Aceitação dupla em percursos em tempo real

O processo de aceitação dupla (também conhecido como aceitação confirmada) pede para os contatos inscritos em Finalidades ou Tópicos novos confirmarem a solicitação selecionando um link enviado para o endereço de email registrado. Esse sistema ajuda a garantir que a solicitação seja intencional, e que o endereço de email fornecido seja legítimo e funcional.

O processo de aceitação dupla funciona desta forma:

1. Um contato ou cliente potencial novo ou existente usa um formulário para dar o consentimento.
2. No envio do formulário, o contato (ou cliente potencial) vê uma página pedindo para que ele verifique o email em busca de uma mensagem de confirmação que inclua um link que o contato deve selecionar para confirmar a solicitação.
3. O Customer Insights - Journeys envia um email de confirmação ao endereço registrado para o contato (ou cliente potencial).
4. O contato (ou cliente potencial) abre o email de confirmação, lê o texto e seleciona o link. Isso abre um navegador da Web, que envia uma URL codificada identificando o contato (ou cliente potencial) para o Customer Insights - Journeys.
5. O Customer Insights - Journeys atua na seleção, cria um contato (ou cliente potencial), registra ou o atualiza, além de registrar o consentimento. Uma página de "agradecimento" acaba sendo redirecionada para o contato.

Importante

O link no email de confirmação permanece válido por apenas 28 dias. Depois desse período, o usuário que recebeu o email não poderá confirmar a aceitação.

Quem deve usar a aceitação dupla?

As organizações atuando na Alemanha, na Áustria e na Suíça podem precisar implementar a funcionalidade Aceitação Dupla para cumprir as regulamentações locais. Além disso, qualquer entidade sujeita a regulamentações GDPR pode exigir aceitação dupla. Também está ficando cada vez mais comum que empresas fora de jurisdições GDPR adotem práticas de aceitação dupla. Essa abordagem não apenas garante o consentimento informado, mas também ajuda a validar endereços de email, o que aumenta a precisão dos dados e a qualidade do cliente potencial.

Vantagens de usar aceitação dupla

Conformidade

Ela garante que os clientes estejam confirmando ativamente o desejo de ingressar em uma lista de endereçamento ou de receber comunicações de marketing

Ganhar a confiança do cliente

Demonstra compromisso para com a transparência e respeito pelas preferências dos clientes

Criação de perfil e segmentação melhores

Dados de clientes precisos e verificados possibilitam opções de personalização e segmentação avançadas

Mais participação

Os clientes têm mais chances de abrir emails, selecionar links e demonstrar um nível mais alto de engajamento no geral

Habilitar aceitação dupla

A partir da versão de junho de 2024, os clientes agora podem usar a capacidade de aceitação dupla dentro dos percursos em tempo real.

Para habilitar aceitação dupla:

1. Acesse Configurações>Outras configurações>Opções de recurso.
2. Defina a alternância Aceitação Dupla como Ativada.
3. Selecione Salvar no canto superior direito da página.

Importante

A habilitação da opção do recurso não ativa automaticamente a aceitação dupla para todos os envios de formulário. Ela apenas habilita a capacidade. Uma configuração adicional é necessária a fim de habilitar a aceitação dupla para os diferentes perfis de conformidade no sistema.

Onde a aceitação dupla é configurada?

Diferentemente do marketing de saída, no qual a aceitação dupla pode ser configurada em um nível global ou formulário, os percursos em tempo real permitem aos usuários configurar a aceitação dupla para cada perfil de conformidade.

Depois de que você habilita a aceitação dupla para um perfil de conformidade, qualquer formulário que capture o consentimento para os fins/tópicos do perfil de conformidade tem a aceitação dupla habilitada automaticamente para os envios.

Configurar aceitação dupla para um perfil de conformidade

Depois que a opção do recurso estiver ativada, você poderá ir até qualquer perfil de conformidade e navegar até a guia Aceitação Dupla a fim de ativar a aceitação dupla para o perfil de conformidade.

Aqui estão as etapas que você precisa seguir a fim de habilitar a aceitação dupla para o perfil de conformidade -

1. Na guia de aceitação dupla, selecione o botão Configuração.
2. Assim que você seleciona o botão de configuração, o sistema cria automaticamente um email de confirmação pronto para ser enviado e um percurso disparado que envia esse email de confirmação para cada cliente que envia o formulário. O percurso é publicado e ao vivo, mas ele não vai segmentar nenhum usuário até que a alternância da aceitação dupla esteja habilitada para o perfil de conformidade.
3. A instalação é executada de maneira assíncrona e permite a você trabalhar em outras áreas do produto enquanto ele está em execução, sem sequer afetar a configuração. Você pode voltar ao processo de configuração, e ele sempre vai mostrar as informações mais recentes sobre até onde ele progrediu.
4. Quando a configuração estiver concluída, você poderá encontrar o link para o email de confirmação que o sistema criou em seu nome. Você deve revisar este email e editá-lo para atender às necessidades de negócios.
5. Você pode selecionar se o email de aceitação dupla é enviado a cada envio de formulário ou se é enviado apenas para clientes recém-criados. A condição para determinar se o cliente é considerado novo se baseia na presença do consentimento do ponto de contato para o endereço de email específico. Se não houver consentimento do ponto de contato para o endereço de email do cliente vinculado ao perfil de conformidade selecionado, esse cliente será considerado um novo.
6. Finalize a mensagem que você deseja mostrar aos clientes depois que eles selecionarem o botão de preferências confirmadas no email de confirmação. Você pode ter uma página de confirmação hospedada no sistema com uma mensagem de sua preferência ou redirecionar o cliente para uma URL à sua escolha.
7. Depois que tiver revisado e editado o email, você poderá ir até a guia de aceitação dupla do perfil de conformidade e ativar a aceitação dupla. Isso garante que qualquer novo envio de formulário (de formulários que capturem o consentimento para finalidades/tópicos do perfil de conformidade) passe automaticamente pelo percurso de aceitação dupla.

Observação

Depois que a opção de recurso da aceitação dupla for ativada em Configurações → Opções de Recurso, qualquer novo formulário criado no sistema estará automaticamente qualificado para aceitação dupla assim que a aceitação dupla for habilitada para o perfil de conformidade associado.

O sistema impede que um formulário tenha elementos de mais de um perfil de conformidade ao mesmo tempo para garantir que ele possa processar devidamente a aceitação dupla.

A habilitação da aceitação dupla para um perfil de conformidade só vai habilitar o fluxo de aceitação dupla para formulários qualificados (formulários criados depois que a opção do recurso foi ativada). Todos os formulários existentes antes da habilitação do recurso vão, por padrão, ter a aceitação dupla desativada para eles.

Aviso

Para a versão de junho de 2024, um aviso é mostrado, mas você ainda tem permissão para publicar o formulário. Para a versão de julho de 2024, um erro impede a publicação do formulário.

Isso se aplica a organizações com o sinalizador de recurso DOI habilitado.

Importante

O sistema cria um percurso para enviar os emails de confirmação da aceitação dupla no envio do formulário. Com a versão de julho de 2024, você pode editar esse percurso para gerenciar cenários de aceitação dupla mais avançados, por exemplo, enviando um email de lembrete para qualquer pessoa que não tenha confirmado a aceitação dentro de um período especificado.

Substituição do nível do formulário para aceitação dupla

Assim que a aceitação dupla for habilitada para um perfil de conformidade, os envios de qualquer formulário qualificado que capture o consentimento para as finalidades/tópicos do perfil de conformidade disparam automaticamente o percurso de aceitação dupla, e o contato/cliente potencial que envia o formulário acaba recebendo o email de confirmação.

No entanto, às vezes, talvez você queira que um formulário específico não dispare o fluxo de aceitação dupla. Nessa situação, um usuário com privilégios suficientes (por exemplo, privilégios de edição tanto nos formulários quanto nos perfis de conformidade) pode ir até as configurações de um formulário e desabilitar manualmente a aceitação dupla, mesmo que as configurações de aceitação dupla estejam habilitadas para o perfil de conformidade.

Uma vez desabilitada para um formulário, a aceitação dupla permanece desabilitada, independentemente do estado da aceitação dupla no nível do perfil de conformidade.

Email de confirmação da aceitação dupla

O sistema gera automaticamente um email de confirmação da aceitação dupla para o perfil de conformidade assim que você inicia a configuração de aceitação dupla para ele.

O sistema gera isso usando um modelo padrão que enviamos com o produto para criar emails de confirmação da aceitação dupla. A exclusão ou a renomeação desse modelo acarreta problemas na configuração da aceitação dupla para um perfil de conformidade.

Aqui estão os recursos-chave deste email:

1. O email lista o tipo de conteúdo da mensagem de confirmação e observa que ele não pode ser alterado.

2. O perfil de conformidade do email é definido como o perfil de conformidade para o qual a configuração de aceitação dupla foi iniciada. A finalidade é definida como a finalidade transacional do perfil de conformidade.

3. O email segue uma convenção de nomenclatura que incorpora o nome do perfil de conformidade no nome para permitir a você o encontrar facilmente na lista de todos os emails no sistema

4. O email contém três atributos-chave de personalização:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Lista de todas as finalidades ou tópicos aceitos pelo usuário antes de enviar o formulário.
   2. {{CompanyAddress}} – Endereço da empresa do perfil de conformidade
   3. Botão de preferências da confirmação – um botão que contém um link de confirmação personalizado para permitir ao usuário confirmar as preferências

5. O email usa o perfil da marca padrão do sistema e o remetente padrão do perfil da marca.

   Importante

   Nos casos em que o perfil da marca padrão não existir para toda a organização ou para a unidade de negócios específica (se houver várias unidades de negócios), a criação do email vai falhar e não será resolvida, a menos que um perfil da marca padrão seja criado. Não exclua o botão de preferências de confirmação ou o token {{OptedinPurposes&Topics}}, pois você terá que reiniciar do modelo de aceitação dupla para recuperá-los.

6. Se esse email for excluído, o percurso de aceitação dupla não funcionará corretamente.

Percurso de confirmação da aceitação dupla

O sistema gera automaticamente um percurso de confirmação de aceitação dupla e o publica. Com a versão de junho de 2024, não é possível editar esse percurso. A partir da versão de julho de 2024, você pode editar esses percursos para adaptar o fluxo de aceitação dupla às necessidades de negócios. Por exemplo, você poderá enviar um email de confirmação de lembrete se o cliente não tiver confirmado a preferência dentro de um determinado período. Ou você pode enviar um email de confirmação diferente para um conjunto específico de clientes.

Análise da aceitação dupla

Para qualquer formulário que tenha aceitação dupla habilitada, você vê uma análise adicional representando quantos usuários confirmaram as preferências e quantos estão pendentes.

Limitações conhecidas

Essa versão preliminar pública tem as seguintes limitações conhecidas:

1. A aceitação dupla não funciona para formulários de registro de evento ou central de preferências.
2. Se um perfil de marca padrão não estiver presente para uma determinada unidade de negócios, a configuração da aceitação dupla vai falhar, a menos que um perfil de marca seja criado para a unidade de negócios.

Perguntas frequentes

O percurso da aceitação dupla não está sendo disparado em envios de formulários preexistentes, embora a aceitação dupla esteja habilitada para meu perfil de conformidade. Por quê?

Esses formulários devem ter sido publicados antes de você ter habilitado a opção de recurso da aceitação dupla nas configurações e, por isso, não estão qualificados para ativação automática de aceitação dupla. Esses formulários são definidos automaticamente como aceitação dupla desativada pelo sistema, mas você mesmo pode ir até as configurações desses formulários e habilitar a aceitação dupla para eles.

Não consigo habilitar a aceitação dupla em um formulário existente.

Se o formulário usar finalidades e tópicos de vários perfis de conformidade, você não conseguirá habilitar a aceitação dupla para ele.

Por que não consigo mais criar um formulário com finalidades e tópicos de vários perfis de conformidade?

Os recursos dentro dos perfis de conformidade permitem aos clientes realizar até mesmo as configurações mais complicadas. É por esse motivo que, agora, exigimos que todo novo formulário tenha elementos de apenas um único perfil de conformidade. Isso também remove uma situação de conflito na qual o sistema poderá entrar se você escolher elementos de dois perfis de conformidade diferentes; um que tenha a aceitação dupla habilitada e o outro que não a tenha.

Cliquei no botão de configuração da guia de aceitação dupla, mas o processo está falhando repetidamente. Qual poderia ser o problema?

É possível que haja várias coisas afetando a configuração da aceitação dupla para o perfil de conformidade. Não se esqueça de seguir as etapas da solução de problemas mencionadas para identificar e resolver o problema:

1. Você tem permissão para criar um email e um percurso? Do contrário, trabalhe com o administrador para atribuir esses privilégios ou peça a outro usuário que tenha essas permissões para iniciar a configuração.
2. O modelo de aceitação dupla foi removido ou modificado de maneiras que acarretam erros de validação para o email de confirmação criado automaticamente. Aguarde a próxima versão para que o modelo seja redefinido ou crie uma solicitação de suporte caso você não consiga aguardar a próxima versão.
3. Um perfil de marca não existe para o ambiente ou para a unidade de negócios específica (caso você use unidades de negócios) – crie um perfil de marca padrão.
4. Problemas transitórios estão impedindo a criação ou a publicação de um email ou do percurso – Aguarde alguns minutos e tente novamente.
5. Se tentou todas essas etapas para solução de problemas acima e ainda não conseguiu configurar a aceitação dupla, você deve criar uma solicitação de suporte.

O que acontece quando um contato ou um cliente potencial existente envia um formulário habilitado para aceitação dupla?

A menos que o usuário confirme as preferências clicando no botão no email de confirmação enviado para os contatos, nenhuma das entradas feitas durante o envio do formulário pelos contatos se reflete no registro do sistema.