Compartilhar via

Criar ou editar cotações

  • Artigo

As cotações incluem os detalhes de preços de produtos em que o cliente em potencial tem interesse.

Gorjeta

Se quiser experimentar o Dynamics 365 Sales gratuitamente, você pode se inscrever para uma avaliação de 30 dias.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Como criar ou editar cotações

A maioria das vendas começa com uma cotação de preço, que eventualmente se torna um pedido. Você provavelmente edita uma cotação várias vezes, conforme uma venda avança. Inicialmente, você cria um rascunho e precisa ativá-lo quando estiver pronto para ser enviado ao cliente. Quando o cliente aceita a cotação, você cria um pedido. Caso contrário, você fecha a cotação como revisada, cancelada ou perdida.

Criar uma cotação de uma oportunidade

  1. Select o mapa do site Ícone Mapa do site. e depois Select Oportunidades.

  2. Selecione a oportunidade para a qual você deseja uma cotação.

  3. Vá para a guia Cotações e selecione Nova Cotação.

    O formulário de cotação será aberto. O formulário de cotação é pré-preenchido com detalhes do registro da oportunidade, incluindo produtos adicionados à oportunidade.

  4. Adicione mais produtos ou remova os produtos existentes da área Produtos. Saiba mais sobre como preços são calculados para uma cotação.

  5. Digite as informações de entrega e pagamento na área Informações de Envio do formulário Cotação.

  6. Digite os endereços de cobrança e entrega na área Endereços do formulário Cotação.

  7. Salve as alterações.

  8. Quando seu orçamento estiver pronto para ser enviado ao seu cliente, Select Ativar orçamento na barra de comando.

Observação

Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se a sua cotação tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adicionar à cotação. Você não pode alterar a moeda do registro base (neste caso, uma cotação), a menos que remova todos os itens de linha associados ao registro. De forma semelhante, se a cotação for criada de uma oportunidade, deverá usar a mesma moeda que a oportunidade.

Criar uma cotação

  1. Select o mapa do site Ícone Mapa do site. e depois Select Citações.

  2. Selecione Novo.

  3. No formulário Cotação, insira dados nos seguintes campos obrigatórios:

  4. Na seção Informações de Vendas, em Cliente Potencial, insira as informações sobre o cliente para o qual você está criando esta cotação.

  5. Salve o orçamento para prosseguir com a adição de produtos.

  6. Para adicionar produtos de uma oportunidade na sua cotação, selecione Obter Produtos na parte superior do formulário Cotação, selecione uma oportunidade e OK.

    -OU-

    Para adicionar outros produtos manualmente, na seção Produtos , Select Adicionar produto. Mais informações: Adicionar produtos a registros de cotações, faturas ou ordens

  7. Na área Informações de Envio, digite os detalhes da entrega.

  8. Na área Endereços, digite os endereços de cobrança e envio.

  9. Selecione Salvar.

  10. Quando seu orçamento estiver pronto para ser enviado ao seu cliente, Select Ativar orçamento na barra de comando.

Como preços são calculados para uma cotação

O cálculo do preço de uma cotação depende do catálogo de produtos, dos itens de linha, das regras de preço, dos descontos e dos impostos. Ele também varia de acordo com a fase da cotação, como rascunho, ativo ou fechado.

  • Estado de rascunho: durante a fase de rascunho, os cálculos de preço se baseiam nos seguintes elementos:

    • Catálogo de produtos: inclui um catálogo de produtos com produtos/serviços disponíveis para cotação.

    • Lista de preços: define o preço dos produtos incluídos na cotação.

    • Itens de linha: inclui os produtos/serviços adicionados como itens de linha à cotação, além da quantidade.

    • Regras de preço: determina o preço de um produto ou serviço com base em vários fatores, como descontos por volume, preço específico do cliente, termos de contrato ou qualquer outro critério configurado.

    • Descontos: especifica os descontos a serem aplicados a itens de linha individuais, ou a cotação geral com base em condições específicas ou negociações com o cliente. Os descontos podem se basear em porcentagem ou valores fixos.

    • Impostos: especifica as regras de imposto configuradas para calcular impostos incidentes com base no produto, no local do cliente e em outros fatores relevantes.

    No estado de rascunho, os preços são ajustados segundo os preços reais na lista de preços quando você abre ou edita a cotação. O preço total é calculado adicionando o preço de todos os produtos na cotação e deduzindo todos os descontos aplicados.

  • Estado ativo: o estado de cotação ativa tem o mesmo preço do estado de rascunho. No entanto, o valor total está bloqueado e não poderá ser modificado depois de publicado.

  • Fase fechada: no estado fechado, o preço normalmente se baseia nos termos acordados entre o vendedor e o cliente. Depois que a cotação for fechada, os preços serão considerados fixos e não mais sujeitos a alterações, a menos que uma nova cotação ou contrato seja criado.

    Nos estados ativo e fechado, os preços não são ajustados segundo os preços reais na lista de preços quando você abre ou edita a cotação.

Exportar para PDF

Depois de adicionar todos os detalhes à cotação, você pode enviá-la ao cliente. Para enviar um e-mail diretamente a um cliente com um orçamento anexado, abra o orçamento, Select Exportar para PDF na barra de comandos. Mais informações: Exportar para PDF

Próximas etapas gerais

Botão Seta para a direita Criar ou editar um pedido

Página Inicial Aprenda sobre o processo de vendas, nutrindo as vendas do lead ao pedido

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Transações de vendas no Dynamics 365 Sales
Exportar a cotação para um arquivo PDF
Rastrear e gerenciar atividades
Imprimir cotação, fatura ou outros registros