Fluxos do processo empresarial

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

No Microsoft Dynamics 365, os fluxos do processo empresarial usam a mesma tecnologia subjacente que outros processos, mas os recursos que oferecem são muito diferentes de outros recursos que usam processos.

Neste tópico

Por que usar fluxos do processo empresarial?

O que os fluxos do processo empresarial fazem?

Várias entidades nos fluxos do processo empresarial

Vários fluxos do processo comerciais são disponibilizados por entidade

Considerações de fluxo de processo de negócio

Por que usar fluxos do processo empresarial?

Os fluxos do processo empresarial fornecem um guia para que as pessoas realizem o trabalho. Oferece uma experiência do usuário avançada que orienta as pessoas pelos processos que a organização definiu para as interações que precisam ser avançadas para uma conclusão de qualquer tipo. A experiência do usuário pode ser personalizada para que as pessoas com funções de segurança diferentes possam ter uma experiência que melhor se adéqua ao trabalho realizado usando o Microsoft Dynamics 365.

Use os fluxos do processo empresarial para definir um conjunto de etapas para que os usuários sigam para levá-los ao resultado desejado. Essas etapas oferecem um indicador visual que informa onde elas estão no processo empresarial. Os fluxos do processo empresarial reduzem a necessidade de treinamento porque novos usuários não precisam se concentrar em quais entidades eles devem usar. Podem deixar o processo guiá-los. Você pode definir fluxos do processo empresarial para oferecer suporte a metodologias comuns de vendas que podem ajudar os grupos de vendas a obter melhores resultados. Para grupos de serviço, os fluxos do processo empresarial podem ajudar a nova equipe a acelerar e evitar erros que podem resultar em clientes insatisfeitos.

O que os fluxos do processo empresarial fazem?

Com fluxos do processo empresarial, você define um conjunto de estágios e etapas que são exibidas em um controle na parte superior do formulário.

Cada estágio contém um grupo de etapas. Cada etapa representa um campo no qual os dados podem ser inseridos. As pessoas avançam para o próximo estágio usando o botão Próximo Estágio. Você pode realizar a etapa necessária para que as pessoas insiram dados para o campo correspondente antes de poder continuar no próximo estágio. Isso é chamado geralmente de "estágio- bloquear”.

Os fluxos do processo empresarial são relativamente simples comparados a outros tipos de processos porque não fornecem uma lógica comercial condicional ou automação além de fornecer a experiência avançada para a entrada de dados e controlar a entrada nos estágios. No entanto, ao combinar com outros processos e personalizações, eles podem desempenhar um papel importante para economizar tempo, reduzir custos de treinamento e aumentar a adoção do usuário.

Fluxos do processo empresarial integrados com outras personalizações

Quando você ou o usuário insere dados usando fluxos do processo empresarial, as alterações de dados também são aplicadas aos campos de formulário de modo que qualquer automação fornecida por regras de negócios ou scripts de formulário possam ser aplicadas imediatamente. Etapas podem ser adicionadas para que os valores definidos para os campos não estejam presentes no formulário e esses campos serão adicionados ao modelo do objeto do Xrm.Page usado para scripts de formulário. Todos os fluxos de trabalho que são iniciados por alterações nos campos incluídos em um fluxo do processo empresarial serão aplicados quando os dados no formulário forem salvos. Se a automação for aplicada por um fluxo de trabalho em tempo real, as alterações são imediatamente visíveis ao usuário quando os dados no formulário são atualizados quando o registro for salvo.

Embora o controle do fluxo do processo empresarial no formulário não forneça qualquer programação do cliente direta, as alterações aplicadas por regras de negócios ou scripts de formulários são aplicadas automaticamente para os controles do fluxo do processo empresarial. Se você ocultar um campo em um formulário, esse campo também será oculto no controle do fluxo do processo empresarial. Se você definir um valor usando regras comerciais ou scripts de formulário, esse valor será definido no fluxo do processo empresarial.

Fluxos do processo empresarial do sistema

Microsoft Dynamics 365 inclui os seguintes fluxos do processo empresarial. Para compreender como os fluxos do processo empresarial funciona, reveja esses fluxos d processo empresarial do sistema:

• Processo de Vendas do Cliente Potencial até a Oportunidade

• Processo de Vendas de Oportunidade

• Telefone para Processo de Ocorrências

Várias entidades nos fluxos do processo empresarial

Você pode usar um fluxo do processo empresarial para uma única entidade ou várias entidades. Por exemplo, você pode ter um processo que começa com uma oportunidade, continue para uma cotação, um pedido e uma fatura, antes de devolver finalmente para fechamento da oportunidade.

É possível criar fluxos do processo empresarial que vinculam os registros para até cinco entidades diferentes em um único processo para que as pessoas usando o Microsoft Dynamics 365 possam se concentrar no fluxo de seu processo em vez de em qual entidade estão trabalhando. Elas podem navegar mais facilmente entre os registros de entidade relacionados.

Vários fluxos do processo comerciais são disponibilizados por entidade

Nem todos os usuários em organização podem acompanhar o mesmo processo e diferentes condições podem exigir que um processo diferente seja aplicado. Você pode ter até 10 fluxos do processo empresarial por entidade para fornecer processos apropriados para situações diferentes.

Controle qual fluxo do processo empresarial será aplicado

Você pode associar fluxos do processo empresarial com funções de segurança para que apenas pessoas cujas funções de segurança podem ser exibidas ou usadas. Você também pode definir a ordem dos fluxos do processo empresarial para poder controlar qual fluxo do processo empresarial será configurado por padrão. Isso funciona da mesma forma que vários formulários para uma entidade são definidos.

Quando alguém cria um novo registro da entidade, a lista de fluxos do processo empresarial ativados disponíveis é comparado aos fluxos do processos empresariais que a função de segurança da pessoa irá exibir. O primeiro fluxo do processo de negócios ativado nessa lista é aquele que será aplicado por padrão. Se houver mais de um fluxo do processo empresarial ativo disponível, as pessoas podem escolher Alternar Processo na barra de comandos para aplicar um processo diferente. Sempre que alguém alternar processos, o estágio do processo atual será definido como o primeiro estágio do fluxo do processo empresarial recentemente aplicado.

Cada registro pode ter apenas um fluxo do processo empresarial por vez. Quando qualquer usuário aplicar um processo diferente, esse processo é aquele que o próximo usuário exibindo o registro verá. Se as funções de segurança de alguém não permitir usar um fluxo do processo empresarial específico, fluxo do processo empresarial atual estará visível, mas desabilitado.

Considerações de fluxo de processo de negócio

Você pode definir fluxos do processo empresarial somente para as entidades com suporte. Você também pode precisar estar ciente dos limites do número de processos, estágios e etapas que podem ser adicionados.

Entidades que podem usar os fluxos do processo empresarial

Somente entidades que usam formulários atualizados podem usar fluxos do processo empresarial. Isso inclui as entidades personalizadas e as seguintes entidades do sistema:

• Conta

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Atividade Social

• Order

• User

• Task

• Team

Para habilitar uma entidade personalizada para os fluxos do processo de negócio, selecione a caixa de seleção Fluxos do processo de negócio (os campos serão criados) na definição da entidade. Observe que não é possível desfazer esta ação.

Observação

Se você navegar até o estágio de fluxo de processo de negócios que contém a entidade do Social Activity e escolher o botão Próximo estágio, você verá a opção Criar. Ao escolher Criar, o formulário Atividade social é carregado. Entretanto, como o Social Activity não é válido para Create da interface do usuário do aplicativo do Dynamics 365, não será possível salvar o formulário e você verá a mensagem de erro: "Erro inesperado".

Número máximo de processos, etapas e estágios

Para garantir o desempenho aceitável e a capacidade de uso da interface do usuário, há algumas limitações das quais você precisa estar ciente ao planejar o uso de fluxos do processo empresarial:

• Não pode haver mais de 10 processos do fluxo empresarial ativados por entidade.

• Cada processo não pode ter mais de 30 etapas.

• Os processos de várias entidades não podem ter mais de cinco entidades.

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