Perguntas frequentes sobre gerenciamento de clientes potenciais
Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, no Sales Premium e no Sales Professional.
Perguntas frequentes sobre a experiência de qualificação de cliente potencial
O que acontece quando um cliente potencial é qualificado?
Dependendo das configurações definidas pelo administrador do sistema, sua experiência pode variar. Aqui estão as experiências possíveis:
Onde posso encontrar os clientes potenciais qualificados e desqualificados?
Selecione Clientes potenciais no mapa do site e, em seguida, a exibição Clientes Potenciais Fechados para encontrar seus clientes potenciais qualificados e desqualificados. Você pode reativar os clientes potenciais se quiser qualificá-los novamente.
O que acontece com anotações e anexos quando os clientes potenciais forem qualificados?
Quando os vendedores trabalham com um cliente potencial, eles usam anotações para armazenar informações importantes sobre o que pesquisaram sobre o cliente potencial. Podem ser informações como novos contatos no site, valor atual do contrato, informações do fornecedor e assim por diante. Quando um cliente potencial for qualificado, essas anotações serão exibidas no registro de oportunidade para que as informações não sejam perdidas.
Qual a diferença entre as novas e antigas experiências de qualificação de leads?
A nova experiência de qualificação de leads permite a personalização do processo de qualificação de leads, incluindo a criação automática ou manual de registros de contas, contatos e oportunidades, ou uma combinação de ambos. Ele também permite a criação de várias oportunidades para um único lead e a capacidade de resumir o lead depois de qualificado. A experiência herdada permite apenas a criação automática dos registros.
E se eu tivesse definido previamente a experiência de qualificação de lead?
A nova experiência de qualificação de cliente potencial é ativada por padrão, independentemente de você ter definido anteriormente a experiência da qualificação de cliente potencial ou não. No entanto, a experiência que você havia definido anteriormente é mantida. Por exemplo, se você já tiver ativado Criar automaticamente registros para clientes potenciais recém-qualificados na experiência herdada, a criação de registros será definida como Automática na nova experiência. Do contrário, a criação de registros será definida como Vendedor na nova experiência. Saiba mais sobre como personalizar a experiência de qualificação de cliente potencial.
Como posso criar várias oportunidades para um único cliente potencial?
Se a criação de várias oportunidades for habilitada pelo administrador, você poderá criar oportunidades adicionais selecionando +Nova Oportunidade no painel lateral Qualificar Cliente Potencial. Os registros não serão criados até você selecionar Qualificar.
Por que não posso editar ou criar várias oportunidades para um lead na nova experiência de qualificação de lead?
O botão Nova Oportunidade permanece desabilitado nos seguintes cenários:
- O administrador desabilitou a criação de várias oportunidades para um único cliente potencial.
- Você está usando um aplicativo personalizado que não tem o formulário de qualificação de cliente potencial para oportunidade.
Para obter mais informações, consulte Personalizar a experiência da criação de oportunidades para clientes potenciais qualificados.
Por que não consigo editar os registros de conta e contato no painel Qualificar cliente potencial?
Se o administrador tiver definido registros de conta e contato para serem criados automaticamente, esses registros não poderão ser editados no painel lateral Qualificar cliente potencial. Para fazer alterações, você precisa fechar o painel lateral, editar os detalhes no formulário Cliente Potencial e selecionar Qualificar novamente.
Posso personalizar o formulário Oportunidade que aparece quando um cliente potencial é qualificado?
Sim, o administrador conseguir personalizar os campos no formulário Oportunidade exibidos durante a qualificação de cliente potencial. A personalização de formulários de oportunidade só é possível nos seguintes cenários:
- O administrador habilitou a nova experiência de qualificação de cliente potencial.
- O administrador selecionou Vendedor para criação de oportunidade na nova experiência de qualificação de cliente potencial.
O que é resumo de leads e como funciona?
O resumo do cliente potencial, se habilitado pelo administrador, vai gerar um resumo da plataforma IA do cliente potencial alimentado por IA depois que ele for qualificado. Este resumo inclui os principais detalhes do registro de cliente potencial e é adicionado à linha do tempo do registro de oportunidade principal e do registro de cliente potencial, fornecendo uma visão geral concisa das informações do cliente potencial. Mais informações: Resumir o cliente potencial depois de qualificado
Por que não vejo o resumo do cliente potencial depois da qualificação?
O recurso de resumo do cliente potencial só estará disponível quando os seguintes recursos estiverem habilitados em sua organização:
Como são mapeados os campos de leads para outras entidades após a qualificação?
Quando um cliente potencial é qualificado, determinados campos do cliente potencial são mapeados automaticamente para campos correspondentes em contas, contatos e oportunidades. Isso garante que as principais informações sejam transferidas e mantidas nesses registros relacionados. Para obter mais informações: Mapeamentos de campo para outras entidades
Como lidar com erros qualificação de cliente potencial?
Ao qualificar um cliente potencial, um dos seguintes erros ocorre devido a clientes potenciais duplicados:
- O registro de cliente potencial não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade dele.
- O registro de oportunidade não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade dele.
Se o recurso regras de detecção de duplicidades estiver habilitado em sua organização, o aplicativo não permitirá a qualificação de clientes potenciais se existirem duplicidades desse cliente potencial. Para atenuar o problema, tente as seguintes soluções:
Remova as duplicidades do cliente potencial e qualifique-o novamente. Mais informações: Mesclar linhas duplicadas
Acesse a exibição de grade de clientes potenciais, selecione o cliente potencial e qualifique-o.
Cancele a publicação da regra que está causando o erro e qualifique o cliente potencial novamente. Contate seu administrador para cancelar a publicação das regras usando as seguintes etapas:
- No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.
- Vá até Sistema>Gerenciamento de Dados>Regras de detecção de duplicidades.
- Selecione a regra e, em seguida, selecione Cancelar Publicação na barra de comandos.
Se uma regra for necessária somente para criar ou atualizar o cliente potencial, mas não for necessária para a qualificação, certifique-se de que as regras detecção de duplicidades não sejam executadas em clientes potenciais qualificados. Ative a opção Excluir registros correspondentes inativos e qualifique o cliente potencial. Contate seu administrador para habilitar a opção usando as seguintes etapas:
No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.
Vá até Sistema>Gerenciamento de Dados>Regras de detecção de duplicidades.
Abra e cancele a publicação da regra.
Marque a opção Excluir registros correspondentes inativos.
Publique a regra.
Por que a coluna Nome da Empresa não está disponível no painel Editar Colunas para exibições de clientes potenciais?
A coluna Nome da Empresa está incluída nas exibições de cliente potencial prontas para uso, mas está oculta no painel Editar Colunas por design. Por isso, você não pode ocultar, remover nem reordenar a coluna Nome da Empresa nas exibições de cliente potencial prontas para uso ou exibições baseadas nessas exibições prontas para uso. Para mostrar a coluna Nome da Empresa no painel Editar Colunas, entre em contato com o administrador. O administrador pode adicionar o campo Nome da Empresa à exibição usando o designer de exibição do Power Apps.
Por que não posso excluir mapeamentos de campo prontos para uso entre cliente potencial e oportunidade?
A partir de março de 2024, a capacidade de excluir todos os mapeamentos de campo prontos para uso foi removida. Se você excluiu o mapeamento de campo entre cliente potencial e oportunidade antes de março de 2024, o mapa teria sido restaurado na próxima atualização. Se quiser substituir um mapa de campo pronto para uso, você poderá criar um plug-in pós-operação na criação de oportunidade que verifique se o campo originatingleadid está populado e atualize os campos segmentados em mapas de campo prontos para uso de acordo com os requisitos de negócios.
Perguntas frequentes sobre pontuação de cliente potencial
Do que preciso para usar a pontuação de cliente potencial?
Instale o Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade cliente potencial padrão ou a entidade de oportunidade padrão. Um número mínimo de clientes potenciais ou oportunidades é obrigatório para compilar um modelo de pontuação:
- Para compilar um modelo de pontuação de cliente potencial, você precisa ter, pelo menos, 40 clientes potenciais qualificados e 40 desqualificados.
- Para compilar um modelo de pontuação, você precisa ter, pelo menos, 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas.
- Os clientes potenciais e as oportunidades deverão ter sido criados em ou depois de 1° de janeiro do ano anterior.
Como verifico se tenho o número necessário de leads ou oportunidades para criar um modelo de pontuação?
Antes de criar um modelo de pontuação de leads ou oportunidades, você precisa garantir que tenha um mínimo de 40 leads qualificados e 40 desqualificados ou 40 oportunidades ganhas e 40 perdidas para treinar o modelo. Você pode selecionar um período de tempo entre 3 meses e 2 anos para treinar o modelo.
Vamos entender o requisito mínimo com um cenário de exemplo:
Você deseja criar um modelo de pontuação de leads e treiná-lo com leads criados e fechados nos últimos 6 meses. Só convém incluir esses clientes potenciais que estejam usando o fluxo do processo empresarial Processo de Vendas do Cliente Potencial até a Oportunidade. Use as etapas a seguir para verificar se você tem o número necessário de clientes potenciais. Você pode seguir etapas semelhantes para verificar o requisito mínimo para pontuação de oportunidade. Se você pretende usar o modelo por estágio na pontuação de oportunidade, consulte esta seção.
Na página Clientes Potenciais, selecione Todos os clientes potenciais no seletor de exibição.
Selecione Editar Filtros.
Selecione Adicionar e defina os seguintes filtros:
- Criado Em = Últimos 6 meses.
- Status = Qualificado.
Selecione Adicionar>Adicionar entidade relacionada e defina os seguintes filtros:
- Entidade relacionada = Processo de Vendas do Cliente Potencial até a Oportunidade
- Operador = Contém dados
- Campo = Razão do Status
- Operador = Não é igual a
- Valor = Anulado
A captura de tela a seguir mostra os filtros que você precisa definir:
Verifique o número de clientes potenciais que atendem aos critérios. Se o número de leads for inferior a 40, você poderá aumentar o prazo para incluir mais leads. Para verificar o número de clientes potenciais desqualificados, altere o filtro Status para Desqualificado.
Por que meus clientes potenciais ou oportunidades não recebem pontuação ou nova pontuação?
Se um cliente potencial ou oportunidade não for pontuado ou a pontuação não for atualizada, certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:
- O modelo de pontuação é publicado.
- O registro está no estado Aberto.
- O registro atende a todas as condições definidas no modelo de pontuação.
- O registro está usando o mesmo fluxo de processo empresarial configurado no modelo de pontuação.
- O registro foi criado nos últimos 2 anos a partir da data atual. O modelo verifica a data toda vez que marca um registro. Se um registro tiver sido pontuado anteriormente, mas sair da janela de 2 anos no próximo ciclo de pontuação, a pontuação não será atualizada.
Com que frequência as pontuações de cliente potencial preditivas são atualizadas?
Para novos clientes potenciais, a pontuação acontece quase em tempo real. A pontuação será exibida dentro de cinco minutos após salvar um novo cliente potencial. Para clientes potenciais atualizados, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.
Por que meus clientes potenciais não são pontuados em tempo real?
A pontuação em tempo real tem suporte somente para novos clientes potenciais. Se você não vir a pontuação mesmo após 15 minutos após salvar ou importar o novo cliente potencial, contate o administrador. O administrador pode verificar se o modelo que está pontuando o novo cliente potencial foi criado ou editado e publicado depois que o recurso de pontuação em tempo real foi implantado. Para obter mais informações: Pontuação em tempo real
Posso personalizar o modelo de pontuação preditiva?
Sim, você pode modificar os atributos selecionados para treinar o modelo. Dito isso, o modelo pronto para uso seleciona automaticamente os atributos que considera serem mais relevantes para o seu negócio.
Posso criar vários modelos para clientes potenciais?
Sim, você pode adicionar e publicar vários modelos que são específicos para cada linha de negócios em sua organização.
Qual é a diferença entre pontuação e classificação?
As pontuações são geradas pelo modelo de aprendizado de máquina.
As classificações são apenas um agrupamento de pontuações em quatro buckets que o administrador pode configurar.
Perguntas frequentes sobre a detecção de clientes potenciais duplicados
O que acontece quando forem encontradas duplicidades ao qualificar um cliente potencial?
Ao qualificar um cliente potencial, se uma conta ou contato duplicado for detectado durante a criação de novos registros, você verá um aviso de duplicidade. Caso o administrador do sistema tenha habilitado a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e de mesclagem, você verá as opções para resolver duplicidades. Mais informações: Habilitar a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e mesclagem
Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades no Power Platform e o Dynamics 365 Sales?
O Power Platform detecta duplicatas comparando o código de correspondência criado para cada registro. Mais informações: Detectar dados duplicados, de forma que possa corrigir ou removê-los
O Dynamics 365 Sales detecta duplicatas com um modelo de IA que compara clientes potenciais usando lógica difusa e o código de correspondência gerado para cada cliente potencial.
A tabela a seguir mostra um exemplo dos dois métodos para detectar duplicatas.
| Tipo de regra | Aplicado para |
|---|---|
| Lógica difusa | - Nome do cliente potencial e nome de empresa similares - Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email |
| Código de correspondência | - Endereço de email - Número do telefone |
Mais Informações: Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
O que acontece quando a experiência de detecção de duplicidades e mesclagem aprimorada é desabilitada?
Quando a experiência de detecção de duplicidades aprimorada for desativada, você verá a caixa de diálogo Aviso de duplicidade.
Nos campos Conta e Contato, selecione a conta e o registro de contato correspondentes e Continuar. Para ignorar o aviso duplicado e criar novos registros, deixe os campos Conta e Contato em branco e selecione Continuar.
Os campos de pesquisa Conta e Contato são filtrados com resultados correspondentes e exibidos junto com informações adicionais para identificar precisamente o registro ao qual o cliente potencial deve ser vinculado. Por exemplo, quando você seleciona o ícone de pesquisa Contato, você verá somente os registros de contato correspondentes.
O que acontece quando a experiência de detecção de duplicidades e mesclagem aprimorada é habilitada?
Se a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e de mesclagem estiver habilitada, você verá a caixa de diálogo É possível que a conta ou o contato já exista.
As seções Contas correspondentes e Contatos correspondentes exibirão todos os registros correspondentes (com base nas regras de detecção de duplicidades) junto com informações adicionais para identificar com precisão o registro ao qual o cliente potencial deve ser vinculado.
Para associar o registro de cliente potencial a um registro correspondente existente, selecione o registro e Continuar. Para criar uma nova conta ou registro de contato, selecione Ignorar e salvar sem selecionar um registro correspondente.
O cliente potencial está qualificado.