Estender o Copilot para Vendas do Microsoft 365 com aplicativos de parceiro (versão preliminar)

Artigo
12/03/2024

Importante

Esta é uma versão prévia do recurso pronta para produção.
As versões prévias prontas para produção estão sujeitas a termos de uso complementares.

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Copilot para Vendas é um assistente de IA projetado para ajudar as equipes de vendas a maximizar a produtividade e fechar mais negócios. Ele traz insights de vendas e IA de última geração para as ferramentas que você usa diariamente, como o Outlook Microsoft Teams e outros aplicativos do Microsoft 365.

Pronto para uso, o Copilot para Vendas se conecta a sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), como o Salesforce Sales Cloud e o Dynamics 365 Sales. No entanto, há mais do que vendas em CRM. As equipes de vendas normalmente usam aplicativos especializados em planejamento de contas, prospecção, inteligência de receita, cotação, assinatura eletrônica e muito mais. Clientes e os criadores de aplicativos de vendas já podem trazer dados e insights de qualquer um dos aplicativos para a experiência do Copilot para vendas.

Se for um desenvolvedor de aplicativos de parceiro, você poderá integrar o aplicativo ao Copilot para vendas a fim de oferecer insights contextuais e recomendações no contexto do fluxo de trabalho diário do vendedor no Teams e no Outlook.

Este artigo apresenta diretrizes sobre como estender o Copilot para Vendas usando as APIs de aplicativo. Ele fornece as seguintes informações:

Capacidades que você pode estender no Copilot para Vendas
Parâmetros de entrada e saída para as APIs que você deve compilar
Descrições específicas pesquisadas pelo Copilot para Vendas dentro da ação para determinar a API desejada para uma capacidade em especial

O artigo também fornece orientação sobre como gerenciar a entrada e a saída para as APIs.

O vídeo a seguir fornece uma visão geral rápida da extensibilidade do Copilot para Vendas.

Como a extensibilidade funciona no Copilot para vendas?

O Copilot para Vendas no Microsoft 365 consiste em vários recursos individuais disponibilizados contextualmente para os usuários. Cada uma capacidade tem apoio de um serviço de habilidade de propriedade do Copilot para vendas. Quando um usuário do sistema final interage com uma capacidade, o serviço de habilidade da capacidade gera os insights entregues como parte da capacidade. Pronto para uso, o serviço de habilidade usa dados nos sistemas do Microsoft Graph e do CRMs para obter insights. Por meio da extensibilidade, o serviço de habilidade recebe insights adicionais e, por isso, sofistica a capacidade chamando as APIs do aplicativo disponibilizadas na ação em tempo real. Quando o serviço de habilidade chama as APIs do aplicativo, ele passa todo o contexto disponível aceito pelas APIs do aplicativo. Em retorno, ele espera receber de volta insights em um formato alinhado com o modo como os insights são apresentados aos usuários do Copilot para Vendas na capacidade.

Diagrama mostrando a arquitetura da extensibilidade

Para garantir que tudo funcione corretamente, o Copilot para Vendas deve executar as seguintes ações:

Identificar quais APIs de aplicativo são relevantes para obter insights a fim de enriquecer uma capacidade do Copilot para vendas específica.
Passe as informações contextuais necessárias para a API do aplicativo.
Determine quais partes das APIs do aplicativo para renderizar na capacidade.

Como criador, você deve criar os seguintes elementos:

As APIs que correspondem às expectativas das capacidades do Copilot para Vendas que você está tentando estender. A API usada para estender um recurso no Copilot para Vendas deve aceitar as entradas necessárias do Copilot para Vendas e retornar as saídas necessárias que o Copilot para Vendas espera.
Um conector do Microsoft Power Platform que usa APIs e autenticação do OAuth.
Uma ação que adiciona as descrições do Copilot para Vendas fornecidas ao conector.

O Copilot para vendas não exige aderência a uma especificação de API específica. A nomenclatura da API ou os parâmetros de entrada/saída e estrutura não são restrições do Copilot. Você é responsável por garantir que as APIs sejam capazes de processar as entradas fornecidas pelo Copilot e retornar as saídas esperadas. Além disso, você deve apresentar descrições indicadas para garantir que o Copilot possa se correlacionar corretamente a elas durante o runtime.

Por exemplo, convém aprimorar a capacidade das informações-chave de vendas no Copilot para Vendas. Para essa extensão, você deve criar uma API que, pelo menos, aceite uma referência a registro CRM (passada como valores de parâmetro recordType e recordId) como entrada e forneça o título, a descrição e a data do insight como saída. Essa API deve ser adicionada a um conector do Microsoft Power Platform novo ou existente que use OAuth em autenticação. Além disso, as APIs no conector devem ser suplementadas com descrições conforme exigido pelo Copilot para vendas.

Capacidades do Copilot que podem ser estendidas

Por meio da extensibilidade, você pode aprimorar capacidades existentes ou adicionar novas no Copilot para vendas. Você pode trazer dados e insights do aplicativo para a experiência de copiloto. As seguintes capacidades podem ser estendidas:

Além disso, você pode introduzir novos recursos de perguntas e respostas (Q&A) aos recursos de chat no Copilot para Vendas. No entanto, é importante observar que você não pode adicionar novas capacidades aos recursos que não sejam de chat no Copilot para vendas.