Importar contatos
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Importar dados
Se os contatos são armazenados em um programa de email, uma planilha ou no seu telefone, veja como importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para que você tenha todas as informações de contato no Customer Engagement (on-premises).
Etapa 1: Obter o arquivo de importação pronto
Você exporta os contatos de um arquivo primeiro. Esses formatos de arquivo com suporte são:
Valores Separados por Vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Arquivo compactado (.zip)
Planilha no Excel 2003 (.xml)
O tamanho máximo do arquivo .zip permitido é de 32 MB. Para outros formatos de arquivo, o tamanho máximo do arquivo permitido é 8 MB.
Gorjeta
Se você armazena contatos em mais de um programa, adicione os arquivos de importação para um único arquivo .zip. Depois importe esse arquivo .zip para transferir todos os arquivos de uma vez.
Depois, siga o procedimento do programa ou local onde os contatos são armazenados.
Exportar contatos de um programa de email
Exportar contatos em um arquivo de valores separados por vírgulas (.csv).
Para encontrar etapas específicas para exportar contatos de seu programa de email, abra a Ajuda do programa e procure por "exportar". Procure tópicos que incluam "exportar contatos" ou "exportar seu catálogo de endereços" ou "assistente de exportação" no título.
Salve o arquivo em um local onde você pode encontrá-lo com facilidade mais tarde.
Exportar uma planilha de contatos
Abra a planilha.
Se necessário, edite o nome de todas as colunas na planilha para corresponder exatamente ao nome correspondente exibido aqui.
Aviso
Se a planilha não incluir todos os nomes de colunas mostrados, tudo bem. Porém, se um nome de coluna não existe, é necessário corresponder exatamente ao nome correspondente na lista ou a importação não funcionará. Espaços são necessários. Observe que a palavra "Email" não contém um hífen.
Nome da coluna na planilha (deverá ser escrito da mesma forma) Nome Segundo Nome Sobrenome Telefone Comercial Celular Cargo Endereço Comercial Cidade do Endereço Comercial Estado do Endereço Comercial CEP do Endereço Comercial País/Região da Empresa Endereço de Email Salve o arquivo.
Exportar contatos do seu telefone
Use um ou cabo USB ou um aplicativo para exportar seus contatos do telefone para o seu computador.
Para encontrar etapas específicas para exportar contatos da marca do seu telefone, pesquise por "exportar contatos do meu telefone" em seu mecanismo de pesquisa favorito (como o Bing).
Para localizar um aplicativo, pesquise a loja online do telefone.
Etapa 2: Importar o arquivo
Você usará o assistente para Importação de Dados para importar seus contatos.
Vá para Configurações>Gerenciamento de dados>Importações.
Na barra de comandos, selecione Importar dados>Importar dados.
. Navegue para a pasta onde você salvou o arquivo que contém a exportação dos seus contatos. Selecione o arquivo e selecione Abrir. selecione Avançar.
Gorjeta
Você pode importar apenas um arquivo por vez. Para obter mais em arquivos, execute o assistente novamente mais tarde, ou adicione todos os arquivos de contatos em um único arquivo .zip.
Examine o nome de arquivo e, se o arquivo estiver no formato .csv ou .txt, verifique se os delimitadores de campo e dados estão corretos. Selecione Avançar
Nota
Na maioria dos casos, você poderá aceitar os delimitadores padrão.
Selecione Padrão (Mapeamento Automático) para o mapa de dados do sistema. Selecione Avançar.
Na lista suspensa Tipos de Registro do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), selecione Contatos. Selecione Avançar.
Para qualquer tipo de registro com um ícone alerta, mapeie a coluna do seu arquivo de contatos para um campo correspondente em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selecione OK e Avançar.
Revise o resumo e selecione Avançar.
Selecione Enviar.
Para verificar se o assistente teve êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Caso contrário, selecione Concluir.
Etapa 3: Verifique se os contatos foram devidamente importados
Após concluir o assistente, verifique a sua lista de contatos para garantir que foram importados corretamente.
Selecione sua função (Vendas, Serviço ou Marketing). Vá para Contatos.
Role a lista de contatos. Verifique se cada pessoa está listada e verifique o conteúdo dos campos para exatidão.
Se necessário, saiba como remover duplicatas: Mesclar registros duplicados para contas, contatos ou clientes potenciais.
Confira também
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Importar dados
Se os contatos são armazenados em um programa de email, uma planilha ou no seu telefone, veja como importá-los para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para que você tenha todas as informações de contato no Customer Engagement (on-premises).
Etapa 1: Obter o arquivo de importação pronto
Você exporta os contatos de um arquivo primeiro. Esses formatos de arquivo com suporte são:
Valores Separados por Vírgulas (.csv)
Texto (.txt)
Arquivo compactado (.zip)
Planilha no Excel 2003 (.xml)
O tamanho máximo do arquivo .zip permitido é de 32 MB. Para outros formatos de arquivo, o tamanho máximo do arquivo permitido é 8 MB.
Gorjeta
Se você armazena contatos em mais de um programa, adicione os arquivos de importação para um único arquivo .zip. Depois importe esse arquivo .zip para transferir todos os arquivos de uma vez.
Depois, siga o procedimento do programa ou local onde os contatos são armazenados.
Exportar contatos de um programa de email
Exportar contatos em um arquivo de valores separados por vírgulas (.csv).
Para encontrar etapas específicas para exportar contatos de seu programa de email, abra a Ajuda do programa e procure por "exportar". Procure tópicos que incluam "exportar contatos" ou "exportar seu catálogo de endereços" ou "assistente de exportação" no título.
Salve o arquivo em um local onde você pode encontrá-lo com facilidade mais tarde.
Exportar uma planilha de contatos
Abra a planilha.
Se necessário, edite o nome de todas as colunas na planilha para corresponder exatamente ao nome correspondente exibido aqui.
Aviso
Se a planilha não incluir todos os nomes de colunas mostrados, tudo bem. Porém, se um nome de coluna não existe, é necessário corresponder exatamente ao nome correspondente na lista ou a importação não funcionará. Espaços são necessários. Observe que a palavra "Email" não contém um hífen.
Nome da coluna na planilha (deverá ser escrito da mesma forma) Nome Segundo Nome Sobrenome Telefone Comercial Celular Cargo Endereço Comercial Cidade do Endereço Comercial Estado do Endereço Comercial CEP do Endereço Comercial País/Região da Empresa Endereço de Email Salve o arquivo.
Exportar contatos do seu telefone
Use um ou cabo USB ou um aplicativo para exportar seus contatos do telefone para o seu computador.
Para encontrar etapas específicas para exportar contatos da marca do seu telefone, pesquise por "exportar contatos do meu telefone" em seu mecanismo de pesquisa favorito (como o Bing).
Para localizar um aplicativo, pesquise a loja online do telefone.
Etapa 2: Importar o arquivo
Você usará o assistente para Importação de Dados para importar seus contatos.
Vá para Configurações>Gerenciamento de dados>Importações.
Na barra de comandos, selecione Importar dados>Importar dados.
. Navegue para a pasta onde você salvou o arquivo que contém a exportação dos seus contatos. Selecione o arquivo e selecione Abrir. selecione Avançar.
Gorjeta
Você pode importar apenas um arquivo por vez. Para obter mais em arquivos, execute o assistente novamente mais tarde, ou adicione todos os arquivos de contatos em um único arquivo .zip.
Examine o nome de arquivo e, se o arquivo estiver no formato .csv ou .txt, verifique se os delimitadores de campo e dados estão corretos. Selecione Avançar
Nota
Na maioria dos casos, você poderá aceitar os delimitadores padrão.
Selecione Padrão (Mapeamento Automático) para o mapa de dados do sistema. Selecione Avançar.
Na lista suspensa Tipos de Registro do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), selecione Contatos. Selecione Avançar.
Para qualquer tipo de registro com um ícone alerta, mapeie a coluna do seu arquivo de contatos para um campo correspondente em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Selecione OK e Avançar.
Revise o resumo e selecione Avançar.
Selecione Enviar.
Para verificar se o assistente teve êxito, selecione Importações e reveja o relatório. Caso contrário, selecione Concluir.
Etapa 3: Verifique se os contatos foram devidamente importados
Após concluir o assistente, verifique a sua lista de contatos para garantir que foram importados corretamente.
Selecione sua função (Vendas, Serviço ou Marketing). Vá para Contatos.
Role a lista de contatos. Verifique se cada pessoa está listada e verifique o conteúdo dos campos para exatidão.
Se necessário, saiba como remover duplicatas: Mesclar registros duplicados para contas, contatos ou clientes potenciais.