Criar e gerir contas de cliente

Uma conta representa um cliente que recebe serviço de uma organização do Field Service. Existem dois tipos principais de contas:

• A Conta de serviço é a conta que recebe o serviço no local por um técnico de campo.

• A Conta de faturação representa a conta que recebe faturas para o trabalho fornecido. Normalmente, é uma conta partilhada de várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma corporação produtora de vinho detém várias vinhas. Cada vinha é uma conta de serviço. A corporação é a conta de faturação.

Criar uma conta de serviço

1. No Field Service, selecione a área Serviço. Sob Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Nova.

2. Introduza o Nome da Conta e Endereço de Serviço.

3. Selecione Código Geográfico no topo do formulário para obter a latitude e longitude do endereço do serviço e, em seguida, selecione OK.

   Também pode ativar a geocodificação automática para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

4. (Opcional) Introduza as seguintes informações no separador Resumo.

   Adicionar ou atualizar as informações de resumo de uma conta não atualizará as ordens de intervenção existentes, mas será refletida em ordens de intervenção futuras.

5. (Opcional) Selecione o separador Detalhes e introduza as informações de perfil da empresa, as preferências de contacto e as predefinições de faturação e de envio da conta.

6. (Opcional) Selecione o separador Manutenção e introduza as predefinições de contabilística e de serviço para ordens de intervenção associadas à conta.

   • Conta de Faturação: define a conta de faturação na ordem de intervenção quando esta conta for selecionada como a conta de serviço. Se não for especificada nenhuma conta de faturação, a conta de serviço atua como a conta de serviço e a conta de faturação.

   • Lista de Preços de Produtos: define a lista de preços para esta conta. Se for especificada uma conta de faturação, as ordens de intervenção utilizam a lista de preços no registo da conta de faturação. Se a lista de preços selecionada não contiver produtos ou serviços, a lista de preços no registo do produto é utilizado.

   • Isenção Fiscal: determina se o imposto sobre vendas é adicionado ao preço de ordens de intervenção. Defina como Sim para não adicionar imposto de vendas. Defina como Não para especificar um código de imposto sobre vendas para o preço e a fatura da ordem de intervenção.

   • Território de Serviço: define as regiões geográficas para contas, ordens de intervenção e recursos, que são utilizadas em ordens de intervenção e no agendamento de recursos.

   • Tipo de Cobrança de Viagem: determina os preços e a faturação para o custo de viagem cobrado por um técnico de campo como um produto da ordem de intervenção.

     • Horária: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva para uma ordem de intervenção por cada 60 minutos. Por exemplo, se o preço do montante da unidade do encargo de viagem for 60 e a duração real da viagem for 30 minutos, o produto da ordem de intervenção do encargo de viagem tem o preço de 30 $.

     • Quilometragem: uma quantidade que representa os Quilómetros Viajados na reserva para uma ordem de intervenção. Por exemplo, se o preço do montante da unidade do encargo de viagem for 1 e os quilómetros viajados forem 20, o produto da ordem de intervenção do encargo de viagem tem o preço de 20 $.

     • Fixa: esta quantidade é 1. Por exemplo, se o preço do montante da unidade do Encargo de Viagem for 50, o produto da ordem de intervenção do encargo de viagem tem o preço de 50 $, independentemente da distância ou do tempo de viagem.

     • Nenhum: nenhum encargo de viagem é adicionado à ordem de intervenção.

   • Modelo de Horário de Trabalho: modelo de trabalho a utilizar para esta conta.

   • Instruções da Ordem de Intervenção: uma nota de texto que preenche o campo Instruções em ordens de intervenção. Utilize esta nota para ajudar os técnicos a seguirem processos específicos desta conta.

7. Selecione Guardar.

Próximos passos

Criar uma ordem de intervenção para coordenar e agendar recursos e atividades.