Rever definições e importar dados
Defina se o Assistente para Importar Dados verifica e processa os dados duplicados na importação, determine quem pode editar ou partilhar os dados importados, e guarde as definições que utilizou para esta importação de modo a poder utilizá-las novamente mais tarde.
Procurar dados duplicados
Certifique-se de que existe uma regra de deteção de duplicados para o tipo de informação que está a importar. Por predefinição, o sistema inclui regras para contas, contactos e oportunidades potenciais. Se estiver a importar um tipo de dados diferentes e necessitar de configurar regras de deteção de duplicados, siga os passos indicados em Ativar ou desativar a deteção de duplicados para manter os seus dados limpos.
Se o Assistente para Importar Dados importar registos duplicados, na secção Permitir Duplicados, selecione Sim.
Atenção
Na maioria dos casos, para evitar importar informações de duplicados, tem de manter esta opção definida como Não.
Definir quem é o proprietário dos dados importados
Para definir quem é o proprietário dos registos importados, na secção Selecionar o Proprietário para os Registos Importados, clique ou toque no botão Pesquisar
.Importante
Quem deve ser o “proprietário” dos dados importados? A maioria dos direitos de acesso permite que as pessoas visualizem os dados. No entanto, também é permitido ao proprietário que os edite e partilhe. Segue-se um exemplo: se o ficheiro de importação contiver contactos que recolheu numa feira para profissionais e pretender atribuir um utilizador para dar seguimento a estes contactos, selecione essa pessoa como proprietário.
Para atribuir uma pessoa diferente de si como proprietário dos registos importados, o direito de acesso tem de incluir permissões para criar registos para o utilizador. Se não tiver permissões suficientes, o assistente atribui-o como proprietário dos registos importados por predefinição.
Além disso, se aplicável, a propriedade é atribuída à pessoa definida nos metadados do mapa de dados e no ficheiro users.csv.
Na caixa de pesquisa, escreva o nome da pessoa e, em seguida, clique ou toque no botão Pesquisar
.Selecione o nome e clique ou toque em Adicionar.
Guardar estas definições de importação para as utilizar novamente
Para guardar estas definições de importação para as utilizar novamente, introduza um nome para as definições (denominado “mapa de dados").
Na próxima vez que executar o Assistente para Importar Dados, verá o novo mapa de dados listado em Mapas Personalizados.
Para importar os dados, clique ou toque em Submeter.