Definir fluxos do processo de negócios

 

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Os fluxos de processo empresarial são orientações para ajudar as pessoas a realizar seu trabalho. Use os fluxos de processo empresarial para ajudar a garantir que tarefas comuns sejam executadas de forma consistente por todos os membros da equipe. Você pode permitir fluxos de processo empresarial para várias entidades, como clientes potenciais, oportunidades ou ocorrências. O procedimento para criação de fluxos de processo empresarial é semelhante á criação de outros tipos de processos, mas a configuração é diferente.

Para saber mais sobre como usar fluxos de processo empresarial, consulte Fluxos do processo empresarial.

Neste tópico

Criar fluxos do processo empresarial

Editar fluxos do processo empresarial

Criar fluxos do processo empresarial

Ao criar fluxos de processo empresarial, você define um conjunto de estágios que contêm etapas. Você escolhe vários tipos de informação a serem incluídos em cada etapa.

Para criar um fluxo de processo empresarial, vá para Configurações > Processos e escolha Novo. Para saber o procedimento completo de criação de um processo empresarial, consulte Criar um novo processo empresarial.

Assim como em outros processos, digite as informações a seguir na caixa de diálogo Criar Processo:

• Nome do Processo
  O nome do processo não precisa ser exclusivo, mas deve fazer sentido para as pessoas que precisam escolher um processo. Você pode modificar isso depois.

• Categoria
  Essa propriedade estabelece que esse é um processo do fluxo do processo empresarial . Você não pode alterar após salvar o processo.

• Entidade
  Selecionar uma entidade na qual o primeiro estágio do fluxo de processo empresarial irá se basear. A entidade selecionada afeta os campos disponíveis para as etapas que podem ser adicionadas ao primeiro estágio de fluxo de processo. Se você não encontrar a entidade esperada, certifique-se de que a entidade tenha a opção Fluxos do processo empresarial (os campos serão criados) definidos na definição da entidade. Você não pode alterar após salvar o processo.

Observação

Os fluxos do processo empresarial têm uma maneira simplificada de reutilizar fluxos do processo empresarial existentes como um ponto de partida avançado para novos fluxos do processo empresarial. Quando você seleciona o Fluxo do Processo Empresarial, como Categoria, não há opção disponível para definir o valor Tipo assim como outros tipos de processos. Em vez disso, ao abrir um fluxo do processo empresarial existente, você encontrará um botão Salvar Como na barra de comandos. Isso criará um novo fluxo do processo empresarial que é o mesmo que um atributo existente, exceto que o texto (Copiar) será acrescentado ao nome.

Após concluir as entradas, selecione OK na caixa de diálogo Criar Processo. Essa caixa de diálogo será fechada e a caixa de diálogo para o novo fluxo de processo empresarial será aberta automaticamente. Em seguida, você pode inserir estágios e etapas.

Editar fluxos do processo empresarial

Para editar um fluxo de processo empresarial, vá para Configurações > Processos > Fluxo de Processo Empresarial e selecione o processo empresarial que você deseja editar. Um exemplo para as duas primeiras etapas do fluxo de processo empresarial é exibido aqui.

Expanda Detalhes no nome do processo, renomeie-o ou adicione uma descrição, e exiba as informações adicionais.

Ao configurar um fluxo de processo empresarial, você poderá editá-lo e adicionar estágios e etapas. Para o procedimento completo de edição de um fluxo de processos empresarial, consulte o eBook: Personalizar um processo empresarial no Dynamics CRM.

• Estágios de edição
  Os fluxos do processo empresarial podem ter até 30 etapas.

  • Para adicionar um estágio, selecione Inserir estágio abaixo de um estágio e digite um Nome de estágio.

  • Para remover um estágio, selecione-o e clique em X no canto superior direito.

  Você pode adicionar ou alterar as seguintes propriedades de um estágio:

  • Nome do Estágio

  • Entidade. É possível alterar a entidade de qualquer estágio, exceto do primeiro.

  • Categoria do Estágio. Uma categoria permite agrupar estágios para um tipo de ação. É útil para relatórios que agrupar registros pelo estágio em que se encontram. As opções para a categoria de estágios são provenientes do conjunto de opções globais Categoria de Estágio. Você pode adicionar opções para esse conjunto de opções globais e modificar as etiquetas das opções existentes, se desejar. Também é possível excluir essas opções se desejar, mas é recomendável manter as opções existentes. Você não poderá adicionar as mesmas opções se você as excluir. Se não quiser que elas sejam usadas, altere a etiqueta para “Não Usar'.

  • Relacionamento. Insira uma relação quando o estágio acima no processo for baseado em uma entidade diferente. Para o estágio que está sendo definido atualmente, selecione Selecionar relações para identificar uma relação a ser usada ao mover entre dois estágios. É recomendado selecionar uma relação para os seguintes benefícios:

    • As relações normalmente possuem mapas de atributos definidos que transferem automaticamente dados entre registros, minimizando a entrada de dados.

    • Ao selecionar Próxima Etapa na barra de processo de um registro, todos os registros que usam a relação serão listados no fluxo de processo, elevando dessa forma a reutilização dos registros no processo. Além disso, você pode usar fluxos de trabalho para automatizar a criação de registros de forma que o usuário apenas os selecione, para simplificar ainda mais o processo.

• Editar Etapas
  Cada estágio pode ter até 30 etapas.

  • Para criar uma nova etapa, selecione um estágio e, em seguida, o sinal de adição (+) em Nome da Etapa. Insira um nome.

  • Na coluna Valor, selecione um campo a ser usado para a entrada de dados.

  • Se aplicável, você pode selecionar a caixa de seleção Necessária para um campo obrigatório.

  • Para remover uma etapa, selecione-a e clique em X no lado direito da etapa.

• Adicionar ramificação
  Para saber como adicionar uma ramificação em um estágio, consulte Aperfeiçoar os fluxos de processos de negócio com ramificação.

Para criar um fluxo do processo comercial disponível para pessoas usar, você deve classificar o fluxo do processo, habilitar funções de segurança e ativá-las.

• Definir Ordem do Fluxo do Processo
  Se você tiver mais de um fluxo de processo empresarial para uma entidade (tipo de registro), será necessário definir qual processo será atribuído automaticamente aos novos registros. Na barra de comando, selecione Ordenar Fluxo do Processo. Para novos registros ou registros que não possuem um fluxo do processo associado a ele, o primeiro fluxo do processos empresarial que um usuário tem acesso é aquele que será usado.

• Habilitar Direitos de Acesso
  As pessoas poderão apenas usar os fluxos de processo empresarial associados às funções de segurança atribuídas à sua conta de usuário. Por padrão, somente as funções de segurança de Administrador do Sistema e Personalizador do Sistema podem exibir um novo fluxo do processo empresarial.

  • Para definir essas funções, na barra de comandos, selecione Habilitar Funções de Segurança. É possível selecionar as opções Habilitar para Todosou Habilitar apenas para as funções de segurança selecionadas.

  • Se você escolher Habilitar apenas para as funções de segurança selecionadas, é possível selecionar quais funções de segurança que permitirão o acesso para o fluxo do processo empresarial.

• Ativar
  Antes que qualquer usuário possa usar o fluxo do processo empresarial, você deve ativá-lo. Na barra de comandos, selecione Ativar. Após confirmar a ativação, o fluxo do processo empresarial já está pronto para uso. Se um fluxo do processo empresarial tiver erros, você não poderá ativá-lo até que os erros sejam corrigidos.

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