Referência a blocos da jornada do cliente

Artigo
01/31/2024

Importante

Este artigo só se aplica ao marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para jornadas em tempo real antes dessa data. Mais informações: Visão geral da transição

Leia este artigo para saber mais sobre como trabalhar com cada tipo de bloco disponível para criar suas jornadas do cliente. Para informações gerais sobre como criar uma jornada do cliente e trabalhar com blocos, use Usar jornadas do cliente para criar campanhas automatizadas.

Público-alvo

Segmento: um segmento é uma coleção de contatos agrupados de acordo com um atributo comum ou atribuição explícita. Mais informações: Como trabalhar com segmentos
Formulário enviado: todos os contatos novos ou existentes que enviarem o formulário serão enviados juntamente com a jornada do cliente. Mais informações: Criar uma jornada do cliente de entrada. Você também pode criar um público-alvo com base em um formulário enviado, criando um segmento composto pelas pessoas que enviaram o formulário.
Registro atualizado: use o bloco de registro atualizado para monitorar todos os registros pertencentes a uma entidade específica, e então encontre o contato associado a qualquer um dos registros criado, excluído ou atualizado durante a execução da jornada. Todos os contatos encontrados por este bloco serão enviados juntamente com a jornada do cliente.

Mensagens

O conteúdo que uma jornada do cliente entrega para os contatos à medida que eles percorrem o pipeline. Os blocos de mensagens incluem email por enquanto.

Enviar um email: este bloco envia uma mensagem de email de marketing para cada contato que o inserir.

Ramificações

Se/então: este bloco substituiu o bloco Gatilho. O bloco Se/então mantém os contatos até que uma condição seja verdadeira ou até que um tempo definido expire. O bloco Se/então divide o caminho. Os contatos que atenderem às condições a tempo percorrerão o caminho verdadeiro. Os contatos que não atenderam às condições quando o tempo expirou percorrerão o caminho falso.

Importante

O tempo de expiração definido se aplica a cada contato separadamente. Um novo temporizador de expiração do bloco de gatilho é iniciado para cada contato que chega ao bloco de gatilho. O temporizador aguarda cada contato com o mesmo tempo de expiração.

Importante

Para poder definir uma condição, você precisa primeiro definir pelo menos um outro bloco em uma jornada. Isso é necessário para que sua entidade (ou qualquer uma das dependências da entidade) possa ser selecionada como uma fonte de condição.
Divisão: este bloco substituiu os blocos Divisor e Ramificação do Divisor. O bloco Divisão adiciona uma bifurcação ao pipeline da jornada do cliente, enviando uma seleção aleatória de contatos por cada caminho disponível.

Aguardar/atrasar

Aguardar: este bloco substituiu o bloco de duração Agendador. O bloco Aguardar mantém os contatos por algum tempo antes de enviá-los para o próximo bloco na jornada. Você pode usar isso para inserir um atraso de, digamos, uma semana entre o envio de um email de marketing inicial, e então enviar um lembrete.
Aguardar até: este bloco substituiu o bloco de data e hora Agendador. O bloco Aguardar até mantém contatos até que uma determinada data seja atingida. Por exemplo, você pode definir o bloco para esperar até 31 de dezembro antes de enviar os contatos para o próximo bloco na jornada.

Ações

Criar cliente potencial: o bloco de criação de cliente potencial cria um cliente potencial para cada contato ou conta que entra no bloco. Ele não tentará fazer a correspondência de qualquer clientes potenciais existenciais, portanto ele sempre criará um novo. Cada cliente potencial será vinculado ao contato que entrou no bloco ou à conta à qual o contato pertence (a empresa ou organização para qual ele trabalha).
Executar fluxo de trabalho: use um bloco Executar fluxo de trabalho para invocar um fluxo de trabalho personalizado em qualquer ponto da jornada do cliente. Você pode usar este bloco para avançar em um estágio do processo, criar alertas e muito mais. Para usar um bloco de fluxo de trabalho, um processo de fluxo de trabalho deverá estar ativo, marcado como sob demanda e usar "Contato" como a entidade principal. Os fluxos de trabalho são altamente personalizáveis. Muitas organizações trabalham com consultores internos ou externos para otimizar fluxos de trabalho para seus próprios requisitos de negócios exclusivos e internos.
Campanha do LinkedIn: o bloco de campanha do LinkedIn vincula cada contato que passa por ele a uma campanha específica do LinkedIn. Assim, esse bloco possibilita que um bloco de gatilhos subsequente reaja a envios de quaisquer LinkedIn Lead Gen Forms que pertençam a essa campanha no LinkedIn.

Atividades de vendas

Compromisso, Telefonema, Tarefa: dividimos o antigo bloco Atividade em três blocos separados para adicionar vários tipos de atividades de vendas com mais facilidade. Esses blocos são registros de atividades planejadas ou concluídas do mundo real que se relacionam a algum outro registro no Dynamics 365. Quando um contato insere um bloco Compromisso, Telefonema ou Tarefa, o bloco gera uma nova atividade do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys relacionada a esse contato (ou à empresa ou organização para a qual ele trabalha). Com isso, o contato segue imediatamente para a próxima etapa na jornada do cliente.

Blocos personalizados

Canal personalizado: os blocos de canal personalizado fornecem recursos semelhantes aos blocos padrão descritos anteriormente (como o envio de comunicação, o controle de interações de cliente e a adição de gatilhos) mas são criados por parceiros e desenvolvedores terceirizados para estender os recursos de marketing no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Esses blocos personalizados serão exibidos no designer se você tiver instalado um canal personalizado desenvolvido por parceiro para jornadas do cliente ou se tiver criado e implantado seu próprio canal personalizado para sua instância do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Os canais personalizados usam a infraestrutura e das ferramentas de extensibilidade existentes no Dynamics 365, como entidades personalizadas, fluxos de trabalho e plug-ins, que permitem que desenvolvedores e parceiros aproveitem seu conhecimento do Dynamics 365 para criar canais personalizados. Mais informações: Estender as jornadas do cliente usando canais personalizados

Blocos herdados

Importante

Os seguintes blocos herdados serão eliminados gradualmente e removidos em uma data futura. Cada descrição detalha como obter os mesmos resultados que os blocos herdados no designer de jornada do cliente atualizado.

Evento: os blocos de eventos geralmente são referenciados em blocos de email de marketing, onde representam um link para um site de eventos incluído no conteúdo da mensagem. No designer anterior, os blocos de eventos também eram usados para permitir que os blocos de gatilho posicionados posteriormente no pipeline "conheçam" o link do evento e para reagir a interações de contato com o link (registrado ou frequentado).

No novo designer, o mesmo resultado pode ser alcançado por meio da adição de determinado evento como uma dependência a um email (nas propriedades do bloco de email).
Formulário de marketing: o bloco de formulário de marketing representa um formulário incorporado ou capturado hospedado em um site externo.

No designer antigo, um formulário de marketing poderia ser usado como uma propriedade aninhada em um bloco de email como um link de representante para uma página externa. A página externa incluía o conteúdo da mensagem de email (a página externa precisava incluir o formulário de marketing capturado ou incorporado representado pelo bloco). O bloco de formulário de marketing também podia ser usado para permitir que blocos de gatilho posicionados posteriormente no pipeline "soubessem" o link da página externa e para reagir a interações de contato com o link.

No novo designer, um formulário de marketing pode ser usado apenas como uma propriedade aninhada na propriedade página de marketing, que é um link de representante para uma página externa em blocos de email.

No designer anterior, o bloco do formulário de marketing também era colocado no início de uma jornada para criar uma campanha de entrada. Quando colocado no início de uma jornada, todos os contatos novos ou existentes que enviaram o formulário foram enviados nessa jornada. Com o novo designer, isso não é mais necessário, pois o público-alvo pode ser definido por meio de um formulário, selecionando o formulário enviado como origem em uma página de marketing. Como alternativa, um público-alvo pode ser definido por meio de um segmento de todas as pessoas que enviaram determinado formulário com blocos de condição.

Nota

Para vincular um email em um bloco de condição, são necessários os seguintes pré-requisitos:

O email selecionado precisa estar ativo
As configurações de conteúdo precisam ser selecionadas para a jornada
As configurações de conteúdo selecionadas precisam estar ativas

Página do Marketing: o bloco da página de marketing representa uma página de marketing nativa criada no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e em execução em um portal do Power Apps. No designer anterior, esse bloco poderia ser usado como um bloco aninhado em blocos de email para representar um link de página de marketing incluído no conteúdo da mensagem de email. Também poderia ser usado para permitir que blocos de gatilho posicionados posteriormente no pipeline “conheçam” o link de marketing e para reagir a interações de contato com ele.

No novo designer, o mesmo resultado pode ser alcançado por meio da adição de uma entidade de página do Marketing como uma dependência a um email (nas propriedades do bloco de email).

No designer anterior, esse bloco também era colocado no início de uma jornada para criar uma campanha de entrada. Quando colocado no início de uma jornada, todos os contatos novos ou existentes que enviaram a página foram enviados na jornada.

Com o novo designer, isso não é mais necessário, pois o público-alvo pode ser definido com o formulário enviado como origem. Como alternativa, um público-alvo pode ser definido por meio de um segmento de todas as pessoas que enviaram determinada página.