Compartilhar via

Gerenciar transações com várias moedas

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As moedas determinam os preços dos produtos no catálogo de produtos e o custo das transações, como ordens de vendas. Se os clientes estão dispersos por regiões geográficas, adicione suas moedas ao Microsoft Dynamics 365 para gerenciar suas transações. Adicione as moedas mais apropriadas às suas necessidades de negócios atuais e futuras.

Adicionar uma moeda

  1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique sua função de segurança

  2. Vá para Configurações > Gerenciamento de Negócios.

  3. Clique em Moedas.

  4. Clique em Novo.

  5. Preencha as informações, conforme necessário.

    Campo

    Descrição

    Tipo de Moeda

    • Sistema - selecione esta opção se quiser usar as moedas disponíveis no Dynamics 365. Para procurar outra moeda, clique no botão Pesquisabotão Pesquisar ao lado de Código de Moeda. Quando você seleciona um código de moeda, Nome da Moeda e Símbolo de Moeda são automaticamente adicionados à moeda selecionada.

    • Personalizar - selecione esta opção se quiser adicionar uma moeda que não esteja disponível no Dynamics 365. Nesse caso, você deve inserir manualmente os valores de Código da Moeda, Precisão da Moeda, Nome da Moeda, Símbolo da Moeda e Conversão de Moeda.

    Código da moeda

    Forma abreviada para a moeda. Por exemplo, USD para dólares americanos.

    Número de casas decimais da moeda

    Digite o número de decimais que você deseja usar para a moeda. Você pode adicionar um valor entre 0 e 4.

    Observação

    Se você definir um valor de precisão na caixa de diálogo Configurações do Sistema, esse valor será exibido aqui.Mais Informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Geral.

    Nome da moeda

    Se você tiver selecionado um código de moeda na lista de moedas disponíveis noDynamics 365, o nome da moeda para o código selecionado será exibido aqui. Se você tiver selecionado Personalizado como o tipo de moeda, digite o nome da moeda.

    Símbolo de moeda

    Se você tiver selecionado um código de moeda na lista de moedas disponíveis, o símbolo da moeda selecionada será exibido aqui. Se você tiver selecionado Personalizado como o tipo de moeda, insira o símbolo da nova moeda.

    Conversão de moeda

    Digite o valor da moeda selecionada em termos de um dólar americano. Esse é o valor no qual a moeda selecionada é convertida na moeda base.

    Importante

    Atualize esse valor com a frequência necessária para evitar cálculos imprecisos em suas transações.

  6. Ao terminar, na barra de comandos, clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

    Dica

    Para editar uma moeda, clique na moeda e insira ou selecione os novos valores.

Excluir uma moeda

  1. Clique em Configurações > Gerenciamento de Negócios.

  2. Clique em Moedas.

  3. Na lista de moedas exibida, selecione a moeda a ser excluída.

  4. Clique em ExcluirBotão Excluir.

  5. Confirme a exclusão.

Importante

Você não pode excluir moedas que estejam sendo usadas por outros registros, mas pode desativá-las. A desativação dos registros de moeda não remove as informações sobre moeda dos registros existentes, como oportunidades ou pedidos. Entretanto, você não poderá selecionar a moeda desativada para novas transações.

Confira Também

Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Geral
Definir opções pessoais