Skonfiguruj Dynamics 365 dla programu Outlook
Data opublikowania: luty 2017
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Jeśli użytkownicy uruchomią najnowszą wersję Microsoft Outlook, mogą używać Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook.Dynamics 365 dla programu Outlook ułatwia pracę zespołu dzięki danym Dynamics 365 w znanym środowisku Outlook.
W tej części omówiono instalowanie i wdrażanie programu Dynamics 365 dla programu Outlook.
Ważne
Użytkownik musi mieć najnowszą wersję Dynamics 365 dla programu Outlook (wersja 8.2.2.137), aby nawiązać połączenie z Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Wersja 8.2.2.137 zapewnia obsługę protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2 wymaganego w celu łączenia Dynamics 365 dla programu Outlook i Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja dla Dynamics 365 dla programu Outlook.
W dniu 29.01.2018, w oparciu o liczne opinie klientów i naszą chęć kontynuowania obsługi klientów, podjęliśmy decyzję o niezastępowaniu Dynamics 365 for Outlook (dodatek do Outlook). Przeczytaj ten wpis na blogu, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
W tym obszarze
Uprawnienia wymagane dla zadań w Dynamics 365 dla programu Outlook
Odinstaluj lub napraw Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook
Konfigurowanie synchronizacji terminów, kontaktów i zadań
Instalowanie programu Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook przy użyciu wiersza polecenia
Przywracanie programu Microsoft Dynamics 365 dla Outlook
Steruj synchronizacją pól między Dynamics 365 a Dynamics 365 dla Outlook
Które pola można synchronizować między programami Dynamics 365 i Dynamics 365 dla programu Outlook?
Rozwiązywanie problemów i co trzeba wiedzieć o Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook
Zasady zachowania poufności informacji
Aby korzystać z Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook, użytkownik musi się zalogować przy użyciu posiadanych poświadczeń (adresu e-mail i hasła). Poświadczenia te można zapisać lokalnie, aby monit o ich wprowadzenie nie był wyświetlany przy każdym uruchomieniu programu Outlook. W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu tych informacji lokalnie aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook będzie automatycznie nawiązywać połączenie z usługą Microsoft Dynamics 365 (online) po każdym otwarciu programu Outlook.
Po pierwszym zalogowaniu się i użyciu aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook połączenie między Twoim komputerem a usługą Dynamics 365 (online) będzie zawsze otwarte, gdy będziesz mieć dostęp do Internetu. Możesz wybrać opcję wyłączenia połączenia między komputerem a usługą Dynamics 365 tylko za pomocą ustawienia konfiguracji, ale wyłączenie tego połączenia może spowodować spadek wydajności aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.
W przypadku używania aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook do śledzenia wiadomości e-mail wątek wiadomości e-mail będzie widoczny dla użytkowników w organizacji, którzy mają uprawnienie do wyświetlania go.
W przypadku każdej odebranej wiadomości e-mail aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook wyśle do usługi Dynamics 365 (online) adres e-mail nadawcy, adres e-mail adresata oraz wiersz tematu wiadomości. Umożliwia to usłudze Dynamics 365 (online) określanie, czy dana wiadomość ma być przechowywana w usłudze Dynamics 365 (online). Kiedy element jest śledzony, jego kopia jest utrzymywana przez usługę Dynamics 365 i jest widoczna dla innych użytkowników w organizacji, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Zaprzestanie śledzenia elementu powoduje automatyczne usunięcie jego kopii z usługi Dynamics 365 (online) tylko wtedy, gdy użytkownik jest właścicielem elementu.
W przypadku używania programu Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook, podczas przechodzenia w tryb offline kopia danych, na których użytkownik pracuje, jest tworzona i zapisywana na komputerze lokalnym. Dane są przesyłane z usługi Dynamics 365 (online) do komputera za pomocą bezpiecznego połączenia i jest zachowywane połączenie między kopią lokalną a kopią w usłudze Dynamics 365 Online. Przy następnym logowaniu do usługi Dynamics 365 (online) dane lokalne zostaną zsynchronizowane z usługą Dynamics 365 (online).
Administrator określa, używając ról zabezpieczeń, czy użytkownicy w organizacji mogą przechodzić do trybu offline przy użyciu aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook.
Użytkownicy i administratorzy mogą określać, które encje będą pobierane za pośrednictwem funkcji synchronizacji w trybie offline, używając ustawienia Filtry synchronizacji w oknie dialogowym Opcje. Alternatywnie, użytkownicy i Administratorzy mogą konfigurować, które pola będą pobierane (i przekazywane) za pomocą Opcje zaawansowane w oknie dialogowym Filtry synchronizacji.
Jeśli podczas korzystania z funkcji Synchronizacja z programem Outlook używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), synchronizowane dane z usługi Dynamics 365 są „eksportowane" do programu Outlook. Między informacjami w programie Outlook oraz informacjami w usłudze Dynamics 365 (online) jest utrzymywane połączenie, aby zagwarantować aktualność informacji w obu tych lokalizacjach. Funkcja synchronizacji z programem Outlook pobiera tylko odpowiednie identyfikatory rekordów usługi Dynamics 365, które są używane, gdy użytkownik próbuje śledzić element programu Outlook i ustawić dla niego rekord Dotyczy. Dane firmy nie są przechowywane na urządzeniu.
Administrator określa, używając ról zabezpieczeń, czy użytkownicy w organizacji są uprawnieni do synchronizowania danych usługi Dynamics 365 z programem Outlook.
© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie