Importar contactos
Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Importar dados
Quer os seus contactos estejam armazenados num programa de e-mail, numa folha de cálculo ou no seu telemóvel, eis como importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para que tenha todas as informações dos contactos de negócio no Customer Engagement (on-premises).
Passo 1: Preparar o ficheiro de importação
Em primeiro lugar, terá de exportar os seus contactos para um ficheiro. São suportados os seguintes formatos de ficheiro:
Valores separados por vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Comprimido (.zip)
Folha de Cálculo 2003 (.xml)
O tamanho máximo de ficheiro permitido em ficheiros .zip é de 32 MB. Para os outros formatos de ficheiro, o tamanho máximo de ficheiro permitido é de 8 MB.
Gorjeta
Se armazenar contactos em mais do que um programa, adicione os ficheiros de importação a um único ficheiro .zip. Em seguida, importe o ficheiro .zip para obter todos os ficheiros de uma só vez.
Em seguida, siga o procedimento para o programa ou a localização onde os contactos estão armazenados.
Exportar contactos de um programa de correio eletrónico
Exporte os contactos para um ficheiro de valores separados por vírgulas (.csv).
Para encontrar passos específicos para exportar contactos do seu programa de e-mail, abra a Ajuda do programa e pesquise por "exportar". Procure por tópicos que incluam "exportar contactos", "exportar o seu livro de endereços" ou "assistente de exportação" no título.
Guarde o ficheiro numa localização onde o possa localizar facilmente mais tarde.
Exportar contactos a partir de uma folha de cálculo
Abra a folha de cálculo.
Se for necessário, edite o nome da coluna na folha de cálculo para que corresponda exatamente ao nome correspondente apresentado aqui.
Aviso
Se a folha de cálculo não incluir todos os nomes das colunas listados, não tem importância. Contudo, se um nome da coluna existir, tem de corresponder exatamente ao nome correspondente na lista ou a importação não será efetuada corretamente. Os espaços são necessários. Note que a palavra “E-mail” contém um hífen.
Nome da Coluna na Folha de Cálculo (a ortografia tem de corresponder de uma forma exata) Nome Próprio Segundo Nome Apelido Telefone da Empresa Telemóvel Cargo Rua da Empresa Localidade da Empresa Estado da Empresa Código Postal da Empresa País/Região da Empresa Endereço de Correio Eletrónico Guarde o ficheiro.
Exportar contactos a partir do telemóvel
Utilize um cabo USB ou uma aplicação para exportar os seus contactos do telemóvel para o computador.
Para encontrar passos específicos para exportar contactos para a marca do seu telemóvel, procure por “exportar contactos a partir do telemóvel” no seu motor de pesquisa favorito (como o Bing).
Para localizar uma aplicação, procure na loja online do seu telemóvel.
Passo 2: Importar o ficheiro
Vai utilizar o Assistente para Importar Dados para importar os seus contactos.
Aceda a Definições>Gestão de Dados>Importações.
Na barra de comando, selecione Importar Dados>Importar Dados.
, Navegue para a pasta onde guardou o ficheiro que contém a exportação dos contactos. Selecione o ficheiro e, em seguida, selecione Abrir. selecione Seguinte.
Gorjeta
Só é possível importar um ficheiro de cada vez. Para obter mais ficheiros, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os ficheiros dos contactos a um único ficheiro .zip.
Reveja o nome do ficheiro e, se o ficheiro estiver no formato .csv ou .txt, verifique se o campo e os delimitadores de dados estão corretos. Selecione Seguinte.
Nota
Na maioria dos casos, pode aceitar os delimitadores predefinidos.
Selecione Predefinido (Mapeamento Automático) para o Mapa de Dados do Sistema. Selecione Seguinte.
Na lista pendente Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipos de Registo, selecione Contactos. Selecione Seguinte.
Para qualquer tipo de registo com um ícone de alerta, mapeie a coluna do ficheiro de contactos para o campo correspondente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selecione OK e selecione Seguinte.
Reveja o resumo e, em seguida, selecione Seguinte.
Selecione Submeter.
Para verificar se o assistente foi executado com êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Se não, selecione Concluir.
Passo 3: Verificar se os contactos foram importados com êxito
Depois de concluído o assistente, verifique a lista de contactos para se certificar de que estes foram importados corretamente.
Selecione a sua função (Vendas, Serviço ou Marketing). Aceda a Contactos.
Desloque-se na lista de contactos. Certifique-se de que cada pessoa está listada e verifique a exatidão do conteúdo dos campos.
Se for necessário, saiba como remover duplicados: Intercalar registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais.
Consulte também
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Importar dados
Quer os seus contactos estejam armazenados num programa de e-mail, numa folha de cálculo ou no seu telemóvel, eis como importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para que tenha todas as informações dos contactos de negócio no Customer Engagement (on-premises).
Passo 1: Preparar o ficheiro de importação
Em primeiro lugar, terá de exportar os seus contactos para um ficheiro. São suportados os seguintes formatos de ficheiro:
Valores separados por vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Comprimido (.zip)
Folha de Cálculo 2003 (.xml)
O tamanho máximo de ficheiro permitido em ficheiros .zip é de 32 MB. Para os outros formatos de ficheiro, o tamanho máximo de ficheiro permitido é de 8 MB.
Gorjeta
Se armazenar contactos em mais do que um programa, adicione os ficheiros de importação a um único ficheiro .zip. Em seguida, importe o ficheiro .zip para obter todos os ficheiros de uma só vez.
Em seguida, siga o procedimento para o programa ou a localização onde os contactos estão armazenados.
Exportar contactos de um programa de correio eletrónico
Exporte os contactos para um ficheiro de valores separados por vírgulas (.csv).
Para encontrar passos específicos para exportar contactos do seu programa de e-mail, abra a Ajuda do programa e pesquise por "exportar". Procure por tópicos que incluam "exportar contactos", "exportar o seu livro de endereços" ou "assistente de exportação" no título.
Guarde o ficheiro numa localização onde o possa localizar facilmente mais tarde.
Exportar contactos a partir de uma folha de cálculo
Abra a folha de cálculo.
Se for necessário, edite o nome da coluna na folha de cálculo para que corresponda exatamente ao nome correspondente apresentado aqui.
Aviso
Se a folha de cálculo não incluir todos os nomes das colunas listados, não tem importância. Contudo, se um nome da coluna existir, tem de corresponder exatamente ao nome correspondente na lista ou a importação não será efetuada corretamente. Os espaços são necessários. Note que a palavra “E-mail” contém um hífen.
Nome da Coluna na Folha de Cálculo (a ortografia tem de corresponder de uma forma exata) Nome Próprio Segundo Nome Apelido Telefone da Empresa Telemóvel Cargo Rua da Empresa Localidade da Empresa Estado da Empresa Código Postal da Empresa País/Região da Empresa Endereço de Correio Eletrónico Guarde o ficheiro.
Exportar contactos a partir do telemóvel
Utilize um cabo USB ou uma aplicação para exportar os seus contactos do telemóvel para o computador.
Para encontrar passos específicos para exportar contactos para a marca do seu telemóvel, procure por “exportar contactos a partir do telemóvel” no seu motor de pesquisa favorito (como o Bing).
Para localizar uma aplicação, procure na loja online do seu telemóvel.
Passo 2: Importar o ficheiro
Vai utilizar o Assistente para Importar Dados para importar os seus contactos.
Aceda a Definições>Gestão de Dados>Importações.
Na barra de comando, selecione Importar Dados>Importar Dados.
, Navegue para a pasta onde guardou o ficheiro que contém a exportação dos contactos. Selecione o ficheiro e, em seguida, selecione Abrir. selecione Seguinte.
Gorjeta
Só é possível importar um ficheiro de cada vez. Para obter mais ficheiros, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os ficheiros dos contactos a um único ficheiro .zip.
Reveja o nome do ficheiro e, se o ficheiro estiver no formato .csv ou .txt, verifique se o campo e os delimitadores de dados estão corretos. Selecione Seguinte.
Nota
Na maioria dos casos, pode aceitar os delimitadores predefinidos.
Selecione Predefinido (Mapeamento Automático) para o Mapa de Dados do Sistema. Selecione Seguinte.
Na lista pendente Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipos de Registo, selecione Contactos. Selecione Seguinte.
Para qualquer tipo de registo com um ícone de alerta, mapeie a coluna do ficheiro de contactos para o campo correspondente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selecione OK e selecione Seguinte.
Reveja o resumo e, em seguida, selecione Seguinte.
Selecione Submeter.
Para verificar se o assistente foi executado com êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Se não, selecione Concluir.
Passo 3: Verificar se os contactos foram importados com êxito
Depois de concluído o assistente, verifique a lista de contactos para se certificar de que estes foram importados corretamente.
Selecione a sua função (Vendas, Serviço ou Marketing). Aceda a Contactos.
Desloque-se na lista de contactos. Certifique-se de que cada pessoa está listada e verifique a exatidão do conteúdo dos campos.
Se for necessário, saiba como remover duplicados: Intercalar registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais.