Insights gerados a partir de dados do Microsoft 365
O Dynamics 365 Sales usa seus emails e informações de reunião do Exchange para gerar os seguintes insights de relacionamento:
Nota
Se sua organização estiver usando o Dynamics 365 Customer Insights, seus dados do Exchange serão usados para enriquecer os dados do cliente. Para mais informações, consulte Enriquecer os perfis dos clientes com dados do Microsoft Office 365.
Seu administrador do Microsoft 365 precisa fornecer consentimento para permitir que o Dynamics 365 colete e use os dados do Microsoft 365. Para obter informações sobre os diferentes tipos de consentimento, consulte Consentimento necessário para usar os dados do Microsoft 365.
Como usuário, caso queira desativar o compartilhamento de seus dados, você pode desativar o compartilhamento de dados com aplicativos do Dynamics 365.
Análise e integridade do relacionamento
As análises dos relacionamentos oferecem uma visão abrangente da integridade geral e tendências de seus relacionamentos de negócios base nas interações de seus vendedores com os clientes por meio de emails e atividades no Dynamics 365 e Exchange. Elas calculam os KPIs e históricos de atividade e qualquer contato, oportunidade, cliente potencial ou conta. Com esses insights, você pode identificar oportunidades críticas e relacionamentos com clientes que precisam de sua atenção.
A captura de tela a seguir é um exemplo de como os dados de análise de relacionamento aparecem para oportunidades abertas:
Para obter mais informações sobre como configurar e usar esse recurso, acesse Configurar análise de relacionamento e integridade e Usar a análise de relacionamento para coletar KPIs.
Quem Conhece Quem
O recurso Quem Conhece Quem ajuda você a identificar colegas que podem apresentá-lo a um cliente potencial ou um contato com base nas interações por email com o cliente potencial. Uma apresentação pode aumentar as chances de um resultado positivo. Esse recurso fornece detalhes como os nomes e endereços de email de seus colegas e a intensidade da conexão com o cliente potencial.
A captura de tela a seguir é um exemplo do widget Quem Conhece Quem em uma página de cliente potencial:
Para obter mais informações sobre como configurar e usar esse recurso, acesse Configurar Quem Conhece Quem e Como ser apresentado a clientes potenciais ou contatos.