Trabalhar offline com o Dynamics 365 for Outlook
Você pode usar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook para acessar seus dados do Dynamics 365 for Customer Engagement quando estiver em trânsito. Por exemplo, se estiver viajando para o local de um cliente, é possível pesquisar seus contatos dos aplicativos do Dynamics 365, revisar e adicionar novas anotações, e muito mais, sem conexão com a Internet.
Quando voltar ao modo online com o Dynamics 365 for Outlook, software copia um subconjunto dos dados do Customer Engagement no disco rígido do seu computador. Alterações feitas offline são armazenados localmente. Ao se conectar ao servidor novamente, as alterações são sincronizadas automaticamente com o servidor do Customer Engagement.
Suporte offline
Os sistemas operacionais a seguir têm suporte para o modo offline.
Antes de entrar no modo offline
O Dynamics 365 for Outlook usa filtros de sincronização offline para determinar o subconjunto de dados para copiar em o disco rígido local quando ficar offline. Antes de entrar no modo offline, você pode alterar os filtros ou criar filtros novos filtros para sincronizar somente os dados necessários. Também é possível excluir, desativar ou ativar filtros. Mais informações: Escolher registros para trabalhar offline no Dynamics 365 for Outlook
Gorjeta
Quando você entra no modo offline pela primeira vez, a sincronização dos dados locais com o servidor do Customer Engagement pode demorar bastante se você tiver muitos dados. Por exemplo, em situações de atendimento ao cliente em que um caso pai pode ter milhares de casos filhos. O Customer Engagement fica indisponível quando o Dynamics 365 for Outlook está sincronizando. É possível reduzir o tempo usando os filtros de sincronização offline para limitar a quantidade de dados sincronizados.
Modo offline
Quando estiver pronto para ficar no modo offline, no Dynamics 365 for Outlook, escolha Arquivo>Customer Engagement>Ficar Offline.
Quando você escolher Ficar Offline, o Dynamics 365 for Outlook sincroniza seus dados no seu computador local com os filtros de sincronização offline. Quando a sincronização estiver concluída, você poderá desativar o computador da rede.
Gorjeta
Você pode observar se está offline usando um dos seguintes indicadores:
- A barra de ferramentas do Customer Engagement exibe o botão Modo Online.
- O menu do Customer Engagement exibe a opção Modo Online.
- Se você estiver usando o Outlook 2010 ou o Outlook 2013, a guia Customer Engagement exibe o botão Ficar Online.
- A barra de ferramentas do Customer Engagement exibe o botão Modo Online.
Ficar online
Verifique se você está conectado à rede da organização.
Escolha Arquivo>Customer Engagement>Ficar Online.
Quais recursos não estão disponíveis offline?
Não disponíveis no modo offline
Atribuindo registros
Postagens
Conversão de cotações em ordens de venda
Conversão de ordens de venda em faturas
Gerenciamento da administração do sistema
Atualização da configuração do sistema
Gerenciamento de atividades de serviço
Gerenciamento de serviços
Usando o Calendário de serviço e o Calendário do local de trabalho
Edição de artigos
Edição ou gerenciamento de especificações
Alteração de organizações
Compartilhamento de registros
Detecção de registros duplicados
Gerenciamento de trabalhos do sistema
Execução de alguns testes de diagnóstico
Execução de regras de fluxo de trabalho
Criar uma campanha rápida e atividades relacionadas a partir de uma mala direta
Rastrear tarefas atribuídas
Funcionalidade de revisão da cotação
Acompanhar ou deixar de acompanhar o feed de atividades
Temas personalizados
Disponibilidade limitada offline
Criação ou exibição de relatórios (com base em grupos de dados locais e em dados offline)
Execução da automação de alguns processos personalizados (plug-ins)
No modo offline, pode ser exibido, mas não pode ser editado
Artigos
Especificações
Modelos de mala direta
Outros itens a saber sobre o modo offline
Uso de um computador compartilhado. Todos os usuários que entram localmente em um computador com o Dynamics 365 for Outlook instalado poderão acessar os dados do Customer Engagement armazenados na base de dados offline. O uso compartilhado em um computador executando o Dynamics 365 for Outlook não tem suporte.
Como o Customer Engagement controla as alterações de vários usuários. O Customer Engagement aplica todas as adições e alterações ao servidor do Customer Engagement na mesma ordem em que são inseridas. Se você fizer uma alteração em um registro no modo offline e outro usuário alterar o mesmo registro durante esse período, quando você retornar ao modo online, a sua alteração substituirá as alterações que outro usuário fez enquanto estava offline.
Fluxos de trabalho. Quando você trabalha no modo offline, o Customer Engagement desabilita notificações de fluxo de trabalho. Se as alterações feitas offline estiverem definidas para disparar um trabalho de sistema ou processo de fluxo de trabalho automatizado, o processo será disparado automaticamente quando você voltar para o modo online.
Detecção de duplicidades. O Customer Engagement desabilita a detecção de duplicidades quando você estiver offline. A detecção de duplicidades é reabilitada automaticamente quando você entra novamente no modo online. É possível definir uma opção pessoal para determinar como os registros de duplicatas são tratados durante a sincronização. Mais informações: Definir opções pessoais que afetam o acompanhamento e a sincronização entre os aplicativos do Dynamics 365 e o Outlook ou o Exchange
Mensagens não entregues. As mensagens de email podem deixar de ser entregues se o servidor de correio estiver inativo, ou podem ser bloqueadas se o destinatário não quiser receber os emails. Se isso ocorrer, o Outlook salva a mensagem de email em sua pasta Rascunhos mas o Dynamics 365 for Customer Engagement cria uma atividade fechada. No Dynamics 365 for Customer Engagement, use a exibição E-mail pendente para ver as mensagens não enviadas.
Quando você está trabalhando no modo offline, as mensagens de email que você envia são salvas na fila offline do seu Outlook. Quando você volta para o modo online, o Dynamics 365 for Customer Engagement automaticamente tenta enviá-las e criar as atividades. Se uma mensagem de email não pode ser enviada, o Dynamics 365 for Customer Engagement a salvará como uma atividade de rascunho, mas a mensagem não aparecerá na pasta Rascunhos no Outlook.
Permissões de segurança offline. As mesmas permissões de segurança que você tem online são mantidos no modo offline
Adição de um tipo de registro relacionado usando o botão Adicionar (+). Se você estiver no modo offline, não é possível adicionar um tipo de registro relacionado usando o botão Adicionar (+). Adicione o tipo de registro relacionado enquanto estiver no modo online e, então, entre no modo offline.