Udostępnij za pośrednictwem

Steruj synchronizacją pól między Dynamics 365 a Dynamics 365 dla Outlook

  • Artykuł

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

W synchronizacji pól administratorzy mogą ustawić kierunek synchronizacji między polami programów Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook. Synchronizację można kontrolować przy użyciu synchronizacji w programie Outlook lub synchronizacji na serwerze (w programie Exchange).

Na przykład sprzedawca może chcieć wykonać osobiste notatki dotyczące kontaktu, ale nie synchronizować ich z danymi programu Dynamics 365 dostępnymi dla wszystkich użytkowników. Można ustawić pole notatek osobistych dla kontaktów w programie Dynamics 365 dla programu Outlook tak, aby nie było synchronizowane z programem Dynamics 365, tak aby notatki sprzedawcy pozostały prywatne.

Porada

Video symbol Sprawdź następujące wideo: Możliwości konfiguracji synchronizowanie danych z programem Outlook lub Exchange w Microsoft Dynamics CRM 2015

Skonfiguruj synchronizację pól między Dynamics 365 a Dynamics 365 dla programu Outlook

  1. W Dynamics 365, Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail.

  2. Wybierz Ustawienia konfiguracji poczty e-mail.

  3. Wybierz kartę Synchronizacja > zsynchronizowane pola.

  4. Dla pól, dla których chcesz zmienić synchronizację, wybierz strzałki w kolumnie Kierunek synchronizacji. Każdy wybór spowoduje zmianę kierunku.

    Appointment fields for synchronization

    Porada

    Przesuń kursor nad nazwę pola, aby wyświetlić pola zmapowane do niego.

  5. Kliknij kolejno przyciski OK > OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.

Powiadom użytkowników, że teraz mogą wyświetlać (nie zmieniać) ustawienia synchronizacji.Więcej informacji:Które pola można synchronizować między programami Dynamics 365 i Dynamics 365 dla programu Outlook?

Wydajność a synchronizacja

Konfigurowanie synchronizacji może mieć wpływ na czas potrzebny na synchronizowanie między programami Dynamics 365 dla programu Outlook i Dynamics 365. Należy przetestować konfigurację przed wdrożeniem, aby zapewnić zadowalające czasy synchronizacji.

Uprawnienia a synchronizacja

Zabezpieczenia oparte na rolach umożliwiają sterowanie dostępem do określonego typu encji, zabezpieczenia oparte na rekordach służą do sterowania dostępem do poszczególnych rekordów, a zabezpieczenia na poziomie pól kontrolują dostęp do konkretnych pól. Wszystkie te czynniki wpływają na to, co jest synchronizowane między programem Dynamics 365 a programem Dynamics 365 dla programu Outlook lub Exchange.

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przejrzeć ustawienia zabezpieczeń dla tych metod zabezpieczeń, aby upewnić się, że synchronizacja pól jest przetwarzana w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Więcej informacji:Jak zabezpieczenie pól wpływa na synchronizację między Dynamics 365 a Dynamics 365 dla programu Outlook i Koncepcje zabezpieczeń dla Microsoft Dynamics 365

Zobacz też

Skonfiguruj Dynamics 365 dla programu Outlook

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie