Importar contas, clientes potenciais ou outros dados
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Importar dados
Se os seus dados forem armazenados em planilhas, banco de dados ou outros sistemas, você provavelmente desejará importar dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a fim de poder acompanhar todas as informações de seu cliente em um mesmo local.
Você pode importar qualquer tipo de informações, como contas, clientes potenciais ou oportunidades, até mesmo atividades ou ocorrências. (Os diferentes tipos de informações não chamados de "tipos de registro"). Os contatos costumam ser obtidos de um programa de email. Você pode ler sobre isso aqui: Mais informações: Importar contatos
Etapa 1: Obter o arquivo de importação pronto
Será necessário transferir seus dados para um arquivo primeiro.
Certifique-se de que seus dados estejam da forma mais completa e exata possível quando você criar o arquivo de importação. Preencha todas as informações faltando e verifique se os nomes e outras informações estão escritos corretamente.
Esses formatos de arquivo com suporte são:
Valores Separados por Vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Arquivo compactado (.zip)
Planilha no Excel 2003 (.xml)
Pasta de trabalho do Excel (.xlsx)
O tamanho máximo do arquivo .zip permitido é de 32 MB. Para outros formatos de arquivo, o tamanho máximo do arquivo permitido é 8 MB.
Gorjeta
Se for preciso importar uma quantidade maior de dados, consulte a documentação do desenvolvedor, Importar dados para obter detalhes adicionais.
Você pode adicionar vários arquivos de importação para um único arquivo .zip e, em seguida, importar o arquivo .zip para transferir todos os arquivos de uma vez. Por exemplo, se diversos vendedores inserirem clientes potenciais de uma feira de negócios em planilhas diferentes, você pode juntar as informações em um arquivo .zip para importá-las.
Sua importação não funcionará se você estiver usando um modelo exportado do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tiver adicionado uma nova coluna e agora estiver importando os dados de volta para o Customer Engagement (on-premises).
Etapa 2: Executar o Assistente para Importação de Dados
Você usará o Assistente para Importação de Dados para importar o arquivo.
Vá para Configurações>Gerenciamento de dados>Importações.
Na barra de comandos, selecione Importar dados>Importar dados.
Navegue para a pasta onde você salvou o arquivo que contém o arquivo de importação. Selecione o arquivo e selecione Abrir. Em seguida, selecione Próximo.
Gorjeta
Você pode importar apenas um arquivo por vez. Para transferir mais arquivos, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os arquivos de importação em um único arquivo .zip.
Examine o nome do arquivo e, se o arquivo estiver no formato .xlsx, .xml, .csv, .txt ou .zip, verifique se os delimitadores de campo e de dados estão corretos. Na maioria dos casos, você pode aceitar os delimitadores padrão. Siga esta etapa se desejar verificá-los:
Clique em Configurações dos Delimitadores e selecione os caracteres usados para separar o conteúdo e os campos de dados. (Esses caracteres são chamados de "delimitadores").
O delimitador padrão de campos é uma vírgula (,). Outros delimitadores aceitos para campo na lista são os dois pontos (:), o ponto-e-vírgula (;) e o caractere de tabulação (\t).
Exemplo de delimitador de campo:
Nome da Empresa,Endereço,Cidade,Estado
O delimitador padrão de dados são as aspas duplas (") .The outros delimitadores de dados aceitos são as aspas simples (') e Nenhum.
Exemplos de delimitador de dados:
Nome da Empresa,Endereço
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Nota
Como os arquivos XML não usam delimitadores, se você carregar um arquivo no formato de Planilha XML 2003 ou um arquivo .zip contendo arquivos com esse formato de planilha, as informações de delimitador não estarão disponíveis.
Selecione Avançar.
Selecione como o assistente determina quais campos usar para os dados. Mais informações: Selecionar um mapa de dados.
Selecione Padrão (Mapeamento Automático) se desejar que o assistente determine automaticamente os campos correspondentes no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Se o assistente não puder localizar um campo, você terá a oportunidade de”mapeá-lo" você mesmo.
-- OU --Selecione Para Dados Genéricos de Contatos e Conta se o arquivo de importação contiver contatos e contas (e contatos estiverem no tipo principal de dados).
-- OU --Se disponível para sua organização, selecione um mapa de dados personalizado. (Você os verá na lista se estiverem disponíveis).
Selecione Avançar.
Se necessário, na lista suspensa do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipos de Registro , selecione o tipo de registros que você está importando, por exemplo, Conta ou Cliente Potencial. Em seguida, selecione Próximo.
Confirme que o assistente para importação de dados mapeou todas as informações (chamadas de "campos") no arquivo de importação para os campos corretos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Talvez seja necessário rolar para baixo para ver todos os campos no arquivo de importação. Para qualquer tipo de registro com um ícone de alerta, mapeie o campo do seu arquivo de importação para um campo correspondente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Por exemplo, um arquivo de importação que contém os contatos pode ter um campo de nome, sobrenome e cargo. Verifique se os campos forem mapeados corretamente para os campos correspondentes em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Para qualquer campo no arquivo de importação que esteja marcado como Não Mapeado, vá para a lista suspensa Tipos de campos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e selecione o nome do campo a ser usado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Talvez seja necessário rolar para baixo para ver todos os campos disponíveis.
Após analisar o mapeamento de campo, selecione Avançar.
Revise o resumo e selecione Avançar.
Selecione configurações adicionais para importação. Mais informações: Revisar configurações e importar dados.
Se estiver tudo bem para o assistente de importação de dados para importar registros duplicados, na seção de Permitir Duplicidades, selecione Sim.
Cuidado
Na maioria dos casos, para evitar importar informações duplicadas, é necessário manter esse conjunto de opções como Não.
Para definir quem possui os registros importados, na seção Selecionar Proprietário para Registros Importados, selecione o botão Pesquisa
. Selecione Pesquisar Mais Registros, digite o nome da pessoa e selecione Adicionar.Nota
Como você decide a quem deveria "pertencer" os dados importados? Normalmente, o proprietário é a pessoa responsável por executar ações nos dados. Veja um exemplo: se o arquivo de importação contiver contatos coletados em uma feira de negócios e você quiser atribuir um usuário para acompanhamento com esses contatos, selecione o proprietário dessa pessoa. Atribuir um outro usuário como o proprietário dos registros importados, sua função de segurança deve incluir permissões para criar registros do usuário. Se você não tiver permissões suficientes, o assistente poderá atribuí-lo como o proprietário dos registros importados por padrão.
Para salvar as configurações que o arquivo de importação poderá usar novamente, digite um nome para configurações (chamado de "mapa de dados").
Na próxima vez que você executar o assistente para importação de dados, aparecerá o novo mapa de dados listado em Mapas personalizados.
Selecione Enviar.
Para verificar se o assistente teve êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Caso contrário, selecione Concluir.
Se necessário, saiba como remover duplicatas: Mesclar registros duplicados para contas, contatos ou clientes potenciais
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Importar dados
Se os seus dados forem armazenados em planilhas, banco de dados ou outros sistemas, você provavelmente desejará importar dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a fim de poder acompanhar todas as informações de seu cliente em um mesmo local.
Você pode importar qualquer tipo de informações, como contas, clientes potenciais ou oportunidades, até mesmo atividades ou ocorrências. (Os diferentes tipos de informações não chamados de "tipos de registro"). Os contatos costumam ser obtidos de um programa de email. Você pode ler sobre isso aqui: Mais informações: Importar contatos
Etapa 1: Obter o arquivo de importação pronto
Será necessário transferir seus dados para um arquivo primeiro.
Certifique-se de que seus dados estejam da forma mais completa e exata possível quando você criar o arquivo de importação. Preencha todas as informações faltando e verifique se os nomes e outras informações estão escritos corretamente.
Esses formatos de arquivo com suporte são:
Valores Separados por Vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Arquivo compactado (.zip)
Planilha no Excel 2003 (.xml)
Pasta de trabalho do Excel (.xlsx)
O tamanho máximo do arquivo .zip permitido é de 32 MB. Para outros formatos de arquivo, o tamanho máximo do arquivo permitido é 8 MB.
Gorjeta
Se for preciso importar uma quantidade maior de dados, consulte a documentação do desenvolvedor, Importar dados para obter detalhes adicionais.
Você pode adicionar vários arquivos de importação para um único arquivo .zip e, em seguida, importar o arquivo .zip para transferir todos os arquivos de uma vez. Por exemplo, se diversos vendedores inserirem clientes potenciais de uma feira de negócios em planilhas diferentes, você pode juntar as informações em um arquivo .zip para importá-las.
Sua importação não funcionará se você estiver usando um modelo exportado do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), tiver adicionado uma nova coluna e agora estiver importando os dados de volta para o Customer Engagement (on-premises).
Etapa 2: Executar o Assistente para Importação de Dados
Você usará o Assistente para Importação de Dados para importar o arquivo.
Vá para Configurações>Gerenciamento de dados>Importações.
Na barra de comandos, selecione Importar dados>Importar dados.
Navegue para a pasta onde você salvou o arquivo que contém o arquivo de importação. Selecione o arquivo e selecione Abrir. Em seguida, selecione Próximo.
Gorjeta
Você pode importar apenas um arquivo por vez. Para transferir mais arquivos, execute o assistente novamente mais tarde ou adicione todos os arquivos de importação em um único arquivo .zip.
Examine o nome do arquivo e, se o arquivo estiver no formato .xlsx, .xml, .csv, .txt ou .zip, verifique se os delimitadores de campo e de dados estão corretos. Na maioria dos casos, você pode aceitar os delimitadores padrão. Siga esta etapa se desejar verificá-los:
Clique em Configurações dos Delimitadores e selecione os caracteres usados para separar o conteúdo e os campos de dados. (Esses caracteres são chamados de "delimitadores").
O delimitador padrão de campos é uma vírgula (,). Outros delimitadores aceitos para campo na lista são os dois pontos (:), o ponto-e-vírgula (;) e o caractere de tabulação (\t).
Exemplo de delimitador de campo:
Nome da Empresa,Endereço,Cidade,Estado
O delimitador padrão de dados são as aspas duplas (") .The outros delimitadores de dados aceitos são as aspas simples (') e Nenhum.
Exemplos de delimitador de dados:
Nome da Empresa,Endereço
"Fabrikam, Inc.","150 A Street"
Nota
Como os arquivos XML não usam delimitadores, se você carregar um arquivo no formato de Planilha XML 2003 ou um arquivo .zip contendo arquivos com esse formato de planilha, as informações de delimitador não estarão disponíveis.
Selecione Avançar.
Selecione como o assistente determina quais campos usar para os dados. Mais informações: Selecionar um mapa de dados.
Selecione Padrão (Mapeamento Automático) se desejar que o assistente determine automaticamente os campos correspondentes no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Se o assistente não puder localizar um campo, você terá a oportunidade de”mapeá-lo" você mesmo.
-- OU --Selecione Para Dados Genéricos de Contatos e Conta se o arquivo de importação contiver contatos e contas (e contatos estiverem no tipo principal de dados).
-- OU --Se disponível para sua organização, selecione um mapa de dados personalizado. (Você os verá na lista se estiverem disponíveis).
Selecione Avançar.
Se necessário, na lista suspensa do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tipos de Registro , selecione o tipo de registros que você está importando, por exemplo, Conta ou Cliente Potencial. Em seguida, selecione Próximo.
Confirme que o assistente para importação de dados mapeou todas as informações (chamadas de "campos") no arquivo de importação para os campos corretos no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Talvez seja necessário rolar para baixo para ver todos os campos no arquivo de importação. Para qualquer tipo de registro com um ícone de alerta, mapeie o campo do seu arquivo de importação para um campo correspondente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Por exemplo, um arquivo de importação que contém os contatos pode ter um campo de nome, sobrenome e cargo. Verifique se os campos forem mapeados corretamente para os campos correspondentes em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Para qualquer campo no arquivo de importação que esteja marcado como Não Mapeado, vá para a lista suspensa Tipos de campos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e selecione o nome do campo a ser usado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Talvez seja necessário rolar para baixo para ver todos os campos disponíveis.
Após analisar o mapeamento de campo, selecione Avançar.
Revise o resumo e selecione Avançar.
Selecione configurações adicionais para importação. Mais informações: Revisar configurações e importar dados.
Se estiver tudo bem para o assistente de importação de dados para importar registros duplicados, na seção de Permitir Duplicidades, selecione Sim.
Cuidado
Na maioria dos casos, para evitar importar informações duplicadas, é necessário manter esse conjunto de opções como Não.
Para definir quem possui os registros importados, na seção Selecionar Proprietário para Registros Importados, selecione o botão Pesquisa
. Selecione Pesquisar Mais Registros, digite o nome da pessoa e selecione Adicionar.Nota
Como você decide a quem deveria "pertencer" os dados importados? Normalmente, o proprietário é a pessoa responsável por executar ações nos dados. Veja um exemplo: se o arquivo de importação contiver contatos coletados em uma feira de negócios e você quiser atribuir um usuário para acompanhamento com esses contatos, selecione o proprietário dessa pessoa. Atribuir um outro usuário como o proprietário dos registros importados, sua função de segurança deve incluir permissões para criar registros do usuário. Se você não tiver permissões suficientes, o assistente poderá atribuí-lo como o proprietário dos registros importados por padrão.
Para salvar as configurações que o arquivo de importação poderá usar novamente, digite um nome para configurações (chamado de "mapa de dados").
Na próxima vez que você executar o assistente para importação de dados, aparecerá o novo mapa de dados listado em Mapas personalizados.
Selecione Enviar.
Para verificar se o assistente teve êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Caso contrário, selecione Concluir.
Se necessário, saiba como remover duplicatas: Mesclar registros duplicados para contas, contatos ou clientes potenciais