Use Quem Conhece Quem para se conectar com clientes potenciais e contatos
O recurso Quem Conhece Quem em Dynamics 365 Sales ajuda você a identificar rapidamente colegas que podem apresentá-lo a um cliente potencial ou contato.
O que é Quem Conhece Quem?
Os representantes de vendas geralmente interagem com leads que nunca conheceram. Se você conhecesse alguém que conhece o lead, uma introdução poderia aumentar as chances de um resultado positivo. É aí que entra o Quem Conhece Quem. Quem Conhece Quem sugere colegas que interagiram com o lead por meio de e-mails ou reuniões. Ele ainda ajuda você a enviar um email rapidamente para seus colegas para solicitar uma apresentação.
Para usuários do Sales Enterprise, o Quem Conhece Quem é baseado em emails e reuniões no Dynamics 365. Para usuários do Sales Premium, ele se baseia em dados do Exchange, desde que o administrador tenha configurado a integração com o Exchange. Se você não deseja que o Dynamics 365 colete seus dados do Exchange, você pode recusar o compartilhamento de dados.
Informações básicas de quem conhece quem
Para usuários do Sales Enterprise, as informações de quem conhece quem são preenchidas com base em emails e dados de reunião no Dynamics 365. Essas informações estão disponíveis prontas para uso em todas as regiões e não exigem configuração.
Informações avançadas de quem conhece quem
Para usuários do Sales Premium, as informações são preenchidas com base nos dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração. Se você não deseja que o Dynamics 365 colete seus dados do Exchange, você pode recusar o compartilhamento de dados.
Observação
Se aceitar acesso antecipado de abril de 2025, você poderá se conectar ao Exchange usando apenas a sincronização no servidor. Se você tiver habilitado anteriormente a integração do Exchange por meio das configurações de inteligência de relacionamento, ela não funcionará em acesso antecipado. Até que a sincronização no servidor seja configurada, o Quem Conhece Quem usa apenas emails do Dynamics 365.
Exibição Quem Conhece Quem
Dica
As imagens que incluem um ícone com esta aparência: 
podem ser expandidas para mostrar mais detalhes. Selecione a imagem para expandi-la. Para fechá-la, pressione a tecla Esc.
O widget Quem Conhece Quem mostra até cinco pessoas em sua organização que já se comunicaram com um lead ou por meio de chamadas e emails. Também mostra a intensidade dessa conexão. O widget está disponível no formulário Sales Insights e no formulário principal Contato e Lead.
No aplicativo Hub de Vendas, selecione um cliente potencial ou um contato.
Se você vir uma mensagem informando que não tem privilégios suficientes, peça para o administrador lhe dar as permissões necessárias.
Selecione o ícone no canto superior direito do widget Quem Conhece Quem para alternar as exibições de gráfico e de lista.
Com base na força da conexão, identifique um colega que possa apresentar você ao cliente potencial e selecione Ser apresentado.
Observação
Se você não vir o botão Conheça, peça para o administrador configurar a sincronização no servidor.
Refine o email do modelo e envie-o.
Desativar o compartilhamento de dados com aplicativos do Dynamics 365
Você pode optar por não participar se não quiser que o Dynamics 365 colete e analise seus dados do Exchange. Sua organização do Office 365 deve estar em uma das Geografias globais da EMEA ou Pacífico Asiático para recusar a coleta de dados de Quem Conhece Quem.
Entre na Conta corporativa Microsoft.
Selecione Configurações e Privacidade e depois a guia Privacidade.
Na seção Serviços, selecione a seta ao lado de Aplicativos do Dynamics 365.
Desative Incluir meus dados em aplicativos do Dynamics 365.