Dynamics 365 Human Resources Migração de clientes

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

A migração de clientes é uma "migração de elevação e mudança" (movimento) de um banco de dados de clientes para a infraestrutura de finanças e operações. Ferramentas de migração automatizada são usadas para isso. O resultado é um novo ambiente de finanças e operações que utiliza a base de dados de Recursos Humanos do cliente.

TechTalk de migração de Recursos Humanos

Para saber mais sobre ferramentas de migração, pré-requisitos, etapas de migração e considerações, consulte isto TechTalk: Microsoft Dynamics 365 Human Resources Infrastructure Merge.

Pré-requisitos

Acesso e permissões do utente

• O Microsoft Dynamics utente Lifecycle Services deve ter a função de administrador da organização.
• O utente deve ser capaz de criar Azure DevOps projetos ou usar um projeto existente Azure DevOps .
• O utente deve ter acesso para criar um Azure DevOps Token de Segurança de Acesso Pessoal ou deve ter um token disponível para uso.

Dataverse backup de ambiente (Sandbox)

• Opcional, mas recomendado: atualize o ambiente de sandbox existente do Human Resources usando uma cópia do ambiente de produção do Human Resources.
• Crie um novo Dataverse ambiente usando o Power Platform centro de administração.
• Copie o ambiente existente Dataverse , que está vinculado ao Recursos Humanos autônomo, para o ambiente que você criou na passo anterior.

Nota

Quando adicionar uma base de dados, certifique-se de que a opção Ativar aplicações Dynamics 365 está definida como Sim. Para obter informações detalhadas, consulte Preparar um Power Platform ambiente.

Dataverse capacidade

1. Use a página Resumo no centro de administração para verificar se Power Platform o Dataverse armazenamento tem capacidade disponível suficiente para a cópia do ambiente.
2. Se não houver capacidade disponível suficiente, use as orientações para liberar espaço de armazenamento para reduzir o consumo geral. Os clientes também podem adicionar capacidade de armazenamento adicional.

Processo de migração de clientes

Criar um projeto Lifecycle Services para migração de Recursos Humanos

A primeira passo é criar um novo projeto de implementação de finanças e operações em Lifecycle Services. O cliente terá já um projeto de Recursos Humanos Lifecycle Services. Os ambientes de Recursos Humanos existentes serão migrados para o novo projeto de implementação de finanças e operações.

Para criar um novo projeto, siga estas etapas.

1. Inicie sessão em Lifecycle Services como utilizador da conta de serviço designada.
2. Na página inicial do Lifecycle Services, selecione Criar/novo (+).
3. Selecione aplicações de finanças e operações como o produto.
4. No campo Finalidade do projeto, selecione Implementação.
5. Insira um nome e descrição do projeto.
6. No campo Tipo personalizado do projeto, selecione Microsoft Dynamics 365 Human Resources migração.
7. Marque a caixa de seleção para concordar com os termos e condições.
8. Selecione Criar.

Depois de criar um novo projeto Lifecycle Services, siga estas etapas para configurar o projeto.

1. Selecione Integração do projeto para concluir a integração do projeto. Para mais informações, consulte Inclusão do projeto.

   • Selecione a mesma região que seus ambientes atuais. Esta seleção não afetará a migração.
   • Para sistemas legados, selecione Outro.

2. Conclua as configurações do projeto. Como parte desse passo, você deve configurar a biblioteca SharePoint on-line e as Azure DevOpsconexões Azure, se necessário. Para obter mais informações, consulte o guia do utente Lifecycle Services (LCS).

Nota

Os clientes podem usar um Projeto existente Azure DevOps e o Token de Segurança de Acesso Pessoal associado. Se um projeto existente for utilizado, as configurações relacionadas ao projeto estarão automaticamente disponíveis e poderão ser revisadas quanto à precisão.

Migrar um ambiente de sandbox do Human Resources

Preparar para migrar o ambiente sandbox

Depois que um novo projeto Lifecycle Services for criado e o processo de integração do projeto for concluído, você estará pronto para migrar seu primeiro ambiente. Antes de iniciar esse processo, recomendamos que você atualize o ambiente de área restrita que deseja migrar do ambiente de produção na infraestrutura autônoma.

Preparar um Power Platform ambiente

Nota

Isto passo aplica-se apenas à migração de ambientes sandbox. Ao migrar o ambiente de produção, o ambiente de centro de administração existente Power Platform anexado ao ambiente de produção será levado adiante. Quando adicionar uma base de dados, certifique-se de que o botão Ativar aplicações Dynamics 365 está definido como Sim.

• No Centro de administração da Power Platform, crie um ambiente com um banco de dados para usar na migração de área restrita ou selecione um ambiente existente.
• Copie um ambiente para atualizar o Power Platform ambiente utilizado para mapeamento.

Migrar o ambiente sandbox

1. Inicie sessão em Lifecycle Services como utilizador da conta de serviço designada.

   Nota

   Recomendamos que você use uma conta de utente nomeada. O utente conectado deve ter a função de segurança Proprietário do projeto ou Gerente de ambiente no projeto autônomo de Recursos Humanos Lifecycle Services.

2. Abra o projeto de migração de Recursos Humanos recém-criado.

3. Rever e concluir as fases apropriadas da metodologia de migração e da integração do projeto.

4. No painel do projeto, no painel Padrão: teste de aceitação padrão, selecione Migrar RH.

5. No painel Selecionar ambiente para migrar , selecione o projeto Lifecycle Services apropriado e o ambiente de Recursos Humanos de origem (do seu aplicativo de Recursos Humanos autônomo de origem).

6. Habilite Mapear para novo Power Platform ambiente e selecione o ambiente apropriado Power Platform . Em seguida, selecione Seguinte.

7. Conclua o assistente de Configurações de implantação (finanças e operações – área restrita) para confirmar os detalhes e a aprovação do cliente e selecione Implantar.

O estado do ambiente mostrará os progressos. O estado será alterado de Loading para Deploying para Deployed.

Nota

O painel de produção não estará disponível até que a lista de verificação de preparação para o projeto de ativação seja concluída. Para obter mais informações, consulte Preparar para a entrada em direto.

Considerações e pressupostos

Existe um ambiente de sandbox do Human Resources em um projeto Lifecycle Services no locatário que tem as seguintes características:

• O ambiente de sandbox do Human Resources não está vinculado a um ambiente mesclado existente. Apenas uma migração de cada vez pode estar em curso para um determinado ambiente de Recursos Humanos.

• O número de ambientes de sandbox permitidos por vez baseia-se no licenciamento de Recursos Humanos. Se tiver sido adquirido licenciamento suficiente para o locatário, os ambientes de área restrita adicionais serão listados no painel Ambientes do projeto.

• As migrações devem ser feitas para ambientes do mesmo tipo. Em outras palavras, apenas migrações de sandbox para sandbox ou de produção para produção podem ser feitas.

  Nota

  Somente os tipos de ambiente de Recursos Humanos são considerados quando o estatuto de produção ou sandbox é determinado. Se os ambientes estiverem categorizados incorretamente (ou seja, um ambiente de produção estiver marcado como um ambiente de área restrita ou um ambiente de área restrita estiver marcado como um ambiente de produção), entre em contato com o Suporte.

• Se a migração não for bem-sucedida, uma mensagem de erro de falha será exibida e um botão Excluir ficará disponível. Use isto botão para excluir a migração com falha. Em seguida, você pode migrar novamente o ambiente.

Validar a migração da área restrita

Depois que o processo de migração da área restrita for concluído com êxito, crie um plano de teste detalhado para verificar e aprovar todos os processos de negócios.

Antes de começar o teste, valide os seguintes detalhes:

• Confirme se o ambiente migrado está acessível na URL gerada.
• Confirme se os utilizadores podem aceder a área restrita migrada.
• Confirme se o Dataverse ambiente associado ao ambiente de área restrita migrado está acessível.
• Verifique os diferentes dados para confirmar que os dados mais atualizados estão disponíveis.
• Conclua os processos de negócios críticos para validação.
• Confirme se as suas políticas de segurança são aplicáveis.
• Confirme se os trabalhos em lote foram acionados conforme o esperado.

Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes sobre implantação de autoatendimento.

Migrar um ambiente de produção de Recursos Humanos

Depois de concluir a migração e a validação de um ambiente de área restrita, siga estas etapas para migrar o ambiente de produção.

Pré-requisitos

• O estimador de Subscrição deve ser preenchido.
• A avaliação da prontidão para a entrada em direto da migração de Recursos Humanos deve ser concluída.
• O utente que inicia a migração de produção no Lifecycle Services deve ter uma função de administrador do sistema Power Platform.

Migrar o ambiente de produção

1. Inicie sessão em Lifecycle Services como utilizador da conta de serviço designada.

   Nota

   Recomendamos que você use uma conta de utente nomeada. O utente conectado deve ter a função de segurança Proprietário do projeto ou Gerente de ambiente no projeto Lifecycle Services.

2. Abra o novo projeto de migração de Recursos Humanos.

3. Revise e conclua as fases apropriadas da metodologia de migração e da integração do projeto.

4. No painel do projeto, no painel Produção , selecione Migrar RH.

5. No painel Selecionar ambiente para migrar , selecione o projeto Lifecycle Services apropriado e o ambiente de Recursos Humanos de origem (do seu aplicativo de Recursos Humanos autônomo de origem). Em seguida, selecione Seguinte.

6. Conclua o assistente de Configurações de implantação (finanças e operações – área restrita) para confirmar os detalhes e a aprovação do cliente e selecione Implantar.

O estado do ambiente mostrará o progresso da implantação. O estado será alterado de Loading para Deploying para Deployed.

Considerações pós-migração

• Aplique as atualizações de qualidade mais recentes aos seus ambientes.
• Se você estiver a usar tabelas virtuais, reconfigure os pontos de extremidade. Se estiver a utilizar tabelas virtuais do Human Resources em cenários de integração, consulte a secção Tabelas virtuais do Human Resources na integração para obter mais informações.
• Reconfigure a integração de escrita dupla. Avalie quais entidades devem ser habilitadas.
• Considere o uso de tabelas virtuais para substituir a escrita dupla para integração.
• Todos os ambientes de Recursos Humanos autônomos restantes serão excluídos automaticamente dez dias após a migração bem-sucedida do ambiente de produção para a infraestrutura de finanças e operações.
• Se Power BI for necessário no ambiente de finanças e operações migrado, conclua as etapas em Visão geral da administração.
• Se você estiver a configurar a integração com o aplicações de finanças e operações, consulte Considerações sobre migração.

Integração de escrita dupla

Pré-requisitos

Siga estes passos para implementar Dynamics 365 Human Resources tabelas comuns.

1. Vá para o Power Platform centro de administração e selecione o ambiente.
2. Na secção Recursos , selecione Dynamics 365 aplicações e, em seguida, selecione Instalar aplicação.
3. Selecione Dynamics 365 Human Resources tabelas comuns e instale a versão mais recente.
4. Verifique se a instalação foi concluída com êxito.

Siga estas etapas para adicionar permissões de gravação dupla.

1. Power Platform No centro de administração, confirme se as soluções de escrita dupla Dynamic 365 Human Resources e Dynamics 365 Human Resources tabelas comuns estão instaladas.
2. Selecione o seu ambiente.
3. Na secção Acesso , em Equipas, selecione Ver tudo.
4. Selecione a unidade de negócio que tem o mesmo nome do ambiente e, em seguida, selecione Gerir funções de segurança.
5. Selecione Permissões de administrador do sistema e administrador do Human Resources e, em seguida, selecione Guardar.

Nota

As chaves de integração para diferentes mapas estão disponíveis em Considerações deintegração.

Depois que os mapas relevantes forem configurados, siga estas etapas.

1. Vá para Gestão de dados>Interface do utente de gravação dupla.
2. Em Chave de integração, confirme se as chaves corretas estão definidas. Se alguma das chaves diferir, atualize-as.
3. Para chaves de integração modificadas, você deve parar o mapa, atualizar e selecionar Iniciar mapa novamente para as chaves que foram atualizadas.

Configurar a integração de Microsoft Power Platform escrita dupla

1. Vá para o Power Platform centro de administração e selecione Ambientes na navegação à esquerda.
2. Selecione o ambiente copiado/atualizado anteriormente e confirme se o estado está Pronto.
3. Vá para Lifecycle Services e confirme se o estatuto do projeto de migração é Implantado.
4. No ambiente migrado, selecione Detalhes completos para revisar detalhes adicionais e configurar um aplicativo de gravação dupla.
5. No painel Configuração de aplicativos de gravação dupla, marque a caixa de seleção para concordar em mapear e sincronizar dados entre bancos de dados e selecione Configurar.
6. Quando uma caixa de mensagem o notificar da configuração de escrita dupla bem-sucedida, selecione OK.
7. Você pode monitorar o progresso da configuração nos detalhes.
8. Quando a configuração estiver concluída, selecione Vincular ao Power Platform ambiente para sincronizar as entidades de dados disponíveis.
9. Quando o estado indicar que os ambientes foram ligados com êxito, aceda ao centro de Power Platform administração para rever e selecionar as entidades de dados adequadas.
10. No painel esquerdo, selecione Dynamics 365 aplicações > Recursos.
11. Confirme se o estado da aplicação de Recursos Humanos de escrita dupla está Ativado.
12. Selecione a aplicação de escrita dupla de Recursos Humanos e, em seguida, selecione Instalar.
13. No painel Instalar aplicativo Dynamics 365 Human Resources de gravação dupla, selecione o ambiente apropriado para implementar o pacote.
14. Marque a caixa de seleção para concordar com os termos de serviço e selecione Instalar.
15. No ambiente do aplicativo Dynamics 365, o estatuto será Instalação enquanto a instalação está em andamento. Ele será atualizado para Instalado quando a instalação for concluída.

Rever e aplicar uma solução de escrita dupla

1. No novo ambiente de finanças e operações, vá para Gestão de dados > Escrita dupla.
2. Selecione Aplicar solução.
3. No painel, selecione Soluções instaladas do Dynamics, Aplicativos de gravação dupla, mapas de entidades principais e Dynamics 365 Human Resources mapas. Em seguida, selecione Aplicar. Uma mensagem confirma que a solução está a ser aplicada. Depois que a solução for aplicada com sucesso, todos os mapas de tabelas disponíveis serão mostrados.
4. Analise os mapas de tabela disponíveis para selecionar e executar a integração usando a gravação dupla.
5. Quando você executar a integração de gravação dupla pela primeira vez para mapas de tabela, marque a caixa de seleção Sincronização inicial. Se houver uma integração existente do ambiente de Recursos Humanos de origem, não será necessário marcar a caixa de seleção Sincronização inicial ao executar a integração para mapas de tabela.

Tabelas virtuais de Recursos Humanos em integração

1. Configure a entidade virtual de finanças e operações. Para mais informações, consulte Configurar entidades virtuais do Dataverse.

2. Se estiver a utilizar tabelas virtuais do Human Resources em qualquer cenário de integração, todas as tabelas virtuais têm o prefixo "mshr" num ambiente autónomo do Human Resources. Em um ambiente de finanças e operações, as tabelas têm o prefixo "mserp". Você deve atualizar a integração para que ela use as tabelas virtuais que têm o prefixo "mserp". As alterações serão específicas para sua base de código de integração. Uma pesquisa global para encontrar "mshr" e substituí-lo por "mserp" pode ajudar.

3. Depois de atualizar o prefixo para "mserp", você pode habilitar entidades relevantes usando a tabela de catálogo de entidades Dataverse financeiras e operacionais disponíveis.

4. Se não for possível atualizar o prefixo de "mshr" para "mserp" para a integração, uma solução temporária é apontar a configuração da origem de dados do Human Resources para a configuração da origem de dados de finanças e operações usada para autenticação.

   Siga estas etapas para implementar o Dynamics 365 Human Resources aplicativo Virtual Tables e usar tabelas virtuais com o prefixo "mshr".

   1. Vá para o centro de Power Platform administração.

   2. Na guia Ambientes , selecione o Dataverse ambiente ao qual sua instância de finanças e operações está conectada.

   3. Na secção Recursos, selecione aplicações do Dynamics 365.

   4. Selecione Instalar aplicação.

   5. Na caixa de diálogo Instalar aplicações Dynamics 365, localize e selecione a aplicação Dynamics 365 HR Virtual Tables e, em seguida, selecione Seguinte.

   6. Concorde com os termos de serviço e selecione Instalar para iniciar a instalação do aplicativo.

      Nota

      A instalação do aplicativo pode levar vários minutos.

5. Desinstale o aplicativo Dynamic 365 HR Virtual Tables. Todas as entidades de prefixo que têm o prefixo "mshr" são removidas Dataverse.

Nota

Antes de iniciar isto procedimento, você deve verificar se todas as entidades equivalentes que têm o prefixo "mserp" no ambiente de finanças e operações estão a funcionar conforme o esperado.

Práticas recomendadas

Esta secção descreve recomendações para migrar da infraestrutura autônoma para a infraestrutura de finanças e operações.

• É altamente recomendável que você trabalhe com seu Microsoft Dynamics parceiro para obter ajuda com a migração do ambiente de Recursos Humanos.
• Planeje o momento apropriado para fazer o teste de aceitação total do utente (UAT) no ambiente migrado de área restrita.
• Planeje e documente as etapas detalhadas para migrar integrações para o ambiente migrado.
• Crie uma lista de verificação detalhada para descrever o processo de transição para a migração.
• Planeje uma quantidade adequada de tempo de inatividade para sua empresa enquanto faz a migração.
• É altamente recomendável que os clientes qualificados pelo FastTrack trabalhem com seu arquiteto de soluções FastTrack para obter ajuda para supervisionar o processo de migração.
• É altamente recomendável que você atualize seu ambiente de área restrita na infraestrutura autônoma antes de fazer a primeira migração. Essa atualização deve incluir seu Dataverse ambiente conectado ao ambiente de área restrita para o qual você planeja migrar.
• É altamente recomendável que você use uma conta de serviço ao implantar, migrar e criar seu projeto Lifecycle Services.
• Planeje atualizar o ambiente de área restrita para validação de UAT na versão mais recente de disponibilidade geral (GA). Para obter mais informações, consulte as considerações.