Adicionar uma lista de marketing, especificações ou produto a uma campanha utilizando o marketing na aplicação
Adicione todos os itens que a sua organização necessitar à campanha neste contexto de marketing. Normalmente necessita de adicionar listas de marketing, mas também convém referir produtos para campanhas e campanhas relacionadas, ou poderá pretender adicionar especificações que documentam procedimentos de vendas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Adicionar a lista de produtos, produto ou especificações a uma campanha
No mapa do site, selecione Listas de Marketing.
Abra um registo de lista de marketing e, em seguida, na área Campanhas, abra a campanha à qual pretende adicionar uma lista, produto ou especificações.
A tabela seguinte mostra o que necessita de efetuar para adicionar cada tipo de item.
Para adicionar Faça o seguinte Uma lista de marketing No separador Relacionado, selecione Listas de Marketing Alvo e, em seguida, selecione Adicionar Lista de Marketing Existente. Um produto No separador Relacionado, selecione Produtos alvo e, em seguida, selecione Adicionar Produto Existente. Especificações No separador Relacionado, selecione Especificações e, em seguida, selecione Adicionar Especificações Existentes. Uma campanha relacionada No separador Relacionado, selecione Campanhas Relacionadas e, em seguida, selecione Adicionar Campanha Existente. Selecione o tipo de registo que pretende no painel Registos de Pesquisa. No campo Pesquisar registos, introduza as primeiras letras do nome do registo para reduzir a sua pesquisa e, em seguida, selecione o ícone Pesquisa
.Selecione os registos que pretende adicionar à lista de registos que aparece e, em seguida, selecione Adicionar.
Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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