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Criar categorias e grupos de categorias para projetos

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As categorias representam os tipos de custos ou de receitas definidos para sua organização. No Microsoft Dynamics AX, cada categoria deve estar associada a um grupo de categorias. As categorias e grupos de categorias são organizados por tipos. Esses tipos correspondem aos tipos de transação disponíveis em Gerenciamento e contabilidade de projeto.

Para criar categorias e grupos de categorias, primeiro é necessário criar o grupo de categorias e, em seguida, adicionar as categorias ao grupo. O tipo de transação para a categoria deve ser o mesmo que o definido para o grupo de categorias. Por exemplo, se o grupo de categorias tiver um tipo de transação Hora, uma categoria associada ao grupo de categorias também deverá ter um tipo de transação Hora.

Criar um grupo de categorias.

  1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Categorias > Grupos de categorias.

  2. No formulário Grupos de categorias, clique em Novo.

  3. No campo Grupo de categorias, insira um identificador para o grupo de categorias.

  4. No campo Tipo de transação, selecione um tipo de transação para o grupo de categorias.

  5. Opcional: no campo Nome do grupo de categorias, insira um nome para o grupo de categorias.

  6. Opcionais: no campo Propriedade da linha, selecione a propriedade da linha que você deseja usar para definir porcentagens de custo e de venda. A propriedade da linha selecionada também pode especificar as opções para custos de acumulação de receita e de capitalização para esse grupo de categorias.

  7. Na Guia Rápida Contas de custo, selecione as contas nas quais serão cobrados vários tipos de custos.

  8. Na Guia Rápida Contas de receita, selecione as contas nas quais serão cobrados vários tipos de receita.

Criar uma categoria

  1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Categorias > Categorias de projeto.

  2. No formulário Categorias de projeto, clique em Novo.

  3. No campo Id da categoria, selecione o identificador de uma categoria.

    Observação

    Somente as categorias compartilhadas aparecem nesse campo. As categorias compartilhadas são criadas no formulário Categorias compartilhadas. Para obter mais informações, consulte Categorias compartilhadas (formulário).

  4. Na Guia Rápida Projeto, no campo Grupo de categorias, selecione o grupo de categorias ao qual você deseja associar a categoria.

  5. Opcional: se quiser usar essa categoria em Viagem e despesas e em Controle de produção, marque as caixas de seleção Usar em Despesa e Usar em Produção.

  6. Na Guia Rápida Contas de custo, selecione as contas nas quais serão cobrados vários tipos de custos.

  7. Na Guia Rápida Contas de receita, selecione as contas nas quais serão cobrados vários tipos de receita.

Consulte também

Sobre grupos de categorias de projeto

Configurando grupos de categorias, categorias e modelos de custo

Sobre tipos de transação