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Selecionar um mapa de dados

  • Artigo

  1. Selecione um mapa de dados para indicar ao Assistente para Importar Dados como organizar os dados importados nas colunas e nos campos corretos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

    Selecione o mapa de dados predefinido para que o assistente mapeie automaticamente os seus dados ou selecione um mapa de dados para corresponder ao tipo de informação que está a importar.

    As tabelas seguintes ajudam-no a decidir que mapa de dados deve utilizar.

  2. Clique em Next.

Mapas de Dados do Sistema Quando Utilizar
Predefinição (Mapear Automaticamente) Recomendado. Utilize quando pretender que o assistente mapeie automaticamente os dados importados para as colunas e os campos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Se o assistente não conseguir determinar como mapear os seus dados, terá a oportunidade de mapeá-los manualmente mais tarde. Importante: Os ficheiros de importação só podem conter um tipo de dados, por exemplo, contactos, oportunidades potenciais, contas ou casos. Os cabeçalhos de coluna no ficheiro de origem têm de corresponder exatamente aos nomes dos campos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Para Dados Genéricos de Contacto e de Conta Utilize quando o ficheiro de importação contiver contactos ou contas.
Mapas de Dados para Salesforce Quando Utilizar
Para Exportação de Relatórios de Contas e Contactos Utilize este mapa quando o ficheiro de importação contiver contactos ou contas do Salesforce.
Para Exportação de Dados Completa Utilize este mapa quando o ficheiro de importação for exportado a partir do Salesforce utilizando a Exportação Completa de Dados.
Para Exportação de Relatórios Utilize este mapa quando o ficheiro de importação for exportado a partir do Salesforce utilizando a Exportação de Relatórios.
Mapas de Dados para Microsoft Outlook Business Contact Manager Quando Utilizar
Para o Microsoft Outlook 2010 com Business Contact Manager Utilize este mapa quando o ficheiro de importação contiverem dados do Microsoft Outlook 2010 com Business Contact Manager.
Mapas Personalizados(opcional) Quando Utilizar
Mapas personalizados Se existirem, os mapas de dados personalizados criados para a organização estarão listados aqui.

Consulte também

Importar contactos
Importar contas, oportunidades potenciais ou outros dados