Exibir insights de People.ai (versão preliminar)
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Os insights do People.ai oferecem uma visão abrangente das interações e da participação dos clientes. Você pode exibir insights para contas, contatos e oportunidades ao exibir detalhes de um registro no painel do Copilot para vendas.
Pré-requisitos
- A integração de People.ai deve estar habilitada pelo administrador.
- Você deve ter uma licença para People.ai.
Exibir insights do People.ai
Os insights de People.ai são exibidos em um novo cartão para contatos e contas e na seção Insights de People.ai para oportunidades. Os insights são exibidos com números de citação. Selecione o número da citação para detalhar e ver informações detalhadas. Para registros da conta e do contato, os dados dos últimos 90 dias são levados em consideração para gerar insights. Para abrir métricas em People.ai, selecione 
no canto inferior direito do cartão.
Serão exibidos os insights a seguir:
Nível de participação e tendência: este é o nível de participação geral e a tendência. O número do nível de participação é calculado por People.ai com base em interações (emails e reuniões) ocorridas com o cliente. O nível de participação é exibido assim:
Número do nível de participação Nível de participação 0 a 30 Baixo 31 a 70 Médio 71 a 100 Alto A tendência de participação é calculada comparando o número do nível de participação da semana atual com o da semana anterior. A tendência de participação é exibida como tendência para cima ou para baixo com base no aumento ou na diminuição do nível de participação, respectivamente.
Ao detalhar o nível de participação e a tendência, você pode ver o número total de atividades com o detalhamento do número de reuniões e emails que foram trocados com o cliente.
Conexões: este insight sugere os nomes dos colegas que interagiram com o cliente por meio de emails ou reuniões. Isso ajuda você a enviar rapidamente um email para os colegas a fim de solicitar uma apresentação. Ao detalhar, você pode ver os nomes das pessoas. Por padrão, as três principais conexões são exibidas.
Para iniciar rapidamente um email com uma das principais conexões, focalize o nome e selecione
.Para ver todas as conexões ou mais métricas, você deve abrir People.ai.
Poder de compra previsto: este insight só é exibido para um contato. Ele mostra o intervalo provável do poder de compra do contato. O poder de compra é calculado com base no número de acordos que o contato fechou nos últimos 90 dias. Os acordos fechados são comparados com oportunidades conquistadas semelhantes envolvendo stakeholders semelhantes ao contato em termos de cargo, departamento e setor. Ao fazer uma busca detalhada, você pode ver informações detalhadas.