Criar um documento de mala direta do Microsoft Word com o Dynamics 365 for Outlook
Você pode usar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook com o Office Word para criar documentos que exibam dados do Dynamics 365 for Customer Engagement para seu clientes.
Com o recurso de mala direta, você pode:
Crie novos modelos ou use um modelo existente para gerar cartas modelo para si mesmo ou, com as devidas permissões, para toda a organização.
Envie cartas modelo ou mensagens de email modelo para contatos, contas ou listas de endereçamento de marketing.
Reenvie cartas antigas a novos destinatários.
Crie faxes.
Crie cotações.
No Dynamics 365 for Outlook, somente uma mala direta pode ser executada de cada vez. Se você receber a mensagem "A Mala Direta do Dynamics 365 for Customer Engagement já está sendo executada" e quiser interromper a mala direta, feche e depois reabra o Office Word ou o Internet Explorer.
Para usar mala direta, o formato do email deve ser HTML.
Tipos de registros que usam mala direta:
Conta
Campanha
Para usar mala direta em uma campanha, primeiro distribua a atividade de campanha por email para uma lista de marketing selecionada.
Contato
Cliente Potencial
Oportunidade
Membro da lista em Lista de Marketing
Campanha Rápida
No Dynamics 365 for Outlook, você pode criar uma mala direta e, no final do processo, criar uma campanha rápida.
Cotação
Com a mala direta, você pode imprimir somente uma cotação de cada vez.
Criar um documento de mala direta
No Dynamics 365 for Outlook, abra a lista de registros desejada.
Gorjeta
Essa lista poderá ser resultado de uma Pesquisa de localização avançada.
Na lista, selecione o registro a ser adicionado à lista de destinatários da mala direta.
Na guia Relacionamento, no grupo Marketing, clique ou toque em Mala Direta.
Se houver outros idiomas instalados, você poderá selecionar o idioma para filtrar a lista de modelos.
Na caixa de diálogo Mala Direta, selecione o tipo de documento a ser usado.
Selecione se deseja iniciar com um documento em branco ou um modelo. Se você selecionar uma opção de modelo, clique ou toque no botão Pesquisar
para selecionar um modelo.Novos modelos de mala direta são criados na área Configurações. Mais informações: Trabalhar com modelos de mala direta
Se necessário, você pode adicionar ou excluir campos de dados.
O Office Word oferece suporte a até 62 campos de dados, dos quais o Dynamics 365 for Outlook reserva dois para armazenar a chave primária e o proprietário do registro.
Clique ou toque em Baixar.
O Dynamics 365 for Customer Engagement abre automaticamente um documento do Word. Talvez seja necessário selecionar o Office Word na barra de tarefas.
Este não é o seu documento de mala direta. Essa é uma página provisória.
Na caixa de diálogo Destinatário de Mala Direta, verifique se a lista está precisa e clique ou toque em OK.
Para continuar a mala direta, siga as instruções fornecidas no painel Mala Direta. Para obter mais informações, consulte a documentação da Ajuda do Office Word para mala direta.
Gorjeta
- Para exibir as informações desejadas e selecionar o formato, no assistente de Mala Direta, clique ou toque em Bloco de Endereço e em Linha de Saudação.
- Para adicionar campos de dados e exibir mais informações, clique ou toque em Mais Itens. É possível usar até 62 campos de dados.
Se tiver criado um novo modelo ou atualizado um modelo existente, você poderá carregar esse modelo.
- Para salvar o documento como um modelo, no painel Concluir a mesclagem, clique ou toque nos aplicativos Carregar Modelo no Dynamics 365.
Se você salvou o documento como um modelo, pode voltar e editar o modelo com Configurações>Comercial>Modelos. Clique ou toque no modelo para análise e edição.