Revisar definições e dados de importação
Defina se o assistente para importação de dados verifica e cuida de dados duplicados na importação, decide quem pode editar ou compartilhar os dados importados e salva as configurações que você usou para esta importação para que você possa usá-la posteriormente.
Verificar se há dados duplicados
Verifique se há uma regra de detecção de duplicidades para o tipo de informação que você está importando. Por padrão, o sistema inclui regras de detecção de duplicidades para contatos, contas e clientes potenciais. Se você estiver importando dados de um tipo diferente e precisar configurar regras de detecção de duplicidades, siga as etapas em Habilitar e desabilitar a detecção de duplicidades.
Se estiver tudo bem para o assistente de importação de dados para importar registros duplicados, na seção de Permitir Duplicidades, selecione Sim.
Cuidado
Na maioria dos casos, para evitar importar informações duplicadas, é necessário manter esse conjunto de opções como Não.
Definir quem possui os dados importados
Para definir quem é o proprietário dos registros importados, na seção Selecionar Proprietário para Registros Importados, clique ou toque no botão Pesquisa
.Importante
Quem deve "ter" os dados importados? A maioria das funções de segurança permite que os usuários exibam dados. No entanto, também é permitido ao proprietário compartilhar e editar. Veja um exemplo: se o arquivo de importação contiver contatos coletados em uma feira de negócios e você quiser atribuir um usuário para acompanhamento com esses contatos, selecione o proprietário dessa pessoa.
Atribuir um outro usuário como o proprietário dos registros importados, sua função de segurança deve incluir permissões para criar registros do usuário. Se você não tiver permissões suficientes, o assistente poderá atribuí-lo como o proprietário dos registros importados por padrão.
Além disso, se aplicável, a propriedade será atribuída à pessoa definida nos metadados do mapa de dados e no arquivo users.csv.
Na caixa de pesquisa, digite o nome da pessoa, clique ou toque no botão Pesquisa
.Selecione o nome, clique ou toque em Adicionar.
Salvar essas definições de importação para usá-las novamente
Para salvar as configurações que o arquivo de importação poderá usar novamente, digite um nome para configurações (chamado de "mapa de dados").
Na próxima vez que você executar o assistente para importação de dados, aparecerá o novo mapa de dados listado em Mapas personalizados.
Para importar dados, clique ou toque em Enviar.