniente pode ser um decisor ou qualquer pessoa que esteja a trabalhar consigo na oportunidade no lado do cliente, tal como um campeão, utilizador final, comprador económico, influenciador ou comprador técnico.
Para adicionar intervenientes:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade.
No separador Resumo, aceda à secção Intervenientes.
Nota
Se tivesse selecionado uma pessoa no campo Contacto da oportunidade, esse contacto seria adicionado automaticamente à secção Intervenientes.
Selecione Nova Ligação e, em seguida, selecione o registo do interveniente da lista de contactos.
Nota
O botão Nova Ligação só é suportado para as vistas Intervenientes e Equipa de Vendas fornecidas de origem na entidade Oportunidade. Se estiver a utilizar vistas personalizadas, o botão Nova Ligação não aparece na subgrelha. Nesses casos, navegue para a Vista Associada do registo e utilize o botão Ligar para criar uma nova ligação. Mais informações: Como são monitorizadas as oportunidades dos intervenientes e os membros da equipa de vendas?
O contacto selecionado é adicionado como um interveniente.
Para converter um interveniente em qualquer outra categoria de intervenientes (por exemplo, decisor), selecione o registo do interveniente e selecione Editar.
No campo Como esta função, remova Interveniente e selecione uma função que melhor se adeque ao contacto. Por exemplo, selecione Decisor se o contacto for um decisor para a oportunidade.
Volte à oportunidade e verifique se a função do interveniente está atualizada.
Adicionar equipa de vendas para a oportunidade
Se vários utilizadores e equipas da sua organização estiverem a trabalhar numa oportunidade, adicione-os como a Equipa de Vendas para a oportunidade. Depois de os adicionar, os membros da equipa de vendas poderão ver a oportunidade nas respetivas vistas Oportunidades de que sou membro.
Para adicionar a equipa de vendas:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade.
No separador Resumo, desloque-se para baixo até à secção Equipa de vendas.
Selecione Nova Ligação e, em seguida, adicione utilizadores ou equipas na sua organização que estão envolvidos na oportunidade.
Nota
Se não vir o botão Nova ligação, navegue para a Vista Associada do registo e utilize o botão Ligar para criar uma nova ligação. Mais informações: Como são monitorizadas as oportunidades dos intervenientes e os membros da equipa de vendas?
Adicionar concorrentes para a oportunidade
Adicione as organizações que estão a concorrer consigo pela oportunidade como concorrentes para a oportunidade.
Nota
A entidade concorrentes não é suportada para licença do Sales Professional.
Para adicionar concorrentes:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade.
No separador Resumo, desloque-se para baixo até à secção Concorrentes.
Selecione Adicionar Concorrente Existente para adicionar um concorrente.
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