Configurar territórios de vendas para organizar mercados comerciais por área geográfica
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Aumente o potencial de vendas e receitas criando regiões para o cliente e segmentos de mercado no Microsoft Dynamics 365. Em seguida, atribua vendedores apropriados para gerenciar as oportunidades de vendas e receita dessas regiões.
As regiões de vendas aumentam o potencial de vendas porque os membros de uma região são dedicados a serviços ou vendas dentro dessa região. É possível associar as finanças diretamente com uma região e seus membros, o que simplifica a análise de negócios. Além disso, com base no tipo e tamanho da região de vendas, você pode definir metodologias de vendas e o treinamento necessário para esses locais.
Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Gerenciamento de Negócios.
Escolha Regiões de Vendas.
Na barra de comandos, escolha Novo.
Preencha suas informações.
Nome. Insira o nome geográfico do território, como nome de uma cidade, país/região ou estado.
Gerente. Insira o nome do usuário que é o gerente dessa região. Essa pessoa atribuiria normalmente clientes potenciais a vendedores.
Importante
Não é possível atribuir o mesmo usuário a várias regiões. Se for necessário atribuir um usuário a uma região maior (mais de um território existente), crie uma nova região que inclua as regiões existentes e então atribua o usuário à nova região.
Descrição. Insira os detalhes que você deseja incluir nessa região, por exemplo, "Região de vendas criada para a educação e treinamento”.
Ao terminar, na barra de comando, selecione Salvar ou Salvar e fechar.
Para atribuir membros à uma região de vendas, abra a região e, em seguida, no painel esquerdo, em Comum, escolha Membros.
Na guia Usuários, no grupo Registros, clique em Adicionar Membros.
Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione um usuário e clique em Adicionar.
Observação
Para facilitar a tarefa do vendedor, você também pode definir uma lista de preços padrão para uma região. Mais Informações: Criar listas de preços e itens da lista de preços para definir a precificação de produtos