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Caixas de Diálogo

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Os diálogos são um tipo de processo no Microsoft Dynamics 365 que exibe os formulários de entrada e os dados que o usuário precisa em cada etapa para interagir com um cliente ou acompanhar um procedimento complexo. Uma caixa de diálogo pode ter uma lógica de ramificação baseada na entrada de uma pessoa através de uma ocorrência, um telefonema ou outra interação do cliente.

As caixas de diálogo são normalmente usadas em call centers para fornecer scripts que permitem que o cliente em frente a uma equipe aplique interações consistentes com os clientes. Você também pode usar as caixas de diálogo para fornecer um tipo de interface do usuário “assistente” para permitir que os usuários executem procedimentos complexos de maneira uniforme.

Os diálogos oferecem:

  • Interações consistentes com o cliente e tarefas de usuário interativas.

  • Inserção de informações consistentes no banco de dados da organização.

  • Uma maneira para que as pessoas da sua organização se concentrem na expansão dos negócios, em vez de realizarem tarefas repetitivas.

As caixas de diálogo são uma série de telas com base nas respostas que você insere nos avisos em cada tela. A caixa de diálogo pode fornecer um conjunto diferente de telas com base nas respostas inseridas. Depois que a caixa de diálogo é concluída, os dados são salvos e podem ser revisados depois.

Diferentemente de processos do fluxo de trabalho, uma caixa de diálogo pode ser aplicada a um registro por vez.

É possível ver as caixas de diálogo de sua organização navegando para Configurações > Processos e filtrando em processos na categoria Caixa de diálogo.

É possível também ver as caixas de diálogo na sua organização exibindo o nó Processos na solução padrão e filtrando os processos na categoria Caixa de Diálogo.

Caixa de diálogo propriedades

Cada caixa de diálogo deve ter as seguintes propriedades definidas:

  • Nome
    O nome do processo da caixa de diálogo não precisa ser exclusivo, mas se você espera ter várias caixas de diálogos, poderá usar uma convenção nomenclatura para diferenciar claramente os processos. Convém aplicar os prefixos padrão para o nome da caixa de diálogo. O prefixo podem descrever a função do fluxo de trabalho ou o departamento da empresa. Isso ajudará você a agrupar itens semelhantes na lista de caixas de diálogo.

  • Entidade
    Cada processo da caixa de diálogo deve ser definido para uma entidade única. Não é possível alterar a entidade depois que o processo da caixa de diálogo é criado.

  • Categoria
    Esta propriedade estabelece que esse é um processo da caixa de diálogo.

Diferentemente de processos do fluxo de trabalho, as caixas de diálogo não têm escopo. Estão disponíveis para toda a organização. Se um usuário executar uma caixa de diálogo que cria ou atualiza o registro, o usuário deverá ter privilégios para executar as ações fora da caixa de diálogo. Cada caixa de diálogo criará um registro de sessão da caixa de diálogo e o usuário deverá ter privilégios para criar e atualizar os registros.

Antes de usar uma caixa de diálogo, você precisa ativá-la. Uma caixa de diálogo pode ser ativada ou desativada apenas pelo proprietário da caixa de diálogo. Você poderá reatribuir uma caixa de diálogo alterando o proprietário. É possível fazer isso na guia Administração.

As caixas de diálogo podem ser editadas apenas quando estiverem desativadas. Se for necessário editar uma caixa de diálogo que é de propriedade de outro usuário, solicite a desativação e a atribuição para você.

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