Configurar quem conhece quem

O recurso Quem Conhece Quem ajuda a organização a identificar rapidamente colegas que podem apresentá-los a cliente potenciais ou contatos com base nas interações por meio de emails e reuniões. Configure o recurso para selecionar um modelo de email a ser usado para apresentações.

Observação

• As informações básicas de quem conhece quem estão disponíveis prontas para uso em todas as regiões para usuários do Sales Enterprise e não exigem nenhuma configuração.
• Informações aprimoradas sobre Quem Conhece Quem estão disponíveis para usuários do Sales Premium e estão disponíveis apenas em regiões específicas.
• Para Office 365 dados, o local dos dados da sua organização deve ser um dos seguintes locais e não o local do data center específico da sua região:
  • Região geográfica global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
  • Geografia Global 2 – Ásia-Pacífico (Hong Kong SAR, Japão, Malásia, Singapura, Coreia do Sul)
  • Geografia Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos)

Saiba mais sobre a localização dos data centers.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Pré-requisitos

• Habilitar recursos premium do Sales Insights.
• Ative o recurso Quem Conhece Quem na inteligência de relacionamento.
• Configure a sincronização do lado do servidor de e-mail, compromissos, contatos e tarefas.

Configurar o recurso Quem Conhece Quem

1. No canto inferior esquerdo da tela, Select Alterar área e depois Select Configurações do Sales Insights.

2. Em Insights de Relacionamentos, selecione Quem Conhece Quem.

3. Select um modelo de e-mail para vendedores usarem quando entrarem em contato com um colega para obter uma apresentação.

   A captura de tela a seguir mostra um exemplo de email de apresentação que usa o modelo de email padrão:

   

   Saiba como criar um modelo de email.

4. Selecione Salvar.

Próximas etapas

Depois de habilitar Quem Conhece Quem, você deve concluir as seguintes etapas para que o recurso fique totalmente funcional.

• Trabalhe com o seu Microsoft 365 administrador para fornecer consentimento para usar dados do Exchange.

  Obtenha o consentimento dentro de 14 dias após ativar os recursos de inteligência de relacionamento. Caso contrário, Quem Conhece Quem será desativado automaticamente no 14º dia. No entanto, você continua obtendo as informações prontas para uso Quem Conhece Quem dos dados do Dynamics 365.

• Caso você queira que outras funções além de Vendedor e Gerente de vendas acessem as informações Quem Conhece Quem, conceda acesso a essas funções.

• Adicione os widgets de inteligência de relacionamento aos formulários personalizados se a sua organização estiver usando um aplicativo de vendas personalizado ou um formulário personalizado para clientes potenciais ou contatos.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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