Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzaj dostępem za pomocą konfiguracji rozwiązania Unified Service Desk

  • Artykuł

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Konfiguracja Unified Service Desk to świetny sposób na filtrowanie rzeczy, które mają być wyświetlane dla agentów bez konieczności zarządzania ich rolami zabezpieczeń. Agenci widzą tylko te składniki Unified Service Desk w aplikacji klienta Unified Service Desk, które są dodawane w przypisanej do nich konfiguracji.

Możesz dodać do konfiguracji następujące składniki Unified Service Desk:

  • Wywołania akcji

  • Skrypty agenta

  • Wyszukiwania encji

  • Zdarzenia

  • Formularze

  • Formanty hostowane

  • Opcje

  • Skryptlety

  • Informacje o sesji

  • Pasek narzędzi

  • Reguła nawigacji okna

W tym temacie

Utwórz konfigurację rozwiązania Unified Service Desk

Ustaw konfigurację jako domyślną.

Kojarzenie z inspekcji i diagnostyki z konfiguracją

Przypisz użytkowników do konfiguracji rozwiązania Unified Service Desk

Sklonuj Konfigurację

Utwórz konfigurację rozwiązania Unified Service Desk

  1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365.

  2. Na pasku nawigacyjnym kliknij Microsoft Dynamics 365 a następnie wybierz Ustawienia.

  3. Kliknij Ustawienia > Unified Service Desk > Konfiguracja.

  4. Na stronie konfiguracji kliknij Nowa.

  5. Na stronie Nowa konfiguracja wpisz nazwę konfiguracji, a następnie kliknij Zapisz.

  6. Po zapisaniu nowej konfiguracji kliknij na pasku nawigacyjnym strzałkę w dół znajdującą się obok nazwy konfiguracji. Spowoduje to wyświetlenie składników, które mogą zostać dodane do konfiguracji.

    Menu z komponentami dodanymi do konfiguracji

  7. Kliknij wybrany składnik, aby go dodać. Zostanie wyświetlona strona wyszukiwania encji dla odpowiedniego składnika. Kliknij Dodaj istniejący > <Nazwa składnika>, aby wyszukać istniejące rekordy. Na przykład, jeśli wybrałeś Wywołania akcji, kliknij Dodaj istniejące wywołanie akcji na stronie wyszukiwania encji.

  8. Wpisz nazwę składnika w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk wyszukiwania. Jeśli rekord nie istnieje, kliknij Nowy w polu wyników wyszukiwania, aby utworzyć wystąpienie składnika, który chcesz dodać.

    Dodaj rekord istniejącego elementu

  9. Powtórz te czynności dla innych składników, które chcesz dodać do konfiguracji.

  10. Po dodaniu składników, kliknij przycisk ZapiszPrzycisk Autozapisywanie, aby zapisać konfigurację.

    Ważne

    Jeśli żadne formanty hostowane nie są dodawane do konfiguracji, lub jeśli nie zostaną dodane niektóre formanty hostowane, takie jak Układ panelu, Menedżer globalny i formanty hostowane Menedżera połączeń, przypisani użytkownicy mogą zobaczyć puste okno aplikacji klienta Unified Service Desk. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia przykładowej konfiguracji, zobacz MSDN: Instruktaż 1: Budowanie prostej aplikacji agenta.

Ustaw konfigurację jako domyślną.

Możesz ustawić konfigurację jako konfigurację domyślną za pomocą atrybutu Jest domyślna z rekordu Konfiguracja. W wyniku tego każdy użytkownik, który nie został przypisany do konfiguracji, będzie miał podczas logowania do Unified Service Desk zbuforowane tylko komponenty rozwiązania Unified Service Desk skojarzone z konfiguracją domyślną.

Ustaw konfigurację jako domyślną.

  1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365.

  2. Na pasku nawigacyjnym kliknij Główne > Ustawienia > Unified Service Desk.

  3. Kliknij Konfiguracja.

  4. Na liście Aktywna konfiguracja wybierz dla konfiguracji rekord, który chcesz wyznaczyć jako domyślny.

  5. Wybierz Ustaw jako domyślny z menu Akcje.

Kojarzenie z inspekcji i diagnostyki z konfiguracją

W przypadku kojarzenia rekordu inspekcji i diagnostyki z konfiguracją, tylko zdarzenia inspekcji i diagnostyki określone w rekordzie Inspekcja i diagnostyka są rejestrowane, i tylko dla użytkowników, którzy zostali przypisani do konfiguracji. Poniższa procedura opisuje jak skojarzyć rekord Inspekcja i diagnostyka z konfiguracją. Aby uzyskać informacje o sposobie tworzenia rekordu Inspekcja i diagnostyka, zobacz Konfiguruj inspekcję i diagnostykę w rozwiązaniu Unified Service Desk.

  1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365.

  2. Na pasku nawigacyjnym kliknij Główne > Ustawienia > Unified Service Desk.

  3. Kliknij Konfiguracja.

  4. Na liście konfiguracji wybierz rekord konfiguracji, do którego chcesz dodać rekord Inspekcja i diagnostyka.

  5. Obok Ustawienia inspekcji i diagnostyki, wpisz nazwę rekordu Inspekcja i diagnostyka w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk Wyszukaj.

  6. Po dodaniu rekordu Inspekcja i diagnostyka, kliknij przycisk ZapiszPrzycisk Autozapisywanie, aby zapisać konfigurację.

Przypisz użytkowników do konfiguracji rozwiązania Unified Service Desk

Po utworzeniu konfiguracji Unified Service Desk, możesz przypisać do niej użytkowników. Użytkownicy przypisani do konfiguracji mają dostęp tylko do tych składników w aplikacji klienta Unified Service Desk, które zostały dodane do konfiguracji.

  1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365.

  2. Na pasku nawigacyjnym kliknij Microsoft Dynamics 365 a następnie wybierz Ustawienia.

  3. Kliknij Ustawienia > Unified Service Desk > Konfiguracja.

  4. Na stronie konfiguracji wyszukaj wymagany rekord konfiguracji.

  5. Aby otworzyć definicję konfiguracji, kliknij nazwę konfiguracji lub wybierz rekord, a następnie kliknij Edytuj. Spowoduje to otwarcie definicji konfiguracji.

  6. Na pasku nawigacyjnym, kliknij strzałkę w dół obok nazwy konfiguracji, a następnie kliknij Przypisani użytkownicy.

    Nawigacja podczas przypisywania użytkowników do konfiguracji

  7. Na następnej stronie możesz przypisać konfigurację do istniejącego użytkownika, lub utworzyć nowego użytkownika i przypisać do niego konfigurację.

  8. Wpisz nazwę wymaganego użytkownika w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk wyszukiwania.

  9. Kliknij nazwy wymaganych użytkowników, aby dodać je do konfiguracji. Kliknij przycisk ZapiszPrzycisk Autozapisywanie, aby zapisać zmiany.

    Po kliknięciu nazwy użytkownika w kolumnie Nazwa, otworzy się rekord użytkownika, i będziesz mógł zobaczyć, że konfiguracja Unified Service Desk jest przypisana do użytkownika w polu Konfiguracja USD.

    Konfiguracja USD przypisana do użytkownika

Użytkownik może zostać przypisany tylko do jednej Konfiguracji. Aby przypisać użytkownika do innej Konfiguracji, należy najpierw usunąć istniejącą Konfigurację.

Usuń użytkownika z Konfiguracji

  1. Otwórz formularz użytkownika dla agenta, który ma zostać usunięty z Konfiguracji. Możesz to zrobić w Ustawienia > Zabezpieczenia > Użytkownicy.

  2. W formularzu użytkownika kliknij Konfiguracja USD.

  3. Naciśnij klawisz Delete, aby usunąć Konfigurację, a następnie zapisz formularz.

Sklonuj Konfigurację

Możesz skopiować Konfigurację klonując ją. Dzięki temu możesz szybko skopiować istniejącą konfigurację i związane z nią relacje i wykorzystać je dla innej Konfiguracji. Ponieważ użytkownik może należeć tylko do jednego konfiguracji, użytkownicy skojarzeni z konfiguracją nie będą skojarzeni ze sklonowaną konfiguracją.

Sklonuj konfigurację

  1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365.

  2. Na pasku nawigacyjnym kliknij Microsoft Dynamics 365 a następnie wybierz Ustawienia.

  3. Kliknij Ustawienia > Unified Service Desk > Konfiguracja.

  4. Na liście konfiguracji wybierz dla konfiguracji rekord, który chcesz sklonować.

  5. Wybierz Klonuj w menu Akcje, a gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij Klonuj.

Zobacz też

Zarządzaj dostępem za pomocą ról zabezpieczeń rozwiązania Unified Service Desk
Zabezpieczenia w rozwiązaniu Unified Service Desk
Instruktaże konfiguracji rozwiązania Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2016 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie