Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados
Habilite a detecção de duplicidade de clientes potenciais para ajudar seus vendedores a identificar e abordar possíveis clientes potenciais duplicados.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
O que é a detecção de duplicidades?
O recurso de detecção de duplicidades ajuda os vendedores a verificar possíveis clientes potenciais duplicados no aplicativo. Quando você habilita esse recurso, o modelo de IA usa as seguintes regras para identificar duplicidades:
- Mesmo endereço de email
- Mesmo número de telefone
- Nome do cliente potencial e nome de empresa similares
- Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email
Além disso, os vendedores podem comparar e remover os clientes potenciais duplicados na organização. Mais informações: Gerenciar duplicidade de clientes potenciais
Nota
- Se o recurso de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform estiver habilitado em sua organização, uma mensagem de confirmação será exibida conforme a seguinte imagem:
- Para saber a diferença entre os recursos de detecção de duplicidades do Sales e do Microsoft Power Platform, acesse Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform e a detecção de duplicidades de clientes potenciais do Dynamics 365 Sales?
- Para uma ótima experiência para detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, desabilite a detecção de duplicidades de clientes potenciais no Microsoft Power Platform. Mais informações: Ativar ou desativar regras de detecção de duplicidades para toda a organização
Habilitar o recurso de detecção de duplicidades
No canto inferior esquerdo do aplicativo Hub de Vendas, selecione Alterar área
>Configurações do Aplicativo.No mapa do site, selecione Aprimoramento de dados>Detecção de duplicidades.
Ative a alternância Habilitar regras.
Problemas na identificação de clientes potenciais duplicados?
Se o recurso de detecção de duplicidades não estiver funcionando, siga estas etapas:
- Desative o recurso.
- Verifique se os requisitos a seguir foram atendidos:
- Ative o recurso.
Habilitar a pesquisa do Dataverse
A pesquisa do Dataverse está habilitada na sua organização. O modelo de IA para detectar duplicidade de clientes potenciais usa a pesquisa do Dataverse para obter melhores resultados. Mais informações: Configurar a pesquisa do Dataverse para seu ambiente
Habilitar os campos obrigatórios para clientes potenciais
Os campos a seguir são habilitados na exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais para clientes potenciais, na seção Localizar por:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Nota
Se esses campos já estiverem habilitados, remova-os e adicione-os novamente.
Para acessar a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais, siga estas etapas:
Entre no Power Apps.
Selecionar um ambiente
Nota
É uma melhor prática criar tabelas em uma solução personalizada. Mais informações: Solução (glossário)
Expanda Dataverse, selecione Tabelas, acesse a guia Todas e selecione a tabela Cliente Potencial.
Na página da tabela Cliente Potencial, na seção Experiências com dados, selecione Exibições. Se estiver usando uma solução personalizada, abra a solução, abra a tabela e selecione a área Exibições.
Na página Exibições, selecione a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais.
Ativar os processos necessários
Verifique se os seguintes processos estão no estado ativo:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Para acessar a página Processos, siga estas etapas:
- No aplicativo Web, vá para Configurações>Configurações Avançadas.
- Na página Configurações Avançadas, selecione Configurações>Centro de Processos>Processos.
Fornecer permissões de leitura para o processo
Os direitos de acesso que usam o recurso têm pelo menos permissão de leitura para o Processo em Personalização.
Mais informações: Direitos de acesso e privilégios
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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