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Ver os campos que são sincronizados entre aplicações Dynamics 365 e o Dynamics 365 for Outlook

  • Artigo

No Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ou posterior, pode ver os campos de compromisso, contacto e tarefa que estão sincronizados entre o Dynamics 365 for Customer Engagement e o Outlook, para que possa ver a proveniência dos dados. Também pode determinar se os campos:

  • São sincronizados unidirecionalmente (do Outlook para o Customer Engagement ou do Customer Engagement para o Outlook)

  • São sincronizados bidirecionalmente (do Outlook para o Customer Engagement e do Customer Engagement para o Outlook)

  • Não são sincronizados.

    Por exemplo, se os campos forem sincronizados unidirecionalmente, do Customer Engagement para o Outlook, pode atualizar o campo no Outlook e guardar a alteração, mas as alterações não serão sincronizadas com o Customer Engagement, e serão substituídas se o mesmo valor de campo for alterado no Customer Engagement. Se assim os campos são sincronizadas uma forma, não é preciso alterar o valor no campo sincronizados.

Ver os campos sincronizados

  1. No Dynamics 365 for Outlook, clique em Ficheiroe, em seguida, clique em Customer Engagement.

  2. No botão Sincronizar, clique na seta para baixo e clique em Rever Definições de Sincronização.

    Botão Sincronizar Filtros.

  3. Na caixa de diálogo Definições de Sincronização para o Outlook ou o Exchange, clique no separador Campos de Sincronização.

    Separador Sincronização ao Nível do Campo nas Aplicações do Dynamics 365.

  4. Na lista Tipo de entidade, selecione o tipo de registo que pretende ver.

    Os campos do Outlook são apresentados à esquerda e os campos do Customer Engagement correspondentes são apresentados à direita. As setas azure mostram a direção de sincronização:

Esta apresentação Mostra os campos
Seta de sincronização unidirecional (direita) nas Aplicações do Dynamics 365 São sincronizados unidirecionalmente do Outlook para o Customer Engagement
Seta de sincronização unidirecional (esquerda) nas Aplicações do Dynamics 365 São sincronizados unidirecionalmente do Customer Engagement para o Outlook
Seta de sincronização bidirecional nas Aplicações do Dynamics 365. São sincronizados em duas direções
Nenhuma seta de sincronização para as Aplicações do Dynamics 365. Não são sincronizados

Nota

A direção de sincronização do campo pode ser impactado as definições de segurança configurada pelo administrador de sistema. Por exemplo, se tiver privilégios de leitura para um campo, não será sincronizado no Outlook, mesmo que o campo esteja configurado para sincronização bidirecional. Para determinar se tem privilégios de leitura para um campo, clique no botão Ver no Customer Engagement para abrir o registo no Customer Engagement. Se for apresentado o ícone de Cadeado, não pode aceder ao campo.

Consulte também

Que campos podem ser sincronizados entre aplicações Dynamics 365 e o Outlook?Controlar a sincronização de campos entre aplicações Dynamics 365 e o Dynamics 365 for OutlookComo a segurança de campos afeta a sincronização com o Outlook