Instalar o CRM para telefones express

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Importante

Este tópico é para usuários do Microsoft Dynamics CRM de telefones expresso.CRM para telefones express é o aplicativo de telefone Dynamics 365 desenvolvido para funcionar com Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015. Se sua organização tiver sido atualizada para o Se Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, temos um ótimo aplicativo de telefone para você. Consulte Configurar o CRM para telefones e o CRM para tablets.

O CRM para telefones express continuará a ter suporte para usuários do Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Para determinar sua versão, entre no Dynamics 365 e, no canto superior direito da tela, escolha a engrenagem Configurações () > Sobre.

Terminologia

Com o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, a terminologia foi alterada para o aplicativo de telefone do Dynamics 365.

Termo	Uso
CRM para telefones	O aplicativo de telefone do Dynamics 365 introduzido no Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM para telefones express	O aplicativo de telefone do Dynamics 365 para o Microsoft Dynamics CRM 2013 e o Microsoft Dynamics CRM 2015. As versões anteriores ao Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015 continuam a se referir ao aplicativo de telefone do CRM como CRM para telefones.

Além das informações neste tópico, examine as informações em CRM para tablets e telefones.

Neste tópico

Requisitos do CRM para telefones express

O que os usuários precisam fazer

O que o administrador precisa fazer

Entidades e CRM para telefones express

Solução de Problemas

Avisos de privacidade

Requisitos do CRM para telefones express

As conexões doCRM para telefones express ao Microsoft Dynamics CRM 2015 e ao Microsoft Dynamics CRM 2013 exigem uma Implantação para a Internet. Talvez seja necessário realizar ajustes no servidor do AD FS. Consulte CRM para telefones e IFD.

Os usuários precisam ter uma conexão Internet ou intranet e você deve instalar o aplicativo CRM para telefones express. Consulte "Instalando o CRM para telefones express" posteriormente neste tópico.

Observação

Se os usuários não tiverem instalado o aplicativo CRM para telefones express, é possível acessar os dados usando o navegador de seu telefone. Entretanto, este não é o método recomendado para acessar dados, pois eles perdem as vantagens do uso do aplicativo (consulte CRM para tablets e telefones).

O Microsoft Dynamics 365 oferece suporte às versões conhecidas do Windows Phone 8, Apple iPhone e smartphones Android. Para dispositivos específicos que são suportados, consulte Suporte para o CRM para telefones express.

Permissões necessárias

O Microsoft Dynamics 365 usa um privilégio de segurança, o CRM para telefones (Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015) ou o CRM para telefones express (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015), para oferecer acesso ao CRM para telefones express. Use este processo a seguir para verificar o privilégio de segurança de um direito de acesso:

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Escolha Direitos de Acesso.

3. Escolha um direito de acesso > guia Gerenciamento de Negócios.

4. Na seção Privilégios Relacionados à Privacidade, examine a configuração de privilégio CRM para telefones ou CRM para telefones express.

É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Se o usuário não tiver este privilégio, receberá o seguinte erro:

Não foi autorizado a usar esse aplicativo. Verifique com o administrador do sistema para atualizar as suas configurações.

Sobre a autenticação do CRM para telefones express

O CRM para telefones express autentica os usuários que usam autenticação baseada em navegador, o que significa que nenhuma credencial é armazenada no telefone.

Microsoft Dynamics CRM Online

Os usuários do CRM para telefones express conectados ao Microsoft Dynamics CRM Online no Ambiente do Microsoft Online Services irão renovar automaticamente sua assinatura por até 30 dias. Os usuários conectados ao Microsoft Dynamics CRM Online que ainda não estão no Ambiente do Microsoft Online Services devem renovar sua assinatura a cada 8 horas.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versões locais)

As conexões do CRM para telefones express ao Microsoft Dynamics CRM 2015 precisam de uma Implantação para a Internet.

Idiomas com suporte

O CRM para telefones express está disponível nos seguintes idiomas:

Telefones com CRM para Windows 8

• Inglês

• Francês

• Italiano

• Alemão

• Espanhol

• Português (Portugal)

• Português (Brasil)

• Chinês (Simplificado)

• Chinês (Tradicional)

• Tcheco

• Dinamarquês

• Holandês

• Finlandês

• Grego

• Húngaro

• Japonês

• Coreano

• Norueguês

• Polonês

• Russo

• Sueco

CRM para iPhone

• Inglês

• Francês

• Italiano

• Alemão

• Espanhol

• Português (Portugal)

• Chinês simplificado

• Chinês tradicional

• Japonês

CRM para Android

• Inglês

• Francês

• Alemão

• Italiano

• Espanhol

• Português (Portugal)

• Chinês simplificado

• Chinês tradicional

• Japonês

Observação

Os dispositivos BlackBerry não têm um aplicativo Dynamics 365 e são suportados apenas para a execução do Microsoft Dynamics 365 usando o navegador móvel do BlackBerry.

Quando o aplicativo carrega pela primeira vez após a instalação, ele determina o idioma do dispositivo e carrega a interface do usuário em tal idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo carrega em inglês. Depois que o aplicativo for configurado em uma organização Microsoft Dynamics 365, o aplicativo carregará as páginas do aplicativo no idioma especificado nas opções pessoais do usuário. Se o idioma do usuário não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo retornará para o idioma de base da organização do Dynamics 365, se ela estiver na lista de idiomas com suporte. Se o idioma base da organização não tiver suporte, o inglês será a reversão final se estiver habilitado no servidor.

Essa lógica de reversão avaliará várias configurações de idioma - como o idioma do navegador - ao determinar o idioma de reversão. No cenário a seguir, a reversão estará de acordo com o idioma do navegador:

• Idioma do usuário = Japonês

• Idioma base da organização = Holandês (definido no Microsoft Dynamics 365: Configurações > Administração > Idiomas)

• Idioma do navegador = Inglês (definido no navegador)

No cenário apresentado anteriormente, o inglês seria usado como reversão.

Observação

O idioma principal será levado em consideração. Por exemplo, se o idioma do usuário é Espanhol-México, sem suporte, a primeira reversão será para Espanhol (3082), que é um dos idiomas com suporte.

Se o servidor não tiver um suporte para idioma habilitado, a configuração do aplicativos falhará e mostrará a seguinte mensagem de erro no idioma do dispositivo:

Lamentamos

O idioma instalado no sistema da empresa não está disponível no aplicativo.

Entre em contato com o administrador do sistema para configurar um idioma com suporte.

O que os usuários precisam fazer

Instalando o CRM para telefones express

Consulte o tópico da Ajuda e Treinamento: Instalar o aplicativo CRM para telefones express

Dica

Certifique-se de fornecer aos usuários a URL e as credenciais que precisam para entrar.

O que o administrador precisa fazer

Habilitar o CRM para telefones express

O CRM para telefones express está habilitado por padrão para várias entidades. Para ver se a entidade está habilitada ou habilitar uma entidade:

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Na janela de Personalizações, escolha Personalizar o Sistema.

3. No painel de navegação, expanda Entidades e selecione a entidade que você deseja habilitar o acesso com CRM para telefones express.

4. Em Outlook e Celular, marque a caixa de seleção CRM para telefones (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015). Ou, se estiver usando o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, marque a caixa de seleção CRM para telefones express.

5. Em barra de ferramentas Ações, selecione Salvar.

   

Desabilitar o CRM para telefones express

O CRM para telefones express está habilitado por padrão para usuários do Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 e CRM Online. Como administrador, você pode controlar o que está disponível e quem pode exibir o CRM para telefones express usando um desses métodos.

Desabilitar o CRM para telefones express para uma entidade

Você pode impedir que os tipos de registro (entidades), como contas, apareçam no CRM para telefones express.

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Na janela de Personalizações, escolha Personalizar o Sistema.

3. No painel de navegação, expanda Entidades e selecione a entidade que você deseja evitar que os usuários acessem com o CRM para telefones express.

4. Em Outlook e Celular, desmarque a caixa de seleção CRM para telefones (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015). Ou, se estiver usando o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, desmarque a caixa de seleção CRM para telefones express.

5. Em barra de ferramentas Ações, selecione Salvar.

   

Desabilitar o privilégio do CRM para telefones express

Você pode impedir que os usuários com uma função de segurança específica (por exemplo, Representante de Atendimento ao Consumidor) tenham acesso ao CRM para telefones express.

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Em Segurança, escolha Direitos de Acesso.

3. Selecione a função de segurança para impedir o acesso ao CRM para telefones express.

4. Selecione a guia Gerenciamento de Negócios.

5. Em Privilégios Relacionados à Privacidade, desmarque CRM para telefones (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015). Ou, se estiver usando o Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015, desmarque a caixa de seleção CRM para telefones express.

   

6. Em barra de ferramentas Ações, selecione Salvar e Fechar.

Personalizar formulários

Você pode definir os campos que aparecem ou não aparecem nos formulários do Microsoft Dynamics 365 no CRM para telefones express. Para modificar formulários móveis:

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Na janela de Personalizações, escolha Personalizar o Sistema.

3. No painel de navegação, expanda Entidades e selecione uma entidade e expanda.

4. Selecione Formulários, selecione o formulário móvel e adicione ou remova os atributos.

5. Em barra de ferramentas Ações, selecione Salvar e Fechar.

Observação

Se você alterar a disponibilidade do CRM para telefones express de uma entidade - no aplicativo Web, vá para Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > selecione uma entidade > CRM para telefones ou CRM para telefones express– depois de escolher Salvar, suas alterações entrarão em vigor. Não é necessário publicar as alterações.

Para obter mais informações, consulte Criar e editar formulários móveis no Guia de Personalização.

Entidades e CRM para telefones express

Você pode habilitar um conjunto limitado de entidades para CRM para telefones express. Para identificar se a entidade está habilitada ou para habilitar uma entidade, selecione Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e revise as configurações do Outlook e Celular.

Entidades disponíveis por padrão

• Criar – É possível criar essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

• Ler - É possível exibir essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

• Editar - É possível editar essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

• Excluir - É possível excluir essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

Nome da Entidade	Criar	Leitura	Editar	Excluir
Conta	Sim	Sim	Sim	Sim
Compromisso	Sim	Sim	Sim	Sim
Campanha	Não	Sim	Sim	Não
Ocorrência	Sim	Sim	Sim	Sim
Concorrente	Não	Sim	Não	Não
Contato	Sim	Sim	Sim	Sim
Moeda	Não	Sim	Não	Não
Desconto	Sim	Sim	Sim	Sim
Lista de Descontos	Sim	Sim	Sim	Sim
Email	Não	Sim	Não	Não
Qualificação	Não	Sim	Não	Não
Instalações/Equipamentos	Não	Sim	Não	Não
Cliente Potencial	Sim	Sim	Sim	Sim
Carta	Não	Sim	Não	Não
Caixa de Correio	Não	Sim	Não	Não
Anotação	Sim	Sim	Sim	Não
Oportunidade	Sim	Sim	Sim	Sim
Fechamento da Oportunidade	Não	Sim	Não	Não
Produto da Oportunidade	Não	Sim	Não	Não
Telefonema	Sim	Sim	Sim	Sim
Item da Lista de Preços	Sim	Sim	Sim	Sim
Associação do Produto	Não	Sim	Não	Não
Fechamento da Cotação	Sim	Sim	Sim	Sim
Serviço	Não	Sim	Não	Não
Perfil Social	Sim	Sim	Sim	Sim
Assunto	Não	Sim	Não	Não
Tarefa	Sim	Sim	Sim	Sim
Unidade	Não	Sim	Não	Não
Grupo de Unidades	Não	Sim	Não	Não
Usuário	Não	Sim	Não	Não

Entidades disponíveis após habilitar o CRM para telefones express

• Criar – É possível criar essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

• Ler - É possível exibir essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

• Editar - É possível editar essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

• Excluir - É possível excluir essas entidades ao usar o CRM para telefones express.

Nome da Entidade	Criar	Leitura	Editar	Excluir
Entidades Personalizadas	Sim	Sim	Sim	Sim
Endereço	Não	Sim	Não	Não
Atividade da Campanha	Não	Sim	Não	Não
Resposta de Campanha	Não	Sim	Não	Não
Contrato	Não	Sim	Não	Não
Linha de Contrato	Não	Sim	Não	Não
Fax	Não	Sim	Não	Não
Filtro	Não	Sim	Não	Não
Fatura	Não	Sim	Não	Não
Lista de Marketing	Não	Sim	Não	Não
Produto da Oportunidade	Não	Sim	Não	Não
Pedido	Não	Sim	Não	Não
Produto do Pedido	Não	Sim	Não	Não
Configuração de Postagem	Não	Sim	Não	Não
Configuração de Regra de Postagem	Não	Sim	Não	Não
Lista de Preços	Não	Sim	Não	Não
Item da Lista de Preços	Não	Sim	Não	Não
Produto	Não	Sim	Não	Não
Álbum de Perfis	Não	Sim	Não	Não
Fila	Não	Sim	Não	Não
Item da Fila	Não	Sim	Não	Não
Cotação	Não	Sim	Não	Não
Produto da Cotação	Não	Sim	Não	Não
Atividade de Serviço	Não	Sim	Não	Não
Região	Não	Sim	Não	Não
Exibição do Mural	Não	Sim	Não	Não

As entidades com campo padrão são alteradas no Microsoft Dynamics CRM 2015

Os seguintes campos estão visíveis por padrão no CRM 2013CRM para telefones express não são visíveis por padrão no CRM 2015CRM para telefones express.

Entidade	Campos
Conta	Website, Endereço 1: Rua 2, Setor
Ocorrência	Assunto, Gravidade, Origem, Estágio da Ocorrência, Tipo de Ocorrência, Nível de Serviço
Contato	Endereço 1: Rua 1, Endereço 1: Rua 2, Endereço 1: Cidade, Endereço 1: Estado/Província, Endereço 1: CEP/Código Postal, Endereço 1: País/Região
Email	Cco, Direção, Data de Vencimento
Cliente Potencial	Cliente, Prioridade, Avaliação
Oportunidade	Cliente Potencial, Valor do Orçamento, Prioridade, Avaliação Observação: Os campos Conta e Contato foram adicionados para substituir o Cliente Potencial.
Telefonema	Telefone, Direção, Data de Vencimento
Perfis Sociais	Nome Completo, Bloqueado
Usuários	Status do Email Principal, Método de Entrega de Email de Saída, Método de Entrega de Email de Entrada

Para adicionar campos a um formulário móvel, escolha Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Expanda uma entidade e escolha Formulários > no formulário de Informações do tipo Celular ou Celular - Express > um Atributo > Adicionar > Salvar e Fechar.

Solução de Problemas

Para obter informações sobre problemas conhecidos com o CRM para telefones express, consulte Solução de problemas e recomendações para o CRM para telefones e tablets. Aqui estão algumas coisas para tentar ao diagnosticar e corrigir problemas.

Testar no navegador

Para determinar se o problema existe com o aplicativo CRM para telefones express, tente exibe sua organização em um navegador – primeiro em um computador e depois em seu telefone. Se o problema persistir em um navegador, o aplicativo pode não ser o problema.

Personalizações de regras

Algumas personalizações podem entrar em conflito com o CRM para telefones express. Tente se conectar a outra organização sem personalizações. Além disso, certifique-se de sincronizar o CRM para telefones express para capturar as alterações de personalização.

É um problema de permissão?

Para verificar se o problema está relacionado às permissões, tente acessar o Microsoft Dynamics 365 com outro usuário e uma função de segurança diferente.

Avisos de privacidade

Os usuários licenciados do Dynamics CRM Online com direitos de acesso específicos (CEO, gerente comercial, gerente de vendas, vendedor, administrador do sistema, personalizador de sistema, vice-presidente de vendas) têm autorização automática para acessar o serviço usando o CRM para telefones, além de outros clientes.

Um administrador tem controle total (no nível de direito de acesso ou entidade) sobre a capacidade de acesso e o nível de acesso autorizado associado ao cliente de telefone. Os usuários podem acessar o CRM Online usando o CRM para telefones, e os dados do cliente serão armazenados em cache no dispositivo que está executando o cliente específico.

Com base nas configurações específicas nos níveis de entidade e de acesso do usuário, os tipos de dados do cliente que podem ser exportados do CRM Online e armazenados em cache no dispositivo de um usuário final incluem dados de registro, metadados de registro, dados da entidade, metadados da entidade e lógica de negócios.

A Cortana não possui acesso aos dados armazenados no banco de dados do CRM. A Cortana captura somente os comandos de voz. A fim de compreender a solicitação e melhorar os produtos e melhorar os serviços de reconhecimento de fala da Microsoft, quando você emite um comando de voz na Cortana, são usadas tecnologias proprietárias, como os modelos de processamento de idioma acústico e natural para gravar e interpretar a solicitação do usuário. As consultas ditadas por voz do Bing são tratadas como outras solicitações de pesquisa com base em texto e podem ser usadas para refinar os resultados da pesquisa do Bing; entretanto, os comandos ditados por voz do CRM listados aqui não são usados para fins publicitários. Para obter mais informações sobre privacidade e a Cortana, consulte Perguntas frequentes sobre a Cortana e minha privacidade.

Se você for um administrador, poderá gerenciar o acesso da empresa à Cortana com o provedor de serviços de configuração PolicyManager por meio de um serviço separado de gerenciamento de dispositivos. A política para isso é definida no nível do telefone e não pode ser definida apenas para o aplicativo CRM para telefones. Para obter mais informações, consulte o tópico do MSDN Provedor de serviços de configuração PolicyManager.

Confira Também

Configurar e gerenciar telefones e tablets
Solução de problemas e recomendações para o CRM para telefones express
Criar e editar formulários móveis

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