Faça seu trabalho de aplicativos do Dynamics 365 no Outlook usando o Dynamics 365 for Outlook
Você, como muitas pessoas, usa o Outlook como suas hub de comunicações, agendamento e gerenciamento de contatos para os negócios. Você pode continuar usando a interface já conhecida do Outlook e integrar o Dynamics 365 for Customer Engagement ao mesmo tempo usando o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, um cliente do Outlook fornecido pelo Dynamics 365 for Customer Engagement.
O que o Dynamics 365 for Outlook oferece
Ao usar o Dynamics 365 for Outlook, você pode acessar toda a funcionalidade do Customer Engagement diretamente do Outlook. O Dynamics 365 for Outlook também fornece funcionalidade adicional que não está disponível no cliente Web. Por exemplo, você pode:
Rastrear emails, compromissos, contatos e tarefas do Outlook. Quando você rastreia um registro no Dynamics 365 for Outlook, uma cópia do registro é "enviada por push” para o Customer Engagement e os dois registros são sincronizados. Depois que um registro é rastreado, ele pode ser atualizado no Dynamics 365 for Outlook ou no Customer Engagement. O rastreamento é uma ótima forma de manter suas informações pessoais separadas das informações comerciais, pois apenas as informações que você está rastrear manualmente são enviadas para o Customer Engagement. O Dynamics 365 for Outlook também sincroniza automaticamente os registros que você tem no Customer Engagement com o Dynamics 365 for Outlook. Mais informações: Visão geral de registros de rastreamento no Dynamics 365 for Outlook
Aplicar modelos de email do Customer Engagement ou anexar especificações e artigos da Base de Dados de Conhecimento do Customer Engagement quando você estiver enviando uma mensagem de email do Outlook aos clientes.
Tire proveito da funcionalidade nativa do Outlook para personalizar exibições de dados do Customer Engagement. Por exemplo, você pode classificar, filtrar, formatar, agrupar e categorizar exibições da mesma forma que você gerencia exibições no Outlook e pode abrir várias exibições de uma vez. Você também pode adicionar formatação condicional e definir acompanhamentos.
Acesse seus dados do Customer Engagement onde estiver, trabalhando no modo offline. O Dynamics 365 for Outlook fornece filtros de sincronização offline que podem ser modificados antes de entrar no modo offline para que você leve somente os dados dos quais precisa. Quando você estiver offline, as alterações são armazenadas na unidade local. Quando você voltar ao modo online, o Dynamics 365 for Outlook sincroniza automaticamente os dados novamente com o servidor do Customer Engagement. Mais informações: Trabalhar offline com o Dynamics 365 for Outlook
Crie documentos de mala direta do Microsoft Word para enviar cartas de formulário e mensagens de email de formulário para contas, contatos ou listas de mala direta de marketing. Você também pode usar a mala direta para criar fax e cotações. Mais informações: Criar um documento de mala direta do Microsoft Word com o Dynamics 365 for Outlook
Nota
Se as pessoas na sua organização compartilham o mesmo computador usando diferentes contas de usuário, cada pessoa poderá instalar e usar o Dynamics 365 for Outlook por meio de sua própria conta.
Explorar o Dynamics 365 for Outlook
Quando você instala o Dynamics 365 for Outlook, o software adiciona vários elementos da interface do usuário à sua tela do Outlook.
Painel de navegação
Você verá uma pasta para a sua organização no painel de navegação no lado esquerdo da tela. No nome da organização, você verá uma lista de pastas de aplicativos do Dynamics 365. Use essas pastas para navegar até a área e abrir tipos de registro diferentes.
Se você se conectar a mais de uma organização, você verá uma pasta separada para cada organização no painel de navegação.
Faixa de Opções
Você acessa comandos pelo Dynamics 365 for Outlook através da faixa de opções. A faixa de opções exibe diferentes botões e recursos dependendo do contexto. Por exemplo, se você exibir uma lista de oportunidades, a faixa de opções exibe os botões aplicáveis a oportunidade. Para contatos, compromissos e tarefas, você verá uma seção especial do Customer Engagement na faixa de opções.
Listas, exibições e painel de leitura
Ao usar o painel de navegação para abrir uma pasta para um tipo de registro (por exemplo, contas), você verá uma lista de registros. A lista é determinada pela exibição que você está e qualquer critério de pesquisa ou filtro aplicado.
Quando você seleciona um registro em uma lista, os detalhes desse registro são exibidos no painel de leitura abaixo da lista. Os dados no painel de leitura são somente leitura - é uma maneira rápida para exibir o conteúdo de um registro. Se você deseja editar os dados no Customer Engagement, basta clicar duas vezes no registro da lista.
Você pode alterar o local do painel de leitura, desativar ou ativar. Você também pode personalizar o que vê no painel de leitura. Mais informações: Personalizar o painel de leitura no Dynamics 365 for Outlook
Quais recursos do Outlook não estão disponíveis no Dynamics 365 for Outlook?
O Dynamics 365 for Customer Engagement usa controles padrão do Internet Explorer, portanto, alguns recursos do Outlook não estão disponíveis no Dynamics 365 for Outlook. Use soluções alternativas na tabela abaixo para recursos que não estão disponíveis.
| Recurso | Solução alternativa |
|---|---|
| Assinaturas de email | Use um modelo de email global ou use assinaturas de email nativas no Outlook. |
| Recursos de edição de texto completo | Use os controles de edição padrão. Por exemplo, pressione Enter para linhas de dois espaços e Shift+Enter para linhas com um espaço. |
| Anexe arquivos durante a criação | Salve uma atividade de email antes de anexar arquivos. |
| Mover registros arrastando e soltando. | Não há uma solução alternativa para arrastar e soltar registros. Arrastar e soltar registros causa perda de dados. |
| Lembretes | Após a sincronização com o Outlook, lembretes de 15 minutos são criados para atividades de compromissos e serviços criados nas pastas do Dynamics 365 for Customer Engagement ou no aplicativo Web. |
| Calendário de serviços do Dynamics 365 for Customer Engagement | O Calendário de serviços do Customer Engagement não está disponível por padrão, mas você poderá solicitar que o administrador do sistema o adicione. |
Consulte também
Visão geral de rastreamento de registros no Dynamics 365 for Outlook
Trabalhar offline com o Dynamics 365 for Outlook
Criar um documento de mala direta do Microsoft Word com o Dynamics 365 for Outlook
Personalizar o painel de leitura no Dynamics 365 for Outlook
Perguntas frequentes sobre a sincronização de registros entre os aplicativos do Microsoft Dynamics 365 e o Microsoft Outlook