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Gerenciar cotações, ordens e faturas

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No Dynamics 365 Sales, uma venda geralmente começa com uma cotação de rascunho. Uma cotação passa por várias revisões entre o vendedor e o cliente antes de ser aceita. Assim que é aceita, um pedido é gerado com base na cotação. O pedido é usado para atender ao contrato de fornecimento de mercadorias ou serviços oferecidos na cotação. Finalmente, após a entrega das mercadorias ou dos serviços, uma fatura é gerada.

No Dynamics 365 Sales, cotações, pedidos e faturas são considerados o mesmo item, mas em diferentes estados de transição.

Você pode iniciar uma transação de vendas, como uma cotação ou fatura do registro de oportunidade. A vantagem de iniciar transações de vendas dessa maneira é que grande parte das informações é inserida automaticamente com base nos dados da oportunidade. Você também pode visualizar qualquer registro de transação de vendas dentro do registro de oportunidade para acompanhar o processo geral de vendas e a receita esperada.

Para obter mais informações:

Noções básicas sobre estágios da cotação

Ao criar uma nova cotação, ela é automaticamente definida como Rascunho e o ID de revisão é definido como 0.

Antes de uma cotação ser enviada a um cliente, ela deverá ser definida como Ativa. A ativação de uma cotação a torna somente leitura; portanto, as versões correspondem à versão do cliente. Se você revisá-la, a ID de revisão aumentará em um.

Ao fechar uma cotação, você tem três opções: Perdida, Cancelada ou Revisada. Se você revisá-la, uma nova cotação será criada, definida com o status Rascunho, e você poderá iniciar. Se você não revisá-la, a cotação será fechada.

Diferenças entre o Preço Atual e os Preços Bloque ados nas faturas

O Dynamics 365 Sales tem dois tipos de comportamento de precificação em pedidos e faturas: Usar Precificação Atual e Preços Bloqueados.

O preço Usar precificação atual é proveniente do catálogo de produtos. Se você alterar o preço de um produto lá, ele será alterado em todas as faturas em aberto que incluírem o produto.

A opção Preços Bloqueados bloqueia o preço de um produto em uma ordem ou fatura em aberto. Mesmo se um preço for alterado no catálogo de produtos, esse pedido ou fatura permanecerá no preço acordado.

Criar ou editar cotações
Criar ou editar pedidos
Criar ou editar faturas
Bloquear ou desbloquear o preço de um pedido ou de uma fatura