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Manual do Utilizador do Dynamics 365 for Outlook

  • Artigo

Importante

A partir de 1 de outubro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado (também referido como suplemento do Outlook COM) foi extinto. A Microsoft não fornecerá suporte ou quaisquer outras atualizações (incluindo atualizações críticas e de segurança) para o Suplemento do Outlook COM para aplicações de cativação de clientes (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing e Field Service).

  • A partir de 4 de dezembro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado não está disponível para aplicações de cativação de clientes (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing e Field Service). Utilize o moderno Dynamics 365 App for Outlook em vez disso.
  • Os utilizadores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) podem continuar a usar o Dynamics 365 for Outlook legado e continuarão a receber atualizações críticas de segurança. No entanto, recomendamos que transite para o Dynamics 365 App for Outlook moderno o mais cedo possível.

Para obter informações e passos adicionais para efetuar uma transição sem problemas, transfira o Dynamics 365 for Outlook Manual de Procedimentos (suplemento COM).

  • Para a Atualização de dezembro de 2016 para o Dynamics 365 (online e no local) e versões posteriores, a forma preferencial de utilização do Microsoft Dynamics 365 em conjunto com o Outlook é utilizar o Dynamics 365 App for Outlook, um suplemento do Microsoft Office. Mais informações: Guia do Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook.
  • Configurar o Dynamics 365 App for Outlook e Dynamics 365 for Outlook para o mesmo utilizador do Dynamics 365 não é suportado.
  • Quando estiver a utilizar o Dynamics 365 online para Outlook versão 9.0 no modo offline, os anexos para registos sincronizados não estarão disponíveis no modo offline. Se existir um anexo a um registo, o anexo só estará disponível quando voltar a estar online. Se adicionou um anexo a um registo no modo offline, o anexo será sincronizado com o servidor quando voltar a estar online. Para utilizar anexos no modo offline, é aconselhável guardar o anexo do dispositivo.
  • A funcionalidade offline no Dynamics 365 for Outlook, versão 9.0, não está disponível no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

O Dynamics 365 for Outlook foi extinto e removido

A partir de 4 de dezembro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado (também chamado suplemento COM do Outlook) será removido e os utilizadores deixarão de poder utilizar o suplemento COM do Outlook. Esta remoção ocorrerá por localização geográfica e segue o horário de lançamento semanal.

Depois de removido o serviço, os utilizadores precisam de desinstalar manualmente o suplemento. Os utilizadores conseguirão iniciar o suplemento do COM do Outlook, no entanto nenhuma das funcionalidades irá funcionar.

Os utilizadores atuais do suplemento COM do Outlook sentirão o seguinte comportamento:

  • O friso do Dynamics 365 está desativado.

    A Faixa do Dynamics 365 está desativada.

  • As pastas da organização do Dynamics 365 mostram páginas vazias.

    A pasta Organização do Dynamics 365 mostra páginas vazias.

  • Não poderá configurar novas caixas de correio no suplemento COM do Outlook. Adicionar uma Organização do Dynamics 365 mostrará a mensagem abaixo:

    Adicionar nova organização está restrito.

Avisos de privacidade

Para utilizar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, tem de iniciar sessão com as suas credenciais (um endereço de e-mail e uma palavra-passe). Pode optar por guardar estas informações localmente para que não lhe sejam pedidas as credenciais sempre que abrir o Outlook. Se optar por guardar estas informações localmente, o Dynamics 365 for Outlook ligar-se-á automaticamente ao Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que abrir o Outlook.

Depois de iniciar sessão e utilizar o Dynamics 365 for Outlook pela primeira vez, a ligação entre o seu computador e o Dynamics 365 (online) estará sempre ativa quando tiver acesso à Internet. Pode optar por desativar a ligação entre o computador e o Dynamics 365 utilizando apenas uma definição de configuração; no entanto, se desligar a ligação, o desempenho do Dynamics 365 for Outlook poderá ser afetado negativamente.

Se utilizar o Dynamics 365 for Outlook para monitorizar os e-mails, o tópico dos e-mails poderá ser visualizado pelos utilizadores da sua organização que tiverem permissão para tal.

Para cada mensagem de e-mail recebida, o Dynamics 365 for Outlook enviará para o Dynamics 365 (online) o endereço de e-mail do remetente, o endereço de e-mail do destinatário e o assunto da mensagem. Isto permite que o Dynamics 365 (online) valide se existe alguma mensagem específica que deva ser armazenada pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando monitoriza um item, o serviço do Dynamics 365 mantém uma cópia desse item, que poderá ser visualizada por outros utilizadores da sua organização que tenham as permissões adequadas. Quando anular a monitorização de um item, essa cópia só será eliminada automaticamente do Dynamics 365 (online) se o utilizador for o proprietário do item.

Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, quando passar para o modo offline, é criada e armazenada uma cópia dos dados em que está a trabalhar no computador local. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador utilizando uma ligação segura e é mantida uma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 Online. Da próxima vez que iniciar sessão no Dynamics 365 (online), os dados locais serão sincronizados com o Dynamics 365 (online).

A permissão para os utilizadores de uma organização trabalharem offline com o Microsoft Dynamics 365 for Outlook é determinada por um administrador através da utilização de direitos de acesso.

Os utilizadores e administradores podem configurar as entidades que são transferidas através da Sincronização Offline utilizando a definição Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Em alternativa, os utilizadores e Administradores podem configurar os campos que são transferidos (e carregados) utilizando Opções Avançadas na caixa de diálogo Filtros de sincronização.

Se utilizar o Dynamics 365 (online), quando utiliza a funcionalidade Sincronizar com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que está a sincronizar são "exportados" para o Outlook. É mantida uma associação entre as informações existentes no Outlook e as informações existentes no Dynamics 365 (online) para assegurar que as informações se mantêm atuais entre os dois. A Sincronização do Outlook só transfere os IDs de registo relevantes do Dynamics 365 a utilizar quando um utilizador tenta monitorizar e definir um item do Outlook como relativo a. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.

A permissão para os utilizadores da sua organização sincronizarem dados do Dynamics 365 com o Outlook é determinada por um administrador através de direitos de acesso.