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Criar ou editar ordens de venda

  • Artigo

Use ordens para rastrear detalhes dos produtos ou serviços que seus clientes desejam fazer um pedido.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Quando criar um pedido

Crie um pedido quando o cliente estiver pronto para comprar seus produtos ou serviços. No Dynamics 365 Sales, uma ordem pode ser originada da aceitação da cotação de um cliente ou você pode fazer um pedido sem uma cotação aceita, dependendo da situação.

Um método que pode ajudar a aumentar suas vendas é adicionar todos os produtos que o cliente pode precisar pedir. O Dynamics 365 Sales também pode oferecer pacotes de produtos ou famílias de produtos para facilitar a seleção de produtos para venda adicional e venda cruzada. Se você já tiver uma cotação preparada para o cliente, é possível criar um pedido dessa cotação.

Criar um pedido a partir de uma cotação

Em geral, você converte uma cotação ganhada em um pedido. Inicie com uma cotação ativa. Observe que depois que uma cotação for aceita, você não poderá revisá-la.

  1. Selecione o ícone Mapa do site e, em seguida, selecione Cotações.

  2. Selecione a cotação para a qual você deseja criar uma ordem.

  3. Na barra de comandos, selecione Ativar Cotação.

  4. Depois que a cotação for ativada, selecione Criar Ordem na barra de comandos.

    Observação

    No aplicativo Sales Professional, a opção Criar Ordem fica disponível apenas se o seu administrador tiver ativado a criação de ordens com base em cotações

  5. Na caixa de diálogo Criar Pedido, o campo Data em que foi ganha está definido com a data atual. Selecione outra data, se necessário.

  6. Adicione uma descrição e selecione OK. A ordem é criada, e todos os produtos da cotação são adicionados à ordem. A lista de preços e a moeda também são copiadas da cotação para o pedido.

    Dependendo se você habilitou a integração de processamento de pedidos de vendas, o campo Preços bloqueados é definido da seguinte forma:

    • Se a integração estiver desabilitada, o campo Preços bloqueados será definido como Sim.

    • Se a integração estiver habilitada, o campo Preços bloqueados será definido como o valor padrão especificado para a coluna ispricelocked na tabela Pedidos. Se você não atualizou a coluna, o campo Preços bloqueados será definido como Não. Mais informações: Bloquear ou desbloquear o preço de um pedido ou nota fiscal

Criar uma ordem

Você pode criar um pedido com base em sua comunicação com um cliente, em vez de uma cotação aceita.

  1. Selecione o ícone Mapa do sitee, em seguida, selecione Ordens.

  2. Selecione Nova.

  3. No formulário Pedido, insira dados nos seguintes campos obrigatórios:

    • Nome.. Digite um nome com no máximo 100 caracteres. As informações devem ser significativas e exclusivas. Por padrão, esses registros são classificados por Nome na lista de registros.
    • Lista de Preços e Moeda: selecione a lista de preços e a moeda que será usada para calcular os preços do produto.

    Nota

    • Por padrão, a seleção de uma lista de preços é necessária para poder adicionar produtos a um pedido. Contudo, seu administrador pode alterar as configurações da sua organização para tornar opcional o campo Lista de preços.
    • Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se o seu pedido tiver a moeda definida como dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adicionar ao pedido. Você não pode alterar a moeda do registro base (neste caso, uma ordem), a menos que remova todos os itens de linha associados ao registro.

  4. Na seção Informações de Vendas, em Cliente Potencial, selecione o cliente para o qual você está criando este pedido.

  5. Na barra de comandos, selecione Salvar para criar o registro da ordem.

  6. Para adicionar produtos da sua oportunidade ao seu pedido, Select o ícone Mais opções Ícone Mais comandos e então escolha Obter produtos, Select sua oportunidade e Select OK.

    -OU- Para adicionar manualmente outros produtos, na seção Produtos, selecione Adicionar Produto. Para obter mais informações, consulte Adicionar produtos a registros de cotação, fatura ou ordem. Se o administrador tiver configurado a experiência aprimorada para adicionar produtos, você verá o botão Adicionar Produtos. Para obter mais informações sobre como adicionar produtos usando a experiência avançada, consulte Encontrar e adicionar vários produtos a cotações, ordens ou faturas.

    Observação

    • Você precisa inserir manualmente o valor do imposto ao adicionar um produto a uma cotação, a um pedido ou a uma fatura. O Dynamics 365 Sales não calcula automaticamente o imposto para produtos individuais. Entretanto, o imposto total é calculado automaticamente com base na soma de valores de impostos para todos os produtos individuais em uma cotação, fatura ou em um pedido.

  7. Na área Informações de Envio, digite os detalhes da entrega.

  8. Na área Endereços, digite os endereços de cobrança e envio.

  9. Selecione Salvar no canto inferior direito da tela.

Nota

  • Você fecha um pedido cumprindo-o ou cancelando-o. Produtos ou serviços entregues significam pedido atendido. Você deve cancelar os pedidos de qualquer produto ou serviço não enviado.
  • Se você tiver modificado o limite máximo de caracteres para o atributo Descrição na entidade Ordem, não se esqueça de também fazer uma alteração correspondente na entidade Fechamento da Ordem. Isso é necessário para evitar erros em potencial ou truncamento de dados quando o sistema copia a Descrição da entidade Ordem para a entidade Fechamento da Ordem.
  • Não é possível definir o status de várias ordens como processadas de uma só vez.
  • Você não poderá atualizar nem alterar uma ordem depois de ter sido fechada ou se ela estiver atendida parcial ou completamente.

Próximas etapas gerais

Captura de tela do botão de seta para direita Criar ou editar uma nota fiscal

Captura de tela do botão Página Inicial Aprenda sobre o processo de vendas, nutrindo as vendas do lead ao pedido

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Imprimir cotação, fatura ou outros registrosTransações de vendas no Dynamics 365 Sales