Configurar as opções de Gerenciamento de Negócios

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Clique em um dos links a seguir para informações sobre configurações sobre a página de Opções de gerenciamento de negócios:

Trabalhar com configurações de ano fiscal	Criar ou editar uma meta (Sales)
Definir quando sua empresa está fechada (Customer Service)	Adicionar instalações e equipamentos para agendamento de serviço (Customer Service)
Criar ou editar uma fila (Customer Service)	Criar ou editar um grupo de recursos (Customer Service)
Configurar territórios de vendas para organizar mercados comerciais por área geográfica	Criar ou editar um modelo de serviço (Customer Service)
Use sites para gerenciar seus locais de serviço (Customer Service)	Definir assuntos para categorizar ocorrências, produtos e artigos
Gerenciar transações com várias moedas	Criar conexões para exibir relacionamentos entre registros
Configurar uma função de relacionamento para definir uma relação familiar, social ou comercial	Configurar regras para criar ou atualizar registros automaticamente no Dynamics 365 (Customer Service)