Importar contas, oportunidades potenciais ou outros dados
Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Importar dados
Quer os dados sejam armazenados em folhas de cálculo, bases de dados ou em outros sistemas, provavelmente pretenderá importar os dados para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), para poder monitorizar todas as informações de clientes num só local.
Pode importar qualquer tipo de informações, tais como contas, oportunidades potenciais ou oportunidades – mesmo atividades ou incidentes. (Os diferentes tipos de informação são denominados “tipos de registo”.) Normalmente, os contactos têm origem num programa de e-mail. Leia sobre o assunto aqui: Mais informações: Importar contactos
Passo 1: Preparar o ficheiro de importação
Em primeiro lugar, terá de exportar os seus dados para um ficheiro.
Certifique-se de que os dados estão completos e precisos quando criar o ficheiro de importação. Preencha todas as informações em falta e verifique se os nomes e outras informações são soletrados corretamente.
São suportados os seguintes formatos de ficheiro:
Valores separados por vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Comprimido (.zip)
Folha de Cálculo 2003 (.xml)
Livro do Excel (.xlsx)
O tamanho máximo de ficheiro permitido em ficheiros .zip é de 32 MB. Para os outros formatos de ficheiro, o tamanho máximo de ficheiro permitido é de 8 MB.
Gorjeta
Se precisa de importar uma quantidade de dados maior, consulte a documentação para programadores, Importar dados para obter detalhes adicionais.
Pode adicionar vários ficheiros da importação a um único ficheiro .zip e, em seguida, importar o ficheiro .zip para reunir todos os ficheiros de uma vez. Por exemplo, se vários representantes de vendas introduzirem oportunidades potenciais de uma feira profissional em folhas de cálculo diferentes, pode reuni-las num ficheiro .zip para importação.
A importação irá falhar se estiver a utilizar um modelo que tenha exportado a partir do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tenha adicionado uma nova coluna e cujos dados esteja agora a importar de volta para o Customer Engagement (on-premises).
Passo 2: Execute o Assistente para Importar Dados
Vai utilizar o assistente para Importar Dados para importar o ficheiro.
Aceda a Definições>Gestão de Dados>Importações.
Na barra de comando, selecione Importar Dados>Importar Dados.
Navegue para a pasta em que guardou o ficheiro que contém o ficheiro de importação. Selecione o ficheiro e, em seguida, selecione Abrir. Em seguida, selecione Seguinte.
Gorjeta
Só é possível importar um ficheiro de cada vez. Para obter mais ficheiros, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os ficheiros de importação a um único ficheiro .zip.
Reveja o nome do ficheiro e, se o ficheiro estiver no formato .xlsx, .xml, .csv, .txt ou.zip, verifique se o campo e os delimitadores de dados estão corretos. Na maioria dos casos, pode aceitar os delimitadores predefinidos, siga este passo se pretende verificá-los:
Clique em Definições de Delimitadores e selecione os carateres utilizados para separar o conteúdo dos campos e os elementos de dados. (Estes carateres denominam-se “delimitadores”.)
O delimitador predefinido para campos é uma vírgula (,). Os outros delimitadores suportados para campos são os caracteres de dois pontos (:), ponto e vírgula (;) e tabulação (\t).
Exemplo de delimitador de campo:
Nome da Empresa,Endereço,Cidade,Estado
O delimitador predefinido para dados é o caráter de aspas ("). Os outros delimitadores suportados para os dados são as plicas (') e Nenhum.
Exemplos de delimitador de dados:
Nome da Empresa,Endereço
"Fabrikam, Inc.","Rua 150 A"
Nota
Devido aos ficheiros XML não utilizarem delimitadores, se carregar um ficheiro no formato de Folha de Cálculo XML 2003 ou um ficheiro.zip que contenha ficheiros de Folha de Cálculo XML 2003, as informações de delimitador não estarão disponíveis.
Selecione Seguinte.
Selecione como o assistente irá determinar quais os campos a utilizar para os dados. Mais informações: Selecione um mapa de dados.
Selecione Predefinição (Mapeamento automático) se pretende que o assistente determine automaticamente os campos correspondentes em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Se o assistente não conseguir localizar um campo, terá oportunidade de “mapeá-lo”.
-- OU --Selecione Para dados genéricos de contactos e contas se o ficheiro de importação contiver contactos e contas (e os contactos forem o principal tipo de dados).
-- OU --Se disponível para a sua organização, selecione um mapa de dados personalizado. (Só é apresentado na lista se estiverem disponíveis.)
Selecione Seguinte.
Se pedido, na lista pendente Tipos de registo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), selecione o tipo de registos que está a importar, por exemplo, Conta ou Oportunidade potencial. Em seguida, selecione Seguinte.
Confirme que o Assistente para Importar Dados mapeou todos os elementos de informação (denominados “campos”) existentes no ficheiro de importação para os campos corretos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá ser necessário deslocar-se para baixo para ver todos os campos no ficheiro de importação. Para qualquer tipo de registo com um ícone de alerta, mapeie o campo do ficheiro de importação para um campo correspondente em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Por exemplo, um ficheiro de importação que contenha contactos poderá ter um campo para o Nome Próprio, o Apelido e o Cargo. Certifique-se de que estes campos foram mapeados corretamente para os campos correspondentes no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Para qualquer campo no ficheiro de importação que esteja marcado Não Mapeado, vá para a lista pendente Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipos de Campo e selecione o nome do campo a utilizar no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá ser necessário deslocar-se para baixo para ver todos os campos disponíveis.
Depois de analisar o mapeamento de campos, selecione Seguinte.
Reveja o resumo e, em seguida, selecione Seguinte.
Selecionar definições adicionais de importação. Mais informações: Rever definições e importar dados.
Se o Assistente para Importar Dados importar registos duplicados, na secção Permitir Duplicados, selecione Sim.
Atenção
Na maioria dos casos, para evitar importar informações de duplicados, tem de manter esta opção definida como Não.
Para definir quem é o proprietário dos registos importados, na secção Selecionar o Proprietário para os Registos Importados, selecione o botão Pesquisar
. Selecione Pesquisar mais registos, escreva o nome da pessoa e selecione Adicionar.Nota
Como decidir quem deverá “possuir” os dados importados? Normalmente, o proprietário é a pessoa responsável para efetuar ações em dados. Segue-se um exemplo: se o ficheiro de importação contiver contactos que recolheu numa feira para profissionais e pretender atribuir um utilizador para dar seguimento a estes contactos, selecione essa pessoa como proprietário. Para atribuir uma pessoa diferente de si como proprietário dos registos importados, o direito de acesso tem de incluir permissões para criar registos para o utilizador. Se não tiver permissões suficientes, o assistente atribui-o como proprietário dos registos importados por predefinição.
Para guardar estas definições de importação para as utilizar novamente, introduza um nome para as definições (denominado “mapa de dados").
Na próxima vez que executar o Assistente para Importar Dados, verá o novo mapa de dados listado em Mapas Personalizados.
Selecione Submeter.
Para verificar se o assistente foi executado com êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Se não, selecione Concluir.
Se for necessário, saiba como remover duplicados: Intercalar registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Importar dados
Quer os dados sejam armazenados em folhas de cálculo, bases de dados ou em outros sistemas, provavelmente pretenderá importar os dados para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), para poder monitorizar todas as informações de clientes num só local.
Pode importar qualquer tipo de informações, tais como contas, oportunidades potenciais ou oportunidades – mesmo atividades ou incidentes. (Os diferentes tipos de informação são denominados “tipos de registo”.) Normalmente, os contactos têm origem num programa de e-mail. Leia sobre o assunto aqui: Mais informações: Importar contactos
Passo 1: Preparar o ficheiro de importação
Em primeiro lugar, terá de exportar os seus dados para um ficheiro.
Certifique-se de que os dados estão completos e precisos quando criar o ficheiro de importação. Preencha todas as informações em falta e verifique se os nomes e outras informações são soletrados corretamente.
São suportados os seguintes formatos de ficheiro:
Valores separados por vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Comprimido (.zip)
Folha de Cálculo 2003 (.xml)
Livro do Excel (.xlsx)
O tamanho máximo de ficheiro permitido em ficheiros .zip é de 32 MB. Para os outros formatos de ficheiro, o tamanho máximo de ficheiro permitido é de 8 MB.
Gorjeta
Se precisa de importar uma quantidade de dados maior, consulte a documentação para programadores, Importar dados para obter detalhes adicionais.
Pode adicionar vários ficheiros da importação a um único ficheiro .zip e, em seguida, importar o ficheiro .zip para reunir todos os ficheiros de uma vez. Por exemplo, se vários representantes de vendas introduzirem oportunidades potenciais de uma feira profissional em folhas de cálculo diferentes, pode reuni-las num ficheiro .zip para importação.
A importação irá falhar se estiver a utilizar um modelo que tenha exportado a partir do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tenha adicionado uma nova coluna e cujos dados esteja agora a importar de volta para o Customer Engagement (on-premises).
Passo 2: Execute o Assistente para Importar Dados
Vai utilizar o assistente para Importar Dados para importar o ficheiro.
Aceda a Definições>Gestão de Dados>Importações.
Na barra de comando, selecione Importar Dados>Importar Dados.
Navegue para a pasta em que guardou o ficheiro que contém o ficheiro de importação. Selecione o ficheiro e, em seguida, selecione Abrir. Em seguida, selecione Seguinte.
Gorjeta
Só é possível importar um ficheiro de cada vez. Para obter mais ficheiros, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os ficheiros de importação a um único ficheiro .zip.
Reveja o nome do ficheiro e, se o ficheiro estiver no formato .xlsx, .xml, .csv, .txt ou.zip, verifique se o campo e os delimitadores de dados estão corretos. Na maioria dos casos, pode aceitar os delimitadores predefinidos, siga este passo se pretende verificá-los:
Clique em Definições de Delimitadores e selecione os carateres utilizados para separar o conteúdo dos campos e os elementos de dados. (Estes carateres denominam-se “delimitadores”.)
O delimitador predefinido para campos é uma vírgula (,). Os outros delimitadores suportados para campos são os caracteres de dois pontos (:), ponto e vírgula (;) e tabulação (\t).
Exemplo de delimitador de campo:
Nome da Empresa,Endereço,Cidade,Estado
O delimitador predefinido para dados é o caráter de aspas ("). Os outros delimitadores suportados para os dados são as plicas (') e Nenhum.
Exemplos de delimitador de dados:
Nome da Empresa,Endereço
"Fabrikam, Inc.","Rua 150 A"
Nota
Devido aos ficheiros XML não utilizarem delimitadores, se carregar um ficheiro no formato de Folha de Cálculo XML 2003 ou um ficheiro.zip que contenha ficheiros de Folha de Cálculo XML 2003, as informações de delimitador não estarão disponíveis.
Selecione Seguinte.
Selecione como o assistente irá determinar quais os campos a utilizar para os dados. Mais informações: Selecione um mapa de dados.
Selecione Predefinição (Mapeamento automático) se pretende que o assistente determine automaticamente os campos correspondentes em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Se o assistente não conseguir localizar um campo, terá oportunidade de “mapeá-lo”.
-- OU --Selecione Para dados genéricos de contactos e contas se o ficheiro de importação contiver contactos e contas (e os contactos forem o principal tipo de dados).
-- OU --Se disponível para a sua organização, selecione um mapa de dados personalizado. (Só é apresentado na lista se estiverem disponíveis.)
Selecione Seguinte.
Se pedido, na lista pendente Tipos de registo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), selecione o tipo de registos que está a importar, por exemplo, Conta ou Oportunidade potencial. Em seguida, selecione Seguinte.
Confirme que o Assistente para Importar Dados mapeou todos os elementos de informação (denominados “campos”) existentes no ficheiro de importação para os campos corretos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá ser necessário deslocar-se para baixo para ver todos os campos no ficheiro de importação. Para qualquer tipo de registo com um ícone de alerta, mapeie o campo do ficheiro de importação para um campo correspondente em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Por exemplo, um ficheiro de importação que contenha contactos poderá ter um campo para o Nome Próprio, o Apelido e o Cargo. Certifique-se de que estes campos foram mapeados corretamente para os campos correspondentes no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Para qualquer campo no ficheiro de importação que esteja marcado Não Mapeado, vá para a lista pendente Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipos de Campo e selecione o nome do campo a utilizar no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Poderá ser necessário deslocar-se para baixo para ver todos os campos disponíveis.
Depois de analisar o mapeamento de campos, selecione Seguinte.
Reveja o resumo e, em seguida, selecione Seguinte.
Selecionar definições adicionais de importação. Mais informações: Rever definições e importar dados.
Se o Assistente para Importar Dados importar registos duplicados, na secção Permitir Duplicados, selecione Sim.
Atenção
Na maioria dos casos, para evitar importar informações de duplicados, tem de manter esta opção definida como Não.
Para definir quem é o proprietário dos registos importados, na secção Selecionar o Proprietário para os Registos Importados, selecione o botão Pesquisar
. Selecione Pesquisar mais registos, escreva o nome da pessoa e selecione Adicionar.Nota
Como decidir quem deverá “possuir” os dados importados? Normalmente, o proprietário é a pessoa responsável para efetuar ações em dados. Segue-se um exemplo: se o ficheiro de importação contiver contactos que recolheu numa feira para profissionais e pretender atribuir um utilizador para dar seguimento a estes contactos, selecione essa pessoa como proprietário. Para atribuir uma pessoa diferente de si como proprietário dos registos importados, o direito de acesso tem de incluir permissões para criar registos para o utilizador. Se não tiver permissões suficientes, o assistente atribui-o como proprietário dos registos importados por predefinição.
Para guardar estas definições de importação para as utilizar novamente, introduza um nome para as definições (denominado “mapa de dados").
Na próxima vez que executar o Assistente para Importar Dados, verá o novo mapa de dados listado em Mapas Personalizados.
Selecione Submeter.
Para verificar se o assistente foi executado com êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Se não, selecione Concluir.
Se for necessário, saiba como remover duplicados: Intercalar registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais