Criar uma ordem de intervenção
Uma ordem de intervenção no Dynamics 365 Field Service contém informações sobre o trabalho que é necessário efetuar. As ordens de intervenção são utilizadas para coordenar e agendar recursos e atividades. Podem ser utilizadas para diferentes tipos de trabalho, tais como instalações, reparações ou manutenção preventiva.
Normalmente, uma ordem de intervenção é criada a partir de um incidente, um acordo ou uma oportunidade. É agendado manualmente, com o assistente da agenda ou o suplemento Resource Scheduling Optimization. Quando o trabalho estiver concluído, um supervisor revê e aprova-o.
Criar uma ordem de intervenção a partir do formulário de ordem de intervenção e lista de registos
No Field Service, mude para a área Serviço.
Na secção Agendamento, selecione Ordens de intervenção.
Selecione Novo.
No mínimo, introduza informações nos seguintes campos obrigatórios:
- Para a Conta de serviço, selecione uma conta na lista ou crie uma nova conta de serviço.
- Para o Tipo de ordem de intervenção, selecione um tipo de ordem de intervenção da lista ou crie um novo tipo de ordem de intervenção.
- Para Estado do Sistema, selecione Não Agendado.
- Para a Lista de Preços, selecione uma lista de preços da lista ou crie uma nova lista de preços.
- Escolha se a ordem de intervenção for ou não Tributada. Se a ordem de intervenção não for tributada, os produtos e serviços da ordem de intervenção também não são considerados tributados, independentemente da definição de tributação no produto ou serviço.
Forneça informações opcionais para a ordem de intervenção, conforme aplicável. Também pode adicionar tarefas de serviço, produtos, serviços ou artigos de conhecimento mais tarde.
Se não adicionar uma tarefa de serviço ou um tipo de incidente à ordem de intervenção, o sistema define a duração estimada da ordem de intervenção para a duração da reserva predefinida. Pode alterar este valor atualizando os Metadados de Configuração da Reserva para a entidade msdyn_workorder. Para mais informações, consulte Editar definições para entidade para agendamento.
Selecione Guardar ou Guardar e fechar.
Criar uma ordem de intervenção a partir da página Introdução
Como um administrador do Field Service ou administrador de sistema na aplicação Field Service, vá para a página Começar.
Selecione Criar na secção Criar as suas ordens de intervenção.
Preencha as informações básicas sobre a ordem de intervenção.
No formulário, adicione o número de tarefas, produtos e serviços necessários.
Se pretender agendar imediatamente a ordem de intervenção, selecione Guardar e Reservar. Selecione Guardar e Fechar para guardar apenas a ordem de intervenção.