Melhorar o relacionamento com os clientes por meio de análises de relacionamento
A análise de relacionamento usa o histórico de atividades de um vendedor com um contato ou conta e calcula os KPIs (indicadores chave de desempenho) com base nas interações. Os KPIs estão disponíveis para contatos, contas, oportunidades e leads. Cada KPI é exibido como um gráfico para ajudá-lo a identificar rapidamente os relacionamentos que precisam ser nutridos e os KPIs a melhorar.
Dependendo da sua licença e configuração do Dynamics 365 Sales, você verá insights básicos ou insights aprimorados. Os insights básicos estão disponíveis para acesso antecipado.
Exibir análises e KPIs de um cliente potencial, conta, contato ou oportunidade individual
Dica
As imagens que incluem um ícone com esta aparência: 
podem ser expandidas para mostrar mais detalhes. Selecione a imagem para expandi-la. Para fechá-la, pressione a tecla Esc.
As etapas a seguir descrevem como exibir a análise de um cliente potencial. As etapas para exibir a análise de relacionamento para registros de conta, contato e oportunidade são semelhantes.
No aplicativo Hub de Vendas, selecione Clientes Potenciais e abra um cliente potencial.
Selecione o formulário Sales Insights.
Selecione a guia Análise de Relacionamento.
Obter o quadro geral com a exibição análise de relacionamento
A exibição de análise de relacionamento lista os seguintes KPIs e indicadores de integridade para suas oportunidades abertas, clientes potenciais, contas ou contatos:
- Histórico de atividades e KPIs para registros de contato, oportunidade, cliente potencial e conta
- Pontuação de integridade e tendência da integridade para registros de contato, oportunidade e cliente potencial
- Atividade anterior e a próxima atividade para registros de contato, oportunidade, cliente potencial e conta
As etapas a seguir descrevem como exibir a análise de relacionamento de um cliente potencial. As etapas para exibir a análise de relacionamento para registros de conta, contato e oportunidade são semelhantes.
No aplicativo Hub de Venda, selecione Clientes Potenciais.
Na lista de exibições, selecione Meus Clientes Potenciais Abertos por Relacionamento.
Identificar oportunidades críticas com a exibição de pipeline de relacionamento
A exibição do pipeline de relacionamento fornece um gráfico de bolhas que dá a você uma visão geral rápida da integridade, da data de fechamento e da receita estimada das futuras oportunidades.
Vá para Vendas>Oportunidades.
Na lista, selecione Minhas Oportunidades Abertas por Relacionamento.
Na barra de comandos, selecione Mostrar Gráfico.
Na lista de gráficos, selecione Pipeline de Relacionamento.
Cada oportunidade futura é assinalada como uma bolha no gráfico. O tamanho de cada bolha indica a receita estimada da oportunidade. A saúde é plotada no eixo y. Quanto mais acima a bolha aparecer no gráfico, melhor será sua saúde. A data de fechamento estimada é plotada no eixo x. As oportunidades no lado esquerdo do gráfico podem expirar em breve. Portanto, as oportunidades mais críticas são as com as bolhas maiores próximas ao canto inferior esquerdo, enquanto as oportunidades mais promissoras são as que estão mais próximas da parte superior do gráfico.
Focalize uma bolha para ver o nome da oportunidade e outros detalhes. Selecione uma bolha para abrir o registro de oportunidade. A cor de cada bolha indica a integridade do relacionamento:
- verde para bom
- âmbar para regular
- vermelho para ruim
- azul para computação pendente
- cinza para sem computação (indica que os resultados não foram calculados ou que não há dados suficientes)
O gráfico de pipeline de relacionamento depende de vários valores disponíveis para cada registro de oportunidade. Em alguns casos, esses valores podem estar faltando para algumas ou todas as oportunidades. Talvez isso tenha ocorrido devido a uma desatenção ou porque você não usa esses campos em sua organização. O gráfico representa os valores ausentes conforme a seguir:
- As oportunidades que não têm um valor de integridade de relacionamento ficam cinzas, com um valor igual a zero. Elas são assinaladas na parte inferior do gráfico.
- As oportunidades com uma data de fechamento estimada no passado não são exibidas.
- As oportunidades sem uma data de fechamento estimada não são mostradas.
- As oportunidades sem o valor de receita estimada exibem um valor nulo. Elas são assinaladas como bolhas pequenas.
Comparar os KPIs de uma oportunidade com oportunidades semelhantes
Como vendedor, é importante que você entenda o que está funcionando melhor em um negócio e aprenda sobre as melhores práticas de participação em negócios semelhantes que venceram no passado. A análise de relacionamento aprimorada exibe uma comparação dos KPIs, do histórico de atividades e da integridade do relacionamento da oportunidade atual com negócios ganhos semelhantes e lista negócios ganhos semelhantes na parte inferior. Ao abrir as negociações, você pode aprender o que funcionou e o que não funcionou e aplicar o que aprendeu na negociação que você está tentando fechar. Seu administrador deve configurar a análise de relacionamento aprimorada.
- No aplicativo Hub de Vendas, selecione Oportunidades e abra uma oportunidade.
- Na lista, selecione o formulário Sales Insights.
- Selecione a guia Análise de Relacionamento.
Se a análise de relacionamento não conseguir detectar oportunidades semelhantes à oportunidade atual, ela mostrará KPIs das 100 principais oportunidades ganhas. Saiba mais sobre insights de relacionamentos aprimorados.
A seguinte captura de tela mostra a análise de relacionamento aprimorada para uma oportunidade:
Para obter mais informações sobre as legendas na captura de tela, consulte Insights de relacionamentos aprimorados.
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Perguntas frequentes sobre análise e integridade do relacionamento