Nowości dla administratorów i konfiguratorów w programie Microsoft Dynamics 365

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

W tym temacie opisano nowe funkcje wprowadzone w Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne). Aby zapoznać się z listą nadchodzących funkcji w programie Dynamics 365 (online), wersja 9.0, zobacz naszą nową witrynę dokumentacji na docs.microsoft.com w https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Wchodząca w skład Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne), funkcja Dynamics CRM stanowi teraz część Dynamics 365, zestawu inteligentnych aplikacji biznesowych. Ta zawartość pomocy obejmuje nowe Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service, i Project Service Automation. Ponadto, strony te obejmują wszystkie obsługiwane wersje programu Dynamics CRM. Tam, gdzie taka istnieje, zapoznaj się z sekcją Dotyczy na każdej stronie, aby ustalić, które wersje obejmuje.

Jeśli chodzi o funkcje użytkownika końcowego wprowadzone w Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne), zobacz: Dynamics 365 — Pomoc i szkolenia: Co nowego. Jeśli jesteś programistą, zobacz: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Zobacz też plik Readme.

Co nowego w marcu w Dynamics 365 (online)

• Publiczna wersja zapoznawcza: Wprowadzenie Live Assist dla Dynamics 365 na CaféX

• Usługa eksportowania danych: Ponowna synchronizacja rekordów, których wcześniejsza synchronizacja zakończyła się niepowodzeniem

• łączniki Dynamics 365 (online) dla Logic Apps, Przepływ i PowerApps

Publiczna wersja zapoznawcza: Wprowadzenie Live Assist dla Dynamics 365 na CaféX

Umożliwienie klientom połączenia się z agentami jest podstawową funkcją, kiedy dostarczasz wiodący serwis i obsługę techniczną. Agenci mogą przeprowadzać wiele sesji czatu na żywo w ramach Dynamics 365 (wersja online) lub Unified Service Desk za pomocą Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX, instalowanego z Centrum administracyjne usługi Dynamics 365.Więcej informacji:Zainstaluj lub usuń preferowane rozwiązanie

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX jest opracowywany przez CaféX jako rozwiązanie innej firmy. Administratorzy konfigurują Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX z Microsoft Dynamics 365 lub Unified Service Desk, aby zapewnić bogate wrażenia dla agentów, co obejmuje kontrolę obecności, wskaźniki czatu i wizualne zaangażowanie z klientami dzięki wspólnemu przeglądaniu.

Ważne

• Ta funkcja jest obecnie dostępna w Ameryce Północnej (NAM), Kanadzie (CAN) oraz w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

• Udostępniamy tę wersję zapoznawczą, aby umożliwić klientom wypróbowanie jej i przesłanie opinii na jej temat. Opinie klientów pomagają nam w ustalaniu priorytetów pracy pod kątem możliwości, które są im najbardziej potrzebne. Prosimy o zgłaszanie sugestii oraz problemów za pośrednictwem dostępnej publicznie witryny opinii:Witryna Microsoft Connect

Więcej informacji:Live Assist for Microsoft Dynamics 365 Powered by CaféX

Usługa eksportowania danych: Ponowna synchronizacja rekordów, których wcześniejsza synchronizacja zakończyła się niepowodzeniem

Dzięki tej nowej funkcji podglądu dla Usługa eksportowania danych, możesz odzyskać dane z nieudanych synchronizacji przeprowadzając ponowną synchronizację na żądanie z paska narzędzi Profil eksportowania.

Więcej informacji:Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

łączniki Dynamics 365 (online) dla Logic Apps, Przepływ i PowerApps

Użyj usługi Logic Apps Azure lub Microsoft Flow, aby skonfigurować automatyczne przepływy pracy między wystąpieniem Dynamics 365 (wersja online) a dowolną z wielu dostępnych aplikacji i usług do synchronizowania plików, otrzymywania powiadomień, zbierania danych i nie tylko.

Więcej informacji:Tworzenie aplikacji logicznej z łącznikiem usługi Dynamics 365 i Tworzenie przepływu przy użyciu usługi Dynamics 365 (online)

Użyj Microsoft PowerApps, aby szybko generować, dostosowywać, udostępniać i uruchamiać aplikacje mobilne z krótkim kodem lub bez niego. Dzięki łącznikowi Dynamics 365 (wersja online) w ciągu kilku minut można tworzyć użyteczne aplikacje mobilne przeznaczone do udostępnienia organizacji.

Więcej informacji:Łączenie Microsoft PowerApps z Dynamics 365

Co nowego w programie Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Dynamics 365 (wersje online i lokalne)

• Wprowadzenie modułowych aplikacji biznesowych, projektanta aplikacji i projektanta mapy witryny

• Unifikacja procesów i ulepszenia

• Utwórz własną zawartość ścieżki szkoleniowej (Pomoc z przewodnikiem) dla użytkowników

• Ulepszenia Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Udoskonalenia funkcji portalu dla Microsoft Dynamics 365

• Ulepszenia aplikacji mobilnej

• Usprawnienia wyszukiwania według istotności

• Wyświetl skojarzone z powiązanymi encjami działania

• Formant niestandardowy Edytowalna siatka

• Udoskonalenia integracji Power BI

• Funkcja podglądu: integracja usług poznawczych Azure

• Replikuj dane Microsoft Dynamics 365 (online) do Bazy danych Microsoft Azure SQL za pomocą eksportu danych

• Zainicjowane przez klienta kopia zapasowa i przywracanie

• Ograniczenia dostępu za pomocą zaufanych zasad IP

• Wyświetl miary dotyczące wystąpienia z rozwiązaniem Wgląd w dane organizacji

• Funkcja podglądu: Usługa Customer Insights

• Funkcja podglądu: Wgląd w relacje

Wprowadzenie modułowych aplikacji biznesowych, projektanta aplikacji i projektanta mapy witryny

Można teraz tworzyć niestandardowe oparte na zadaniach aplikacje dla użytkowników. Aplikacje to powiązane z rozwiązaniami składniki zawierające odwołania do istniejącego schematu Dynamics 365.

Użyj nowego projektanta aplikacji, aby szybko tworzyć proste (pojedyncza encja) lub złożone (wiele encji) aplikacje biznesowe. Projektant aplikacji, który jest strukturą informacji na bazie kafelków, sprawia, że proces projektowania aplikacji jest bardzo prosty. Wystarczy wybrać wymagany zestaw składników, takich jak formularze, widoki, pulpity nawigacyjne, wykresy i przepływy procesów, aby w krótkim czasie utworzyć proste lub złożone aplikacje, takie jak zarządzanie sprawą lub zarządzanie potencjalnymi klientami. Po wybraniu wszystkich składników można również sprawdzić aplikację pod kątem wszelkich brakujących lub wymaganych składników.

Nowy projektant mapy witryny, który jest zintegrowany z projektantem aplikacji, znacznie upraszcza proces tworzenia nawigacji i mapy witryny dla aplikacji. Użyj projektanta WYSIWYG, który pozwala szybko przeciągać i upuszczać obszary i obszary podrzędne na mapie witryny.

Po zaprojektowaniu aplikacji można kontrolować dostęp do niej i jej widoczność ograniczając je do określonych ról.

Więcej informacji:

• Projektuj niestandardowe aplikacje biznesowe przy użyciu projektanta aplikacji

• Uzyskiwanie dostępu do i przełączanie aplikacji

Unifikacja procesów i ulepszenia

Definiowanie i wymuszanie jednolitych procesów jest bardzo ważne w każdej odnoszącej sukcesy firmie.Dynamics 365 zapewnia procesy, takie jak przepływy procesów biznesowych, przepływy zadań mobilnych i przepływy pracy, aby pomóc organizacjom w zwiększaniu produktywności i zadowolenia klientów. Do tej pory te procesy były tworzone i dostosowywane przy użyciu różnych interfejsów. W tej wersji robimy pierwszy krok w kierunku upraszczania projektowania ujednolicając interfejs użytkownika służący do dostosowywania przepływów procesów biznesowych, przepływów zadań mobilnych i reguł biznesowych. Nowe środowisko projektowania bazuje na wizualnym interfejsie przeciągania i upuszczania.

Dodajemy również szereg nowych zaawansowanych funkcji i możliwości, takich jak równoczesne prowadzenie uruchomionych procesów biznesowych i wsparcie roli zabezpieczeń dla przepływów procesów biznesowych i przepływów zadań mobilnych. Poniższa lista zawiera niektóre z nowych funkcji oraz płynących z nich korzyści.

Funkcja	Korzyść
Przełączanie między uruchomionymi jednocześnie przepływami procesów biznesowych	Równoczesne przepływy procesów biznesowych pozwalają konfiguratorom konfigurować wiele procesów biznesowych i kojarzyć je z tym samym rekordem początkowym. Użytkownicy mogą przełączać się między równocześnie działającymi procesami biznesowymi, i wznawiać pracę na etapie procesu, na którym się one znajdowały.
Bezpieczeństwo procesu	W przypadku równoczesnych procesów biznesowych istotne jest, aby można było rozdzielić definicje procesów biznesowych według ról użytkownika. Na przykład Konfigurator może konfigurować procesy biznesowe w taki sposób, aby osoby odpowiedzialne za sprzedaż nie miały dostępu do przepływów procesów biznesowych zespołów odpowiedzialnych za marketing lub serwis. Użytkownicy mogą pracować na procesach, do których ma dostęp ich rola zabezpieczeń bez zakłócania pracy innych osób.
Automatyzacja (na żądanie za pośrednictwem zdarzeń procesów)	Przepływy procesów biznesowy wyzwalają zdarzenia za każdym razem, gdy proces jest stosowany dla rekordu, jego stan zmienia się na aktywny, zakończony lub porzucony lub przy zmianie etapu. Dzięki temu konfiguratorzy mogą wywołać przepływy pracy na żądanie, aby zautomatyzować wykonywanie akcji na podstawie tych zdarzeń.
Automatyzacja (przy użyciu przepływów pracy)	Konfiguratorzy mogą kojarzyć przepływy procesów biznesowych z przepływami pracy synchronicznymi (w czasie rzeczywistym) lub asynchronicznymi (w tle). Przepływy pracy są wyzwalane przez zmiany w wystąpieniu procesu lub zmiany w polach uczestniczących rekordów.
Projektant procesu	Nowy wizualny projektant z procesem przeciągania i upuszczania pozwala na tworzenie procesów, takich jak przepływy procesów biznesowych i przepływy zadań mobilnych, a także reguł biznesowych dzięki Przenośnej logice biznesowej za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego.
Zakończenie lub porzucenie procesu	Przepływy procesów biznesowych można oznaczać jako Aktywne, Zakończone, lub Porzucone. Pomaga to śledzić stan procesu od początku do końca za pomocą wykresów i raportów, a także wymuszać reguły bramkowania etapów dla wszystkich etapów procesu, włącznie z ostatnim etapem.
Zalecenia biznesowe	Konfiguratorzy mogą tworzyć nowe reguły biznesowe, oparte o dane rekordów, wyświetlać bąbelki sugestii z tekstem udzielającym użytkownikom wskazówek podczas wykonywania przepływu procesu biznesowego lub wypełniania formularza.
Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)	Przepływy procesów biznesowych śledzą teraz czas poświęcony na każdym etapie i całkowity czas poświęcony na ukończenie procesu. Raporty mogą być tworzone dla wizualizacji wydajności i w celu przeprowadzenia analizy pod kątem możliwości optymalizacji wydajności.
Przepływy zadań mobilnych	Przepływy zadań mobilnych są dostępne dla wdrożeń online i lokalnych wdrożeń internetowych. Obsługują one rozwiązania Dynamics 365 i role zabezpieczeń, które umożliwiają konfiguratorom oddzielanie przepływów zadań na podstawie roli użytkownika.
Gotowe wiadomości Dynamics 365 jako akcje	Niektóre wiadomości Dynamics 365 można teraz wywołać bezpośrednio z przepływów pracy i akcji, upraszczając w ten sposób automatyzację zadań.

Więcej informacji:

• Utwórz przepływ procesów biznesowych

• Utwórz mobilny przepływ zadań

• Utwórz regułę biznesową lub zalecenie biznesowe

Utwórz własną zawartość ścieżki szkoleniowej (Pomoc z przewodnikiem) dla użytkowników

W Microsoft Dynamics CRM Online 2016, aktualizacja 1, wprowadziliśmy ścieżkę szkoleniową, która zapewnia kontekstowo bogate szkolenia, instruktaże, filmy wideo i artykuły bezpośrednio w aplikacji. W Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Microsoft Dynamics 365 (wersja online), możesz sam tworzyć własne ścieżki szkoleniowe dla Twoich użytkowników Dynamics 365 (wersja online). Na przykład utwórz niestandardową ścieżkę szkoleniową zawierającą szkolenie dla zespołu sprzedaży. Ścieżka szkoleniowa pozwala tworzyć niestandardowe treści dopasowane do roli zabezpieczeń przypisanej do użytkownika. Oznacza to, na przykład, że pracownicy działu sprzedaży zobaczą paski boczne ścieżki szkoleniowej oraz zadania z przewodnikiem dopasowane do ich ról, a przedstawiciele działu obsługi zobaczą inną zawartość. Można również wyświetlać inną zawartość dla tej samej roli zabezpieczeń w różnych organizacjach. Można nawet lokalizować zawartość w różnych językach dla różnych użytkowników i organizacji.

Ścieżka szkoleniowa zapewnia doskonały sposób na umożliwienie ludziom odkrywania nowych funkcji i zapoznawanie się z nowymi formularzami lub procesami biznesowymi w ich tempie bezpośrednio z aplikacji. Może to pomóc zmniejszyć koszty i skrócić czas szkolenia oraz umożliwić członkom zespołu szybko osiągnąć sprawność w korzystaniu z Dynamics 365 (wersja online).

Więcej informacji:

• Utwórz własną zawartość pomocy z przewodnikiem (ścieżka szkoleniowa) dla użytkowników

• Obejrzyj krótki film (1:49) na temat Ścieżki szkoleniowej

Ulepszenia Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Wprowadziliśmy następujące ulepszenia:

• Rozwiązanie Connected field service: Rozwiązanie Connected field service, nowość w tej wersji, pomaga organizacjom odpowiedzialnym za obsługę przejść z kosztownego modelu awaria-naprawa do modelu usługi proaktywnej i przewidującej przez połączenie monitorowania i prac konserwacyjnych dzięki Internetowi przedmiotów (IoT) i uczeniu maszynowemu.Więcej informacji:Użyj usługi Connected Field Service, aby zdalnie monitorować i obsługiwać sprzęt klienta.

  Najważniejsze korzyści to:

  • Ograniczenie czasu przestojów dzięki proaktywnym alertom z podłączonych urządzeń.

  • Szybsze rozwiązanie problemów przez zdalne monitorowanie urządzeń oraz stały kontakt z klientami.

  • Redukcja kosztów konserwacji dzięki wyznaczaniu do przeprowadzenia prac technika z odpowiednim doświadczeniem, dostępnego i znajdującego się najbliżej.

    Jako platforma, IoT umożliwia także niezależnym dostawcom oprogramowania i partnerom włączanie nowych scenariuszy IoT na dowolnej encji Dynamics 365.

• Optymalizacja planowania zasobów: Dzięki optymalizacji planowania zasobów, można skonfigurować system do automatycznego planowania wielu elementów cyklicznie, aby zminimalizować całkowity czas podróży i efektywnie wykorzystać wszystkie zasoby. Optymalizacja planowania zasobów bierze podczas optymalizowania harmonogramu pod uwagę liczbę ograniczeń i cele, takie jak dostępność zasobu, wymagane umiejętności, priorytet i czas trwania oraz okna czasu.Więcej informacji:Zaplanuj wiele wymogów rezerwacji w trybie cyklicznym.

• Typowe planowanie: Dzięki nowemu typowemu planowaniu można zaplanować cokolwiek. Można je włączyć dla dowolnej encji, włącznie z encjami niestandardowymi. Na przykład można je wyłączyć w celu zaplanowania wizyt marketingowych dla szansy sprzedaży lub zarezerwowania czasu niezbędnego do przeprowadzenia prac związanych ze sprawą, zamówieniami roboczymi, rezerwacjami i nie tylko.

  Dla organizacji korzystających z możliwości funkcji Field Service pojawi się nowe zintegrowane planowanie.

  Dla organizacji korzystających z funkcji Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation pojawi się nowe ulepszone planowanie.Więcej informacji:Zaplanuj cokolwiek w usłudze Dynamics 365.

Więcej informacji:Dynamics 365 for Field Service - Przewodnik użytkownika

Udoskonalenia funkcji portalu dla Microsoft Dynamics 365

Wprowadziliśmy wiele ulepszeń do Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Obsługa portalu w wielu językach: Wprowadzając treści wielojęzyczne tworzone w Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, możesz obsługiwać klientów, partnerów i pracowników w wielu regionach. Portale wielojęzyczne obsługują również języki ze znakami wielobajtowymi, takie jak japoński, chiński i koreański.

• Fasetowe wyszukiwanie artykułów z bazy wiedzy: Przeszukuj zawartość portalu przy użyciu różnych właściwości artykułów z bazy wiedzy jako filtrów, aby poprawić szybkość, z jaką klienci mogą znajdować poszukiwane przez nich treści. Fasetowe przeszukiwanie portalu może zwiększyć widoczność i skuteczność zawartości, która mogła nie zostać znaleziona za pośrednictwem tradycyjnego wyszukiwania.

• Poziomy dostępu do zawartości dla artykułów z bazy wiedzy: Opracuj dobrze rozbudowaną bazę wiedzy i dostarczaj zawartość do właściwych odbiorców za pomocą poziomów dostępu do zawartości. Można tworzyć ścieżki szkoleniowe dla użytkowników i zapobiegać ukazywaniu nieodpowiedniej zawartości.

• Integracja Project Service Automation: Dostawcy mogą za pomocą integracji Project Service Automation zapewniać dostęp i widoczność dla projektów aktywnych i zamkniętych na wszystkich etapach cyklu życia projektu do kanału partnera i klienta. Członkowie zespołu Project service partnera, recenzenci i klienci mogą wyświetlić status projektu i przeglądać oferty, formularze zamówień i zasoby mozliwe do zarezerwowania bezpośrednio z portalu partnerów.

• Integracja Field Service: Dostawcy mogą za pomocą integracji Field Service udostępniać informacje o aktywnych umowach, aktywach, zamówieniach roboczych, fakturach i przypadkach pomocy technicznej do kanału partnera i klientów. Członkowie zespołu Field service partnera, recenzenci i klienci mogą uzyskać dostęp do tych informacji bezpośrednio z portalu partnerów.

• Współpraca wielu partnerów: Przekazuj szanse do wielu partnerów, aby zwiększyć szansę sprzedaży i dostarczyć najlepsze rozwiązania do potrzeb klientów. Sprzedawcy partnerów mogą wspólnie pracować nad zaspokajaniem potrzeb klientów, których normalnie nie mogli zaspokoić przy pomocy innych partnerów i przekazywać sobie nawzajem informacje, takie jak informacje dotyczące aktualizacji produktu i ceny, uwagi lub komentarze i kontakty partnera, aby poprawiać kondycję szansy sprzedaży.

• Dołączanie i rekrutowanie partnerów: Używaj funkcji rekrutowania i dołączania partnerów, aby identyfikować, rekrutować i dołączać najlepszych partnerów do portalu partnerów i poprawiać tym samym sprzedaż i obsługę. Korzystaj z wbudowanych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać lepszą widoczność bieżącego kanału partnera i skupić wysiłki na zwiększaniu zasięgu kanału w oparciu o stwierdzone luki.

• Lokalizator partnerów: Umożliwiaj klientom znajdowanie właściwych partnerów w swoim ekosystemie partnerów na podstawie położenia geograficznego, ekspertyzy produktu, obsługiwanych branż, kategorii partnerów itp.

• Pulpit nawigacyjny portalu partnerów: Partnerzy mogą uzyskiwać wgląd w potok szans sprzedaży i ich wydajność za pomocą pulpitów nawigacyjnych portalu. Dzięki tym informacjom partnerzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące szans sprzedaży, jak również aktualnie aktywnych szans sprzedaży, aby bardziej inteligentnie przeznaczać zasoby i poprawiać kondycję ich relacji z klientami i organizacją nadrzędną.

• Rejestracja i ochrona transakcji: Umożliw kanałowi partnera rejestrowanie większej liczby transakcji zapewniając możliwość rejestracji transakcji. Partnerzy mogą rejestrować szanse sprzedaży za pośrednictwem portalu, aby uzyskać ochronę transakcji i inne korzyści. Za pomocą tych funkcji, zachęcaj kanał partnera do nawiązania partnerstwa i zwiększenia sprzedaży.

Ulepszenia aplikacji mobilnej

Wprowadziliśmy następujące ulepszenia:

• Nowe układy: Nowe układy w aplikacji mobilnej wiążą się z czymś ważnym dla konfiguratorów i administratorów. Elementy są teraz wyświetlane w stosach, aby ukazywać więcej informacji. Elementy w każdej sekcji są ułożone razem domyślnie, ale można użyć edytora formularzy, aby zmienić sposób wyświetlania tych sekcji i lepiej odzwierciedlać sposób funkcjonowania organizacji.

• Zawartość multimedialna: Użytkownicy mogą teraz rejestrować zawartość multimedialną bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Należy pamiętać, że jeśli martwisz się o duże pliki, powinieneś polecić użytkownikom zmianę ustawień ich urządzeń tak, aby robiły zdjęcia w niższej rozdzielczości.

• Ulepszony filtr synchronizacji: Użytkownicy mogą teraz dokonywać bardziej sprecyzowanego wyboru tego, jakie informacje mają być synchronizowane z ich urządzeniami. Oznacza to, że nie musza oni zapełniać pamięci urządzeń dużymi zestawami rekordów — mogą przyjmować tylko to, czego potrzebują.

• Obsługa języka JavaScript: Tryb Offline obsługuje teraz możliwość uruchamiania ClientAPI (JavaScript), więc możesz uruchamiać logikę biznesową po stronie klienta, podczas gdy użytkownicy są w trybie offline.

• Obsługa zasobów sieci Web: Tryb Offline obsługuje teraz również zasoby w sieci Web.

Więcej informacji:

• Dynamics 365 — Pomoc i szkolenia: Nowości

• Dynamics 365 na telefony i tablety — Przewodnik użytkownika

Usprawnienia wyszukiwania według istotności

Dzięki nowej pomocy aspekt i filtr użytkownicy mogą teraz zagłębiać się w szczegóły i badać wyniki wyszukiwania bez konieczności wielokrotnego uściślania kryteriów wyszukiwania. Globalne aspekty wyszukiwania według istotności są używane dla pól, które są wspólne dla większości encji w Dynamics 365. Cztery aspekty są wyświetlane domyślnie po lewej stronie strony wyników Wyszukiwania według istotności, jak to ukazano poniżej. Reprezentują one pola Typ rekordu, Właściciel, Data modyfikacji, i Data utworzenia.

Jeśli użytkownik wybiera określoną encję w aspekcie Typ rekordu, może wybrać maksymalnie cztery dodatkowe aspekty właściwe dla tej encji. Na przykład dla encji Konto, możesz skonfigurować dodatkowe aspekty z informacjami o rocznych przychodach na koncie, sektorze przemysłu, oraz podstawowymi informacjami o kontakcie. Nietekstowe pola encji, które dodajesz za pomocą kolumn widoku w encji Widok szybkiego szukania są wyświetlane jako aspekty encji na stronie wyników wyszukiwania według istotności.

Inne ulepszenia obejmują:

• Użytkownicy mogą teraz przeprowadzać wyszukiwanie w dokumentach dołączonych do wiadomości e-mail i terminach, a także w dokumentach dołączonych do notatki.

• Pola Zestaw opcji i Wyszukiwanie są w tej wersji polami, w których można przeprowadzać wyszukiwanie.

• Dodano również obsługę wyświetlania wyników dla wierszy, które są współdzielone z użytkownikiem.

Więcej informacji:Konfiguruj Wyszukiwanie według istotności dla organizacji

Wyświetl skojarzone z powiązanymi encjami działania

Dodano nową flagę o nazwie Widok zestawienia w interfejsie dostosowywania użytkownika na formularzu Zachowanie relacji. Dzięki temu konfiguratorzy mogą oznaczać, że skojarzone z powiązanymi encjami działania powinny zostać uwzględnione w Skojarzonym widoku działania dla encji podstawowej. Flaga Widok zestawienia może zostać ustawiona tylko wtedy, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Podstawowa i pokrewna encja muszą być w relacji 1:N (jeden do wielu) lub w niestandardowej relacji N:1 (wiele do jednego). Nie można ustawić flagi na żadnej z gotowych relacji systemu.

• Encja podstawowa dla relacji musi być Kontem, Kontaktem lub Szansą sprzedaży. Jest tak dlatego, że są to jedyne formularze encji w systemie, w których pojawia się Widok skojarzony działania. Nie można określić żadnej innej encji podstawowej dla zestawień działań.

• Encja pokrewna musi obsługiwać działania.

Prawidłowe opcje dla flagi Widok zestawienia to:

• Kaskadowo żadne (domyślnie)

• Kaskadowo wszystkie

Formant niestandardowy Edytowalna siatka

Nowy formant niestandardowy Edytowalne siatki obsługuje edytowanie w tekście, złożoną logikę siatki i reguły biznesowe. Będzie można włączyć formant edytowalnej siatki na poziomie encji w kliencie sieci Web Dynamics 365, Dynamics 365 na telefony, i Dynamics 365 na tablety. Dla pulpitów nawigacyjnych, edytowalne siatki są dostępne wyłącznie w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

Aby włączyć formant edytowalne siatki dla różnych klientów, przejdź do Ustawienia > Dostosowania > Dostosuj system > Składniki > Encje. W oknie dialogowym Informacje dla encji, wybierz Kartę Formanty.

Oto kilka przykładów konfiguracji formantów edytowalnej siatki:

• Skonfiguruj formant siatki edytowalnej jako domyślny formant dla różnych klientów. Pozwoli to użytkownikom na przełączanie się pomiędzy siatkami tylko do odczytu i siatkami edytowalnymi.

• Konfiguruj właściwości formantu edytowalnej siatki, takie jak filtr Grupuj według, Wyszukiwanie, lub pokrewne właściwości siatki. Zapewni to wbudowane funkcje edycji w siatce głównej i siatce zagnieżdżonej w jednym widoku, bez konieczności przełączania rekordów lub widoków.

• Konfiguruj obsługę zdarzeń, aby wspierać logikę siatki złożonej. Na przykład, możesz przesłać biblioteki JavaScript dla następujących zdarzeń: OnRecordSelect, OnSave, i OnChange.

• Twórz reguły biznesowe na poziomie encji do obsługi logiki biznesowej siatek edytowalnych.

Więcej informacji:Twórz siatki (listy) edytowalne w Dynamics 365 używając formantu niestandardowego Edytowalne siatki

Udoskonalenia integracji Power BI

Oprócz udoskonaleń Microsoft Power BI z poprzedniej wersji, również pulpity nawigacyjne Power BI można teraz dodać do osobistych pulpitów nawigacyjnych Microsoft Dynamics 365. To wydanie przynosi również wsparcie dla klientów przenośnych Dynamics 365 na tablety i Dynamics 365 na telefony.

Więcej informacji:Użyj Power BI z Microsoft Dynamics 365

Funkcja podglądu: integracja usług poznawczych Azure

Usługi poznawcze Azure zawierają kilka interfejsów API, które zwiększają możliwości uczenia maszynowego. Niektóre funkcje Microsoft Dynamics 365 za pomocą interfejsów API analizy tekstu mogą wykrywać uczucia, frazy kluczowa, tematy i język w tekście znajdują się w Twoich danych Microsoft Dynamics 365. Podobnie, za pomocą interfejsu API, Microsoft Dynamics 365 może automatycznie formułować zalecenia produktu kierowane do użytkowników. Dostępnych jest kilka funkcji, które wykorzystują możliwości usług Analiza tekstu i Zalecenia Azure.

Więcej informacji:

• Publiczna wersja zapoznawcza: Twórz modele i zarządzaj nimi, aby przygotowywać rekomendacje produktów

• Publiczna wersja zapoznawcza: Automatyczne sugerowanie artykułów merytorycznych

• Publiczna wersja zapoznawcza: Analiza tematu

• Publiczna wersja zapoznawcza: Sugeruj podobne sprawy dla sprawy

• Włącz sugestie dokumentów

Replikuj dane Microsoft Dynamics 365 (online) do Bazy danych Microsoft Azure SQL za pomocą eksportu danych

Usługa eksportowania danych to usługa dodatkowa udostępniana jako rozwiązanie Microsoft Dynamics 365, które dodaje możliwość replikowania danych Microsoft Dynamics 365 (online) do magazynu Baza danych SQL Microsoft Azure w będącej własnością klienta subskrypcji Microsoft Azure. Obsługiwane lokalizacje docelowe to maszyny wirtualne Baza danych SQL Microsoft Azure i Microsoft AzureSQL Server na Microsoft Azure.Usługa eksportowania danych inteligentnie synchronizuje początkowo całość danych Dynamics 365, a następnie synchronizuje w sposób ciągły wraz z zachodzeniem zmian (zmiany różnicowe) w systemie Microsoft Dynamics 365 (online). Pozwala to na przeprowadzenie kilku analiz i raportowanie scenariuszy dla danych Dynamics 365 z danymi Azure i usługami analiz i otwiera dla partnerów i klientów nowe możliwości tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Więcej informacji:Replikuj dane Microsoft Dynamics 365 (online) do Bazy danych Microsoft Azure SQL

Zainicjowane przez klienta kopia zapasowa i przywracanie

Ochrona danych Dynamics 365 i zapewnienie ciągłej dostępności obsługi są istotne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas. Istnieje kilka opcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania wystąpień Dynamics 365 (wersja online). W CRM Online 2016, aktualizacja 1, wprowadziliśmy kopie zapasowe na żądanie, które można wykonywać w wystąpieniach produkcyjnych i wystąpieniach piaskownicy. Istnieją dwa rodzaje kopii zapasowych Dynamics 365 (wersja online): systemowa i na żądanie.

O systemowych kopiach zapasowych:

• Wszystkie wystąpienia są zapisywane w formie kopii zapasowych.

• Systemowe kopie zapasowe są sporządzane codziennie.

• Systemowe kopie zapasowe są przechowywane przez okres do trzech dni. Sprawdź datę wygaśnięcia.

• Systemowe kopie zapasowe nie są uwzględniane w limitach miejsca do magazynowania.

Kopie zapasowe na żądanie:

• Można przygotowywać kopie zapasowe wystąpień produkcyjnych i wystąpień piaskownicy

• Przywracać można tylko wystąpienia piaskownicy. Aby przywrócić wystąpienie produkcyjne najpierw należy przełączyć się na wystąpienie piaskownicy. Zobacz Przełącz wystąpienie.

• Tylko w wersji CRM Online 2016, aktualizacja 1 lub nowszych wersjach można sporządzać kopie zapasowe.

• Kopie zapasowe na żądanie są przechowywane przez okres do trzech dni. Sprawdź datę wygaśnięcia.

Więcej informacji:Twórz kopie zapasowe i przywracaj wystąpienia.

Ograniczenia dostępu za pomocą zaufanych zasad IP

Można ograniczyć dostęp do Dynamics 365 (wersja online) do użytkowników o zaufanych adresach IP, aby ograniczyć nieautoryzowany dostęp. Po ustawieniu ograniczeń zaufanych adresów IP w profilu użytkownika, jeśli użytkownik próbuje się zalogować z niezaufanych adresu IP, dostęp do Dynamics 365 (wersja online) zostanie zablokowany.

Więcej informacji:Ogranicz dostęp do Dynamics 365 (online) dzięki zasadom zaufanych adresów IP.

Wyświetl miary dotyczące wystąpienia z rozwiązaniem Wgląd w dane organizacji

Pulpit nawigacyjny Wglądu w dane organizacji ukazuje kluczowe punkty danych wokół działania, użytkowania, wydajności i jakości usług na wystąpieniu Dynamics 365 (wersja online). Nowe rozwiązanie Wgląd w dane organizacji dodaje więcej spostrzeżeń i parametrów, takich jak to, kim są najbardziej aktywni użytkownicy, które encje są używane, które przepływy pracy i wtyczki znajdują się w czołówce tych, które się nie powiodły, oraz miejsce wykorzystanie przez tabele organizacji.

Więcej informacji:

• Wyświetl miary dotyczące wystąpienia z rozwiązaniem Wgląd w dane organizacji

• Obejrzyj krótki film (2:20) o rozwiązaniu Wgląd w dane organizacji

Funkcja podglądu: Usługa Customer Insights

Customer Insights to usługa SaaS w chmurze, która umożliwia organizacjom dowolnej wielkości zestawianie danych z wielu źródeł i generowanie wiedzy i spostrzeżeń pozwalających tworzyć całościowy, obejmujący 360°, obraz klientów. Usługa Customer Insights oferuje możliwość nawiązywania połączeń ze źródłami danych transakcyjnych oraz modelowania profilów klientów i ich interakcji. Pozwala organizacjom na generowanie za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) spostrzeżeń dotyczących działalności. Aplikacja Customer Insights przekształca profil, interakcję i KPI w rozbudowane elementy wizualne, które można dostosowywać i organizować, aby skupić się na sprawach najbardziej istotnych dla użytkownika.

Uwaga

Usługa Customer Insights jest oferowana jako funkcja podglądu dla Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Microsoft Dynamics 365 (wersja online). Funkcja podglądu to funkcja, która nie jest jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed jej oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Funkcje podglądu muszą zostać włączone przez administratora.

Więcej informacji:Usługa Customer Insights

Funkcja podglądu: Wgląd w relacje

Wielu specjalistów ds. sprzedaży spędza znaczną część dnia pracy w Dynamics 365, Microsoft Outlook, i Microsoft Exchange. Im dłużej ich używają, tym bardziej te systemy zapełniają się nieocenionymi szczegółami dotyczącymi planów, działań, spotkań, komunikacji, sukcesów sprzedażowych itp. Nowy zestaw funkcji Relationship Insights w Dynamics 365 nieustannie analizuje ten bogaty zbiór danych interakcji z klientem, aby pomóc lepiej zrozumieć swoje relacje biznesowe, oceniać działania w stosunku z wcześniejszym sukcesami i wybierać najlepsze rozwiązania na przyszłość.

Funkcja Wgląd w relacje zawiera następujące funkcje podrzędne, które współpracują w celu wzmocnienia ich indywidualnych sił:

• Asystent relacji

• Operacje na wiadomościach e-mail

• Auto przechwytywanie

Aby uzyskać więcej informacji o każdej z tych funkcji, zobacz Dynamics 365 — Pomoc i szkolenia: Co nowego

Uwaga

Wszystkie funkcje usługi Relationship Insights są oferowane jako funkcje podglądu dla Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Microsoft Dynamics 365 (wersja online). Funkcja podglądu to funkcja, która nie jest jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed jej oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje podglądu nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Funkcje podglądu muszą zostać włączone przez administratora. Każdą funkcję usługi Relationship Insights można włączać lub wyłączać indywidualnie na karcie Podglądy w oknie dialogowym Ustawienia systemu.

Ustawienia konfiguracji dla funkcji Wgląd w relacje są dostarczane na nowej stronie Ustawienia na kartach. Aby je znaleźć, przejdź do Ustawienia > System > Relationship Insights. W tym miejscu możesz włączać, wyłączać i konfigurować różne funkcje podrzędne. Ustawienia wprowadzone w tym miejscu dotyczą wszystkich użytkowników.

Wymagania, wymagania wstępne oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania Relationship Insights, zobacz Konfiguruj funkcje Relationship Insights

Nowości w rozwiązaniu CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• Wskazówki w aplikacji ułatwiają użytkownikom poznanie programu i zwiększają produktywność (CRM Online)

• Portale samoobsługowe dla odbiorców zewnętrznych (CRM Online)

• Opinie i klasyfikacje dla encji

• Sprzedaż oparta na projektach (CRM Online)

• Zarządzanie usługą Field service (CRM Online)

• Udoskonalona integracja Power BI

• Funkcja podglądu: Rekomendacje produktów korzystających z uczenia maszynowego Azure

• Funkcja podglądu: Podpowiedź artykułów merytorycznych korzystających z uczenia maszynowego Azure

• Umowy SLA dla dowolnej encji niestandardowej i innych encji systemowych

• Ulepszenia Centrum usług interakcyjnych

• Ulepszenia w rozwiązaniu Unified Service Desk

• Rozbudowane korzystanie z trybu mobile offline (CRM Online)

• Udoskonalenia w zarządzaniu mobilnym

• Dostęp warunkowy do urządzeń przenośnych (CRM Online)

• Przygotowanie aplikacji mobilnej jest szybsze po przeprowadzeniu dostosowywania

• Nadążaj za wiadomościami o firmie korzystając z urządzenia przenośnego (CRM Online)

• Funkcja podglądu: Pulpit nawigacyjny Wgląd w dane organizacji zawiera statystyki mówiące o obciążeniu systemu

• Hybrydowa synchronizacja na serwerze (wersja lokalna CRM z Exchange Online)

• CRM App for Outlook dostępne dla CRM (wersja lokalna)

• Pole odbiorcy dla dowolnej encji

• Nowe centrum danych w Indiach (CRM Online)

• Narzędzie Package Deployer uruchamiane jest teraz z wiersza polecenia

• Funkcja podglądu: Wyświetlanie wyników wyszukiwania wielu encji na pojedynczej liście za pomocą Wyszukiwanie według istotności

Wskazówki w aplikacji ułatwiają użytkownikom poznanie programu i zwiększają produktywność (CRM Online)

W tym wydaniu wprowadzamy ścieżkę kształcenia, nowe doświadczenie użytkownika z przewodnikiem, które zawiera kontekstowe, interaktywne, i oparte na scenariuszach zadania oraz paski boczne spersonalizowane dla użytkownika, etapu cyklu życia oraz roli. Niezależnie od tego, czy użytkownik bierze udział w wersji próbnej, właśnie dokonał zakupu lub niedawno zaktualizował usługi, ścieżkę kształcenia pomoże mu zapoznać się z programem, co pomoże zwiększyć wydajność pracy.

W tym wydaniu zapewniamy wskazówki ścieżki kształcenia dotyczące wprowadzania, nowości oraz często wykonywanych zadań, takich jak zarządzanie potencjalnym klientem w sieci Web i aplikacjach mobilnych.

Więcej informacji:Obejrzyj krótki klip wideo (1:49) dotyczący ścieżki kształcenia, Przycisk włączania/wyłączania ścieżki kształcenia (Pomoc)

Portale samoobsługowe dla odbiorców zewnętrznych (CRM Online)

To wydanie wprowadza pierwszą wydaną przez firmę Microsoft wersję funkcji portalu dla Dynamics CRM 2016. Funkcje portalu dla CRM są przydatne dla 84% użytkowników, którzy wolą samodzielnie znajdować odpowiedzi poprzez opcje samoobsługi i wspólnoty.

Uwaga

Funkcje portalu są dostarczane jako dodatek dla klientów, którzy przeprowadzą uaktualnienie do najnowszej wersji (CRM Online 2016, aktualizacja 1).

Firma Microsoft rozszerza CRM w sieci Web, aby uwzględnić:

• Funkcje zarządzania profilem

• Składniki biznesowe z możliwością dostosowywania

• Bogate możliwości konfiguracji zawartości sieci Web

• Projekt graficzny dostosowujący się do pulpitu, tabletu i telefonu komórkowego

Klienci mogą zakupić wystąpienia portalu w formie dodatku w Centrum administracyjne usługi CRM Online. Wystąpienia portalu mogą być konfigurowane do pracy z ich wystąpieniami CRM Online. System obsługi administracyjnej automatycznie wdraża rozwiązanie portalu do Azure.

Gotowe rozwiązania portalu obejmują:

• Portal niestandardowy. Portal niestandardowy to portal podstawowy zawierający przepływy i strony, które są wspólne dla wszystkich portali. Zawiera podstawową obsługę zawartości, a także aplikacje niestandardowe, aby zaspokoić potrzeby różnych organizacji, w tym funkcje logowania/uwierzytelniania i strony Kontakt.

• Samoobsługowy portal klientów. Portal ten umożliwia klientom dostęp do samoobsługowych zasobów wiedzy i pomocy technicznej, zwiększając zadowolenie klientów, zmniejszając ilość połączeń z Centrum i, co najważniejsze, pozwalając agentom działu obsługi na skoncentrowanie ich wysiłków na kwestiach mających największy wpływ.

• Samoobsługowy portal pracowników. Tworzy skutecznych i dobrze poinformowanych pracowników usprawniając typowe zadania i zapewniając każdemu pracownikowi ostateczne źródło wiedzy. Portal samoobsługowy pracownika jest już dostępny na całym świecie przy użyciu CRM Online i funkcji portalu, i jest dostępny na wszystkich rynkach CRM Online.

• Portal Wspólnoty. Umożliwia interakcje między ekspertami we Wspólnocie, ekspertami w organizacji oraz użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wspólnota tworzy katalog dostępnej wiedzy w oparciu o artykuły merytoryczne, fora i blogi. Uczestnicy mogą przekazywać opinie wystawiając oceny i funkcję wystawiania komentarzy. Współautorzy mogą również otrzymywać alerty informujące o wprowadzeniu poprawek i aktualizacjach przepływu pracy.

• Portal partnerów. Utwórz środowisko do interakcji z partnerami i współpracy w zakresie szans sprzedaży, aby dostarczać produkty i usługi spełniające potrzeby klientów.

  Funkcje portalu zarządzania relacjami z partnerami obejmują:

  • Zarządzanie kontaktami biznesowymi i klientami

  • Zarządzanie szansami sprzedaży kanałów

  • Profilowanie partnerów

  • Dystrybucja szans sprzedaży

  • Delegowana administracja

Więcej informacji:

• Podręcznik administratora po funkcjach portalu

• Obejrzyj krótki film (2:22) dotyczący możliwości portalu CRM

Opinie i klasyfikacje dla encji

Możesz włączyć opinie na temat encji, aby klienci mogli pisać opinie dla dowolnego rekordu encji lub oceniać rekordy encji podając ocenę w wyznaczonym zakresie. Na przykład włącz opinie lub oceny dla encji Sprawa, aby uzyskać informacje na temat wrażeń klienta po uzyskaniu pomocy technicznej. Gdy kilku klientów oceni rekord klasyfikacje będzie można konsolidować dzięki niestandardowemu polu zestawienia.

Domyślnie opinie są włączone dla encji Artykuł merytoryczny a pole zestawienia zostało dodane do encji Artykuł merytoryczny.

Więcej informacji:Włącz encję dla opinii

Sprzedaż oparta na projektach (CRM Online)

Funkcje Project service automation dla CRM Online zapewniają kompleksowe rozwiązanie umożliwiające organizacjom dostarczanie zobowiązań związanych z projektami na czas i w ramach budżetu. Funkcje Project service automation pomagają:

• Oszacowywać, przygotowywać oferty i opracowywać umowy

• Planować i przydzielać zasoby

• Rozpoczynać współpracę w zespole

• Notować informacje dotyczące czasu, wydatków i danych dotyczących postępu, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym i dokładne fakturowanie

Uwaga

Funkcje Project service automation są dostarczane jako produkt dodatkowy dla klientów, którzy przeprowadzą uaktualnienie do najnowszej wersji (CRM Online 2016, aktualizacja 1).

Funkcje Project service automation obejmują:

• Kontrakty oparte na projekcie. Kontrakty dotyczące projektu określają oferty i zamówienia do planów projektu, prognozy finansowe, ceny robocizny i uzgodnienia dotyczące fakturowanie, oraz czas i materiały lub cenę stałą. Kontrakt podkreśla główne wskaźniki, w tym opłacalność i wykonalność.

• Planowanie projektów. Wizualne planowanie projektu i szacowanie obejmuje poprzedników, automatyczne planowanie zadań oraz wgląd w informacje o sprzedaży i kosztach dla czasu i wydatków. Otrzymany w ten sposób plan może zostać wykorzystany w ofertach i kontraktach dotyczących projektu.

• Zarządzanie zasobami. Informacje o zasobach obejmują umiejętności oraz poziom biegłości pracowników. Możesz przeglądać i filtrować zasoby w zależności od umiejętności i dostępności, co umożliwia przypisywanie odpowiednich osób do właściwych projektów. Możesz również śledzić wykorzystanie zasobów i metryki prognozowania.

• Czas i koszty. Członkowie zespołu mogą używać aplikacji w sieci Web lub aplikacji mobilnych do odnotowywania czasu i wydatków dla wielu projektów. Menedżerowie mogą z łatwością zatwierdzać nowe wpisy będąc świadomymi następstw finansowych nowo zatwierdzonych pozycji.

• Fakturowanie dla projektu. Faktury związane z projektem odzwierciedlają warunki umowy i zatwierdzone prace i koszty. Finansowy wpływ prac związanych z projektem, włącznie z kosztami, przychodem nierozliczonym, oraz fakturami, jest rejestrowany na potrzeby analiz i integracji z systemami finansowymi.

Zarówno funkcje Project Service Automation jak i funkcje Field Service (patrz poniżej) korzystają z tego samego zbioru zasobów, harmonogramy zasobów pojawiają się w obu tych miejscach.

Więcej informacji:

• Zarządzaj sprzedażą w oparciu o projekty dzięki usłudze projektów programu CRM

• Obejrzyj krótki film (2:41) dotyczący funkcji Project service

Zarządzanie usługą Field service (CRM Online)

Usługa Field service to rozwiązanie kompleksowe, które zapewnia zaawansowane planowanie, śledzenie zapasów i zarządzanie zasobami punktów usługowych i podróżujących służbowo, pracujących w terenie specjalistów, którzy muszą realizować zlecenia robocze i świadczyć usługi konserwacji prewencyjnej w wielu lokalizacjach na podstawie umów serwisowych.

Uwaga

Funkcje Field service są dostarczane jako dodatek dla klientów, którzy przeprowadzą uaktualnienie do najnowszej wersji (CRM Online 2016, aktualizacja 1).

Funkcje Field service obejmują:

• Charakterystyki i oceny biegłości. Możesz definiować poziomy umiejętności i kompetencji i ustawiać je jako wymagania dotyczące zlecenia. Poziomy umiejętności i kompetencji są również częścią profilu pracownika, więc podczas planowania zasobów możesz dokonać odpowiedniego wyboru.

• Obsługa harmonogramu odłączona. Funkcje Field service obsługują alokację czasu poza zleceniem. Na przykład technik pracujący w terenie może zaplanować czas na posiłek lub zapewnienie dostaw bez konieczności kojarzenia tego czasu z pustym zleceniem.

• Gotowe procesy biznesowe. Proces biznesowy zarządzania sprawami CRM Online jest ściśle związany z procesem zlecenia. Jeżeli zlecenie na usługę Field service wywodzi się ze sprawy, sprawa ta jest wizualnie częścią tego przepływu pracy, który rozciąga się od utworzenia sprawy aż do zakończenia tego zlecenia.

• Ulepszenia mobilne. Planowanie sekwencyjne zwiększa i rozładowuje doświadczenia użytkownika, wyświetlając mniej nadchodzących zleceń. Poprawia także kontrolę ograniczając liczbę zleceń odrzuconych lub żądań zmian zgłaszanych przez techników pracujących w terenie.

Zarówno funkcje usług Field service jak i funkcje usług Project service (patrz powyżej) korzystają z tego samego zbioru zasobów, harmonogramy zasobów pojawiają się w obu tych miejscach.

Więcej informacji:

• Zainstaluj rozwiązanie Field Service

• Obejrzyj krótki film (2:21) dotyczący funkcji Field Service

Udoskonalona integracja Power BI

Udoskonalona integracja Microsoft Power BI pozwala wspólnie ze współpracownikami odkrywać, analizować i udostępniać wizualizacje na bazie danych.Power BI zapewnia pracownikom korzystającym z informacji i użytkownikom codziennych czynności biznesowych możliwość analizowania oraz wizualizowania danych, aby uzyskać lepszy wgląd w informacje biznesowe.

Funkcje dostępne w tej wersji:

• Nowy Pakiet serwisowy zawiera kilka kluczowych wskaźników usługowych, takich jak sprawy utworzone, sprawy rozwiązane, procent zadowolenia, liderzy wśród agentów oraz najczęściej używane i wyświetlane artykuły z bazy wiedzy.

• Ulepszony Pakiet menedżera sprzedaży zawiera obsługę wersji 4.0 OData (otwarty protokół danych).

• Możliwość osadzania kafelków Power BI bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego użytkownika CRM bez konieczności przełączania sie do usługi Power BI.

Więcej informacji:Osadź kafelki Power BI w Twoim osobistym pulpicie nawigacyjnym

Funkcja podglądu: Rekomendacje produktów korzystających z uczenia maszynowego Azure

Wyobraź sobie możliwość rekomendowania produktów klientom wtedy, gdy wybierają towar do zakupu. Po połączeniu CRM Online z interfejsem API Rekomendacji Azure za pomocą uczenia maszynowego Azure staje się to możliwe. Możesz użyć interfejsu API Rekomendacje, aby skompilować zaawansowany model uczenia maszynowego w celu tworzenia automatycznych rekomendacji produktów do sprzedaży wiązanej na podstawie danych z transakcji historycznych. Po dodaniu funkcji rekomendowania produktów w CRM Online za pomocą interfejsu API Rekomendacje, funkcja macierzysta jest dodawana do katalogu produktów, aby generować zalecenia automatyczne przez skonfigurowanie połączenia z usługą. Ponadto konfigurujesz katalog produktów i synchronizację, aby zbudować model rekomendacji bazujący na uczeniu maszynowym. Po utworzeniu tego modelu będziesz go używać do sporządzania zaleceń dla transakcji CRM Online, takich jak szansa sprzedaży, oferta lub zlecenie, aby sugerować dodatkowe produkty sprzedawane w ramach sprzedaży wiązanej i przyczynić się do zwiększenia łącznej wartości transakcji.

Uwaga

Usługa Rekomendacje produktów jest oferowany jako funkcja podglądu wyłącznie dla klientów CRM Online. Funkcja podglądu to funkcja, która nie jest jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed jej oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje podglądu nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Funkcje podglądu muszą zostać włączone przez administratora CRM.

Więcej informacji:Funkcja podglądu: Twórz modele i zarządzaj nimi, aby przygotowywać rekomendacje produktów

Funkcja podglądu: Podpowiedź artykułów merytorycznych korzystających z uczenia maszynowego Azure

Chcesz, aby przedstawiciele działu obsługi klienta szybko rozwiązywali sprawy z osiągnięciem wysokiego stopnia zadowolenia klientów. Za pomocą usługi analizy tekstu uczenia maszynowego Azure z CRM Online, możesz tak skonfigurować analizę sprawy usługi, aby automatyczne zapewniać pracownikom pomocy technicznej bardziej odpowiednie rozwiązania z bazy wiedzy. Spędzają oni mniej czasu na szukaniu odpowiedzi a więcej czasu na udzielaniu właściwej odpowiedzi.

Uwaga

Usługa Sugestie Bazy wiedzy oferowana jest jako funkcja podglądu wyłącznie dla klientów CRM Online. Funkcja podglądu to funkcja, która nie jest jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed jej oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje podglądu nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Funkcje podglądu muszą zostać włączone przez administratora CRM.

Więcej informacji:Funkcja podglądu: Automatyczne sugerowanie artykułów merytorycznych

Umowy SLA dla dowolnej encji niestandardowej i innych encji systemowych

W poprzednich wersjach CRM, SLA były domyślnie włączone tylko dla encji Sprawa. Teraz użytkownicy mogą tworzyć umowy SLA dla dowolnej encji niestandardowej i dla każdej z poniższych encji systemowych:

• Wszystkie encje aktywności (na przykład Wiadomość e-mail, Zadanie i Termin) oprócz terminów cyklicznych (RecurringAppointmentMaster)

• Konto

• Kontakt biznesowy

• Faktura

• Szansa sprzedaży

• Oferta

• Potencjalny klient

• Kolejność

Więcej informacji:Włącz encje dla umów dotyczących poziomu usług (SLA)

Ulepszenia Centrum usług interakcyjnych

Centrum usług integracyjnych można zintegrować z Unified Service Desk, więc użytkownicy mogą otwierać i kontrolować strony centrum usług interakcyjnych w Unified Service Desk.

Usprawniliśmy centrum usług interakcyjnych również na inne sposoby. Możesz teraz:

• Dodawać zasoby sieci Web i elementy iFrame do formularzy interaktywnych, aby wspierać scenariusze rozszerzalności

• Konfigurować właściwości pola odnośnika, aby ukazywać rekordy filtrowane w formularzach interaktywnych

• Konfigurować filtry językowe okienku wyszukiwania Artykuł merytoryczny, aby Przedstawiciele działu obsługi klienta mogli filtrować artykuły merytoryczne w danym języku

• Dodać do głównego formularza interaktywnego czasomierz SLA

Wprowadziliśmy również ulepszenia synchronizacji metadanych, aby skrócić czasy pobierania dla użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych do Centrum usług interakcyjnych dla przedstawicieli działu obsługi zobacz Nowości dla użytkowników końcowych.

Ulepszenia w rozwiązaniu Unified Service Desk

Rozwiązanie Unified Service Desk ulepszyliśmy na kilka sposobów:

• Integracja Centrum usług interakcyjnych. Centrum usług interakcyjnych może zostać zintegrowane z Unified Service Desk, więc użytkownicy mogą otwierać i kontrolować strony centrum usług interakcyjnych w Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk obsługuje teraz również Windows Update.Windows Update to łatwy i bezpłatny sposób na upewnienie się, że aplikacje firmy Microsoft, (takie jak klient Unified Service Desk), będą działały bezpiecznie i bezproblemowo. Po prostu włącz, aby automatycznie otrzymywać od firmy Microsoft najnowsze aktualizacje zabezpieczeń oraz inne ważne aktualizacje. Możesz również ręcznie stosować te aktualizacje.

• Pakiety demo. Nowe pakiety demo zawierają przykłady nowych środowisk Unified Service Desk, uaktualniania istniejących środowiska Unified Service Desk, integracji centrum usług interakcyjnych, i CRM 2013 lub nowszego klienta sieci Web.

• Telemetria. Możesz teraz pomóc usprawnić Unified Service Desk wysyłając dane o użytkowaniu anonimowo do firmy Microsoft.

Więcej informacji:Co nowego w rozwiązaniu Unified Service Desk, aktualizacja 2.1

Rozbudowane korzystanie z trybu mobile offline (CRM Online)

Synchronizacja Mobile offline, ulepszone doświadczenie offline wykraczające poza doświadczenie wersji roboczych w trybie offline, jest teraz dostępna dla klientów CRM Online. Nowe funkcje Mobile offline oferują więcej możliwości trybu offline dla użytkowników końcowych, umożliwiając im przeglądanie, aktualizowanie i dodawanie rekordów podczas korzystania z aplikacji mobilnych offline — bez konieczności zapisywania zmian lub uzupełnień jako wersje robocze. Nowe doświadczenie Mobile offline obsługuje również wykrywanie konfliktów.

Więcej informacji:Konfiguruj synchronizację Mobile offline dla aplikacji CRM na telefony i tablety

Praca w trybie offline z aplikacjami Dynamics CRM mobile (3:16)

Udoskonalenia w zarządzaniu mobilnym

Aplikacje mobilne CRM dla iOS i Android teraz mogą być zarządzane przez Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM) Intune bez rejestrowania urządzenia. Chroni to dane firmy w Dynamics CRM bez wymagania, aby dział IT zarejestrował i głęboko zarządzał całym urządzeniem użytkownika. Jest to szczególnie przydatne w scenariuszach BYOD (przynieś-własne-urządzenie), gdzie użytkownicy końcowi nie chcą lub nie mogą zarejestrować swoich urządzeń do zarządzania przez dział IT. Funkcja ta jest także przydatna, jeśli urządzenie jest już zarejestrowane w innym rozwiązaniu MDM.

Dostęp warunkowy do urządzeń przenośnych (CRM Online)

Użyj Azure z CRM Online, aby skonfigurować dostęp warunkowy z urządzeń przenośnych. Konfigurujesz warunki dla dostępu CRM z poziomu grupy AzureActive Directory. Na przykład możesz chcieć skonfigurować warunki, które wymagają uwierzytelniania wieloczynnikowego dla użytkowników mobilnych uzyskujących dostęp do CRM poza miejscem pracy — a może chcesz, aby to wymaganie obowiązywało przez cały czas. Możesz także skonfigurować warunki, które wymagają, aby urządzenie przenośne użytkownika było zgodne z zasadami, zanim użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do CRM.

Jeśli konfigurujesz dostęp warunkowego, zanim użytkownik będzie mógł połączyć się CRM, używane przez niego urządzenie musi być:

• Zarejestrowane w Intune lub na komputerze przyłączonym do domeny

• Zarejestrowane w AzureActive Directory (odbywa się to automatycznie podczas rejestrowania urządzenia w Intune)

• Zgodne z dowolnymi zasadami zgodności System Center Configuration Manager obowiązującymi dla tego urządzenia

Jeśli warunek dostępu warunkowego nie zostanie spełniony, użytkownik po zarejestrowaniu się zobaczy jeden z następujących komunikatów:

• Jeśli urządzenie nie jest zarejestrowane w Intune, lub nie jest zarejestrowane w AzureActive Directory, wiadomość zawiera instrukcje na temat zainstalowania aplikacji portalu firmy, zarejestrowania urządzenia, oraz (dla urządzeń z Android i iOS), aktywacji poczty elektronicznej, co kojarzy identyfikator Active Sync Exchange z rekordem urządzenia w AzureActive Directory.

• Jeśli urządzenie nie jest zgodne, komunikat kieruje użytkownika do portalu sieci Web Intune, gdzie może on znaleźć informacje dotyczące problemu i sposobu naprawienia go.

Uwaga

Aby użyć dostępu warunkowego, musisz posiadać subskrypcję premium AzureActive Directory.

Więcej informacji:Zabezpiecz i zarządzaj Dynamics 365 na telefony i tablety

Przygotowanie aplikacji mobilnej jest szybsze po przeprowadzeniu dostosowywania

Wprowadziliśmy ulepszenia generacji metadanych, aby skrócić czas konfiguracji dla użytkowników mobilnych po dostosowaniu systemu CRM. Pakiet metadanych, który jest generowany po wprowadzeniu dostosowań, zawiera tylko te elementy, które zostały zmienione. Zamiast zaczynać od nowa, jeśli podczas pobierania pakietu metadanych wystąpi problem, pobieranie rozpocznie się od miejsca, w którym zostało przerwane, gdy następnym razem użytkownik uruchomi aplikację.

Nadążaj za wiadomościami o firmie korzystając z urządzenia przenośnego (CRM Online)

Rozwiązanie wiadomości i oś czasu pozwala użytkownikom widzieć najnowsze i najważniejsze wiadomości z wiadomości Bing na urządzeniach przenośnych. Artykuły z grup dyskusyjnych są zorganizowane według czasu (dziś, w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu) i zawierają nagłówek, datę/godzinę i źródło artykułu z grupy dyskusyjnej. Ważne wydarzenia są wykrywane i kategoryzowane, włącznie ze zmianami zarządzania, wydaniami zarobków, nowymi ofertami, zmniejszaniem kosztów, rozwojem, kwestiami prawnymi, przejęciami i partnerstwem.

Aby dodać i skonfigurować kanał informacyjny dla aplikacji mobilnych możesz teraz użyć nowego formantu niestandardowego.

Więcej informacji:Uzyskaj wiadomości o firmie i kalendarium społecznościowe dla CRM na telefony i tablety

Funkcja podglądu: Pulpit nawigacyjny Wgląd w dane organizacji zawiera statystyki mówiące o obciążeniu systemu

Użyj nowego pulpitu nawigacyjnego Wgląd w dane organizacji, aby uzyskać szybki przegląd kluczowych obszarów (np. działanie i użycie) dla wystąpienia CRM Online. Zobacz widoki, takie jak liczba aktywnych użytkowników i czas ładowania formularza.

Uwaga

Pulpit nawigacyjny Wgląd w dane organizacji jest oferowany jako funkcja podglądu wyłącznie dla klientów CRM Online. Funkcja podglądu to funkcja, która nie jest jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed jej oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje podglądu nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Funkcje podglądu muszą zostać włączone przez administratora CRM.

Więcej informacji:Funkcja podglądu: Wyświetlaj miary dotyczące wystąpienia na pulpicie nawigacyjnym Wgląd w dane organizacji

Hybrydowa synchronizacja na serwerze (wersja lokalna CRM z Exchange Online)

Możesz użyć synchronizacja na serwerze aby automatycznie zsynchronizować wiadomości e-mail, zadania, terminy i kontakty między programami CRM Online a Microsoft Exchange.

W CRM 2016, wprowadziliśmy możliwość tworzenia środowiska hybrydowego dzięki połączeniu CRM Online z Exchange Server (wersja lokalna). Teraz możesz odwrócić scenariusz hybrydowy łącząc CRM w wersji lokalnej z Exchange Online. Oznacza to, że możesz teraz używać synchronizacja na serwerze dla wszystkich czterech scenariuszy połączeń:

Uwaga

Synchronizacja na serwerze jest wymagana dla CRM dla programu Outlook (aplikacja uproszczona) lub dla śledzenie folderu Exchange. Nie jest wymagana dla CRM dla programu Outlook (aplikacja pełna), ale można jej użyć jako metody synchronizacji dla Dynamics 365 dla programu Outlook.

CRM App for Outlook dostępne dla CRM (wersja lokalna)

Wprowadziliśmyaplikację CRM dla programu Outlook w Aktualizacja programu CRM Online 2016. Możesz użyć tej uproszczonej aplikacji do śledzenia wiadomości e-mail z poziomu Outlook. W Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook, CRM dane pojawiają się w Twojej skrzynce odbiorczej Outlook.

Teraz możesz używać Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook z lokalną wersją CRM.

Możesz użyć Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook z następującymi funkcjami na poniższych klientach.

	Przeczytaj pocztę email	Utwórz wiadomość e-mail
pn_outlook_web_app (OWA) na wszystkich głównych przeglądarkach	Tak	Tak
Program pn_Outlook_short 2013	Tak	Nie
Program pn_Outlook_short 2016	Tak	Tak
pn_Outlook_short dla komputerów Mac	Tak	Nie

Uwaga

Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook wymaga Exchange Server 2013, 2013 SP1 lub 2016. Poprzednie wersje ExchangeServer nie obsługują platformy dodatków, której wymaga Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook.

Więcej informacji:Wdrażanie aplikacji CRM dla programu Outlook (aplikacja uproszczona)

Pole odbiorcy dla dowolnej encji

Wcześniej, kilka gotowych encji Dynamics CRM, takich jak Sprawa, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży, zawierało pole reprezentujące klienta (konto lub kontakt). W tym wydaniu będziesz mógł dodać pole Klient do jakiejkolwiek encji systemowej lub encji niestandardowej, aby śledzić potrzebne informacje o kliencie.

Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie pól

Nowe centrum danych w Indiach (CRM Online)

Otwieramy nowe centrum danych w Indiach. Gdy już będzie dostępne możliwe będzie przeprowadzenie migracji istniejących dzierżawców lub otworzenie nowych.

Narzędzie Package Deployer uruchamiane jest teraz z wiersza polecenia

Narzędzie Package Deployer zostało rozszerzone, aby możliwe było uruchamianie go z wiersza polecenia i przyjmuje ono parametr, który pozwala na większą kontrolę nad wdrażaniem pakietu rozwiązania, w tym wybór języka i opcja zachowywania danych. Polecenia cmdlet WindowsPowerShell dla narzędzia Package Deployer zawierają te same funkcje rozszerzone.

Więcej informacji:Użyj narzędzia Package Deployer w wierszu polecenia

Funkcja podglądu: Wyświetlanie wyników wyszukiwania wielu encji na pojedynczej liście za pomocą Wyszukiwanie według istotności

Wyszukiwanie według istotności zapewnia szybkie i kompleksowe wyniki wyszukiwania na jednej liście, posortowane według istotności. Dla zwiększenia skuteczności wyszukiwania Wyszukiwanie według istotności używa dedykowanej usługi wyszukiwania zewnętrznej dla Dynamics CRM zasilanej przez Microsoft Azure. Jako administrator lub konfigurator możesz włączyć i skonfigurować Wyszukiwanie według istotności w interfejsie użytkownika bez konieczności pisania kodu. Wiele z tych kroków konfiguracji będzie wyglądało znajomo, ponieważ interfejs użytkownika jest podobny do konfiguracji Szybkie szukanie.

Uwaga

Wyszukiwanie według istotności jest oferowane jako funkcja podglądu wyłącznie dla klientów CRM Online. Funkcja podglądu to funkcja, która nie jest jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed jej oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje podglądu nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Funkcje podglądu muszą zostać włączone przez administratora CRM.

Więcej informacji:Konfiguruj Wyszukiwanie według istotności dla organizacji

Nowości w CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Popraw wydajność za pomocą przycisku Przygotuj dostosowania klienta

• Przechowywanie prywatnych dokumentów i zarządzanie nimi w OneDrive for Business

• Użyj wstępnie sformatowanych szablonów programu Excel, aby szybko tworzyć dokumenty programu Excel bezpośrednio z programu CRM

• Twórz standardowe dokumenty przy użyciu szablonów w programie Word

• Użyj Office Delve, aby znaleźć odpowiednie i najczęściej używane dokumenty (tylko CRM Online)

• Przeglądaj formularze mobilne i pulpity nawigacyjne przed wdrożeniem do CRM for phones and tablets

• Zapoznaj się z działaniem nowych formantów wizualnych w programie Dynamics 365 for phones and tablets

• Zarządzaj praktycznie dowolnym urządzeniem dzięki zarządzaniu urządzeniami Intune

• Aplikacje mobilne obsługują teraz elementy iFrames oraz zasoby sieci web w formacie HTML

• Funkcja podglądu: Utwórz przepływ zadań w CRM for phones and tablets

• Dostosuj pulpity nawigacyjne i formularze centrum usług interakcyjnych

• Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint obsługuje teraz wszystkie cztery kombinacje łączności, włączając te hybrydowe

• Użyj synchronizacji na serwerze, aby połączyć CRM Online z Exchange w wersji lokalnej

• Monitoruj kondycję skrzynki pocztowej przy użyciu ulepszonego pulpitu nawigacyjnego wydajności synchronizacji na serwerze

• Definiuj reguły biznesowe w oparciu o przepływy procesów biznesowych

• Funkcja podglądu: Importuj zbiorcze dane za pomocą nowej usługi Data Loader

• Segmentacja rozwiązania zapewnia ściślejszą kontrolę eksportu rozwiązań i wprowadzania do nich poprawek

• Nowe, ulepszone rozwiązanie Unified Service Desk

• Zainstaluj role Microsoft Dynamics CRM Server w Windows Server Core (tylko wersja lokalna)

• Funkcje CRM Online 2015 Update 1 odnoszą się teraz do CRM 2016 (wersja lokalna).

Popraw wydajność za pomocą przycisku Przygotuj dostosowania klienta

Po opublikowaniu dostosowań, pierwszy użytkownik, który uruchomi jedną z aplikacji mobilnych CRM lub centrum usług interakcyjnych może zauważyć problemy z wydajnością, ponieważ ich logowanie podpowiada CRM, aby przygotować pakiet metadanych do pobrania. Oznacza to, że pierwszy użytkownik musi poczekać na przygotowanie pakietu metadanych oraz na pobranie (kolejni użytkownicy będą musieli poczekać tylko na pobranie).

W CRM 2016 Update 0.1 lub w nowszej wersji, można poprawić wydajność dla tego pierwszego użytkownika klikając przycisk Przygotuj dostosowania klienta po opublikowaniu dostosowań. Zmusza to CRM do natychmiastowego przygotowania pakietu metadanych, nie trzeba czekać na uruchomienie przez pierwszego użytkownika aplikacji mobilnej ani centrum usług interakcyjnych.

Przechowywanie prywatnych dokumentów i zarządzanie nimi w OneDrive for Business

Teraz użytkownicy mogą używać opcji przechowywania odpowiednich do sytuacji. Mają na przykład możliwość przechowywania dokumentów prywatnych przy użyciu nowej opcji OneDrive dla Firm. Do przechowywania wspólnego użyj Grupy usługi Office 365, a dla dokumentów, którymi chcesz podzielić się z większą grupą lub całą firmą użyj SharePoint.

Uwaga

OneDrive dla Firm jest obecnie dostępny w SharePoint Online, a w lokalnej wersji SharePoint będzie dostępny w SharePoint 2016.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (2:39) o OneDrive for Business

• Łączenie z OneDrive dla Firm

Użyj wstępnie sformatowanych szablonów programu Excel, aby szybko tworzyć dokumenty programu Excel bezpośrednio z programu CRM

Jeśli Twój zespół często tworzy takie same dokumenty Excel w CRM, użyj Excel, aby przyspieszyć tworzenie tych dokumentów. Użyj na przykład wstępnie sformatowanego szablonu do monitorowania sprzedaży i przepływów pieniężnych projektu (Analiza potoku) lub przygotowania prognozy sprzedaży. Po utworzeniu i przesłaniu szablonu podziel się nim z zespołem.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (2:38) o szablonach Excel

• Analizuj dane przy użyciu szablonów programu Excel

Twórz standardowe dokumenty przy użyciu szablonów w programie Word

Standardowe dokumenty są podstawą kontaktów gospodarczych – począwszy od ofert i kontraktów, aż po zamówienia i faktury. W tym wydaniu użytkownicy mogą tworzyć dokumenty ze standardowych szablonów przy jednoczesnym gromadzeniu danych CRM. Używaj szablonów do zwiększania produktywności, zmniejszania ilości błędów popełnianych przez człowieka oraz zapewniania spójnej komunikacji w firmie.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (2:38) o szablonach Word

• Korzystanie z szablonów programu Word w programie CRM

Użyj Office Delve, aby znaleźć odpowiednie i najczęściej używane dokumenty (tylko CRM Online)

Office Delve proaktywnie ukazuje najczęściej używane dokumenty istotne dla użytkownika i jego pracy. Odkrywaj nowe treści i prosto z pulpitu nawigacyjnego nawiązuj nowe połączenia.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (2:39) o Delve

• Włącz Office Delve

Przeglądaj formularze mobilne i pulpity nawigacyjne przed wdrożeniem do CRM for phones and tablets

Teraz łatwiej można skonfigurować Dynamics 365 na telefony i tablety i wdrażać wszędzie. Zobacz, jak wprowadzone przez Ciebie zmiany będą wyglądały na tabletach i telefonach w nowym formularzu mobilnym i podglądzie pulpitu nawigacyjnego.

Więcej informacji:Używanie edytora formularzy

Zapoznaj się z działaniem nowych formantów wizualnych w programie Dynamics 365 for phones and tablets

Użyj nowych formantów wizualnych w Dynamics 365 na telefony i tabletach, aby pomóc użytkownikom mobilnym w szybszym wprowadzaniu danych Dynamics 365 i aby zapewnić ciekawszy wygląd. Ten zestaw formantów niestandardowych zawiera suwaki, przełączniki, ocenę w formie gwiazdek, osadzone pliki wideo oraz formant kalendarza, którego możesz użyć, aby dać użytkownikom wgląd w ich działania w formie kalendarza, zamiast w formie listy.

Więcej informacji:Formanty wizualne w Dynamics 365 na telefony i tablety

Zarządzaj praktycznie dowolnym urządzeniem dzięki zarządzaniu urządzeniami Intune

Użyj aplikacji mobilnych CRM w połączeniu z Microsoft Intune.Intune zapewnia funkcje zarządzania mobilnego, które umożliwiają szyfrowanie, zdalnie wymazywanie i stosowanie zasad do aplikacji mobilnych CRM dla zachowania zgodności z obowiązującymi w firmie zasadami zabezpieczeń. Szyfruj dane za pomocą Intune na urządzeniach Apple, Android i Windows.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki film (3:54) o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi CRM z Microsoft Intune

• Zabezpiecz i zarządzaj Dynamics 365 na telefony i tablety

Aplikacje mobilne obsługują teraz elementy iFrames oraz zasoby sieci web w formacie HTML

Możesz teraz korzystać z zasobów sieci Web oraz elementów iFrames w formularzach dla aplikacji mobilnych, podobnie jak w aplikacji sieci Web CRM.

Uwaga

Dla urządzeń Windows musisz używać Windows 10.

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (4:32) o mobilnych aplikacjach typu mashup

• Obsługa zasobów sieci Web oraz elementów Iframe

Funkcja podglądu: Utwórz przepływ zadań w CRM for phones and tablets

Nowe doświadczenia oparte na zadaniach umożliwiają użytkownikom skupienie się na zadaniach wymagających zrealizowania, a nie na rekordach, z którymi muszą wchodzić w interakcje. Dzięki doświadczeniom opartym na zadaniach możesz przenieść dane z wielu encji do doświadczeń pojedynczego użytkownika. Na przykład utwórz przepływ zadań, jeśli po spotkaniu z klientem użytkownicy muszą wykonać serię dalszych kroków.

Uwaga

Mobilne przepływy zadań są oferowane jako funkcja podglądu dla CRM Online. Funkcje podglądu podlegają pewnym ograniczeniom.Dowiedz się więcej o funkcjach podglądu.

Więcej informacji:Utwórz nowy przepływ zadań

Dostosuj pulpity nawigacyjne i formularze centrum usług interakcyjnych

Pulpity nawigacyjne centrum usług interakcyjnych zapewniają informacje o obciążeniach w formie strumieni pojedynczych i złożonych, i umożliwiają personelowi odpowiedzialnemu za obsługę podejmowanie działań bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego.

Do dostosowywania tych pulpitów nawigacyjnych można wybrać jeden z czterech układów. Dostosuj strumienie, wykresy, filtry i filtry z możliwością sortowania. Lub utwórz całkowicie nowe pulpity nawigacyjne.

To wydanie wprowadza także dwa nowe rodzaje formularzy interaktywnych dla centrum usług interakcyjnych: Karta i Zadanie główne według kryterium interakcji.

Domyślnie te nowe formularze są dostępne dla wybranych gotowych encji włączonych dla architektury opartej na interakcji. Są to:

1. Sprawa

2. Klient

3. Kontakt

4. Profil społecznościowy

5. Obiekt niestandardowy

6. Działania:

   1. Wiadomość e-mail

   2. Rozmowa telefoniczna

   3. Zadanie

   4. Termin

   5. Działanie społecznościowe

   6. Działanie niestandardowe

Możesz dostosowywać te formularze lub tworzyć nowe formularze interaktywne oparte na interakcji dla dowolnej nowej encji niestandardowej, która została włączona dla architektury opartej na interakcji. Formularze szybkiego tworzenia i formularze skrócone są współużytkowane przez klienta sieci web i centrum usług interakcyjnych.

Możesz również dodając karty pionowe dostosować Panel informacji referencyjnych (elementy pokrewne) na formularzach centrum usług interakcyjnych.

Uwaga

Aktualizacje nie są obsługiwane dla wersji 1 centrum usług interakcyjnych. Podczas uaktualniania do Dynamics CRM 2016 formularze centrum usług interakcyjnych (dla prawidłowych encji centrum usług) nie będą automatycznie uaktualniane, tak aby obejmowały wszystkie dostosowania wprowadzane w formularzach klienta sieci web dla tej samej encji. Na przykład, jeśli dostosowałeś główny formularz sprawy w kliencie sieci web, formularz główny sprawy centrum usług będzie formularzem zdefiniowanym w systemie — nie będzie zawierał żadnych dostosowań. Będziesz musiał ręcznie wykonać te dostosowania (pod warunkiem, że są one obsługiwane w wersji 1).

Więcej informacji:

• Obejrzyj krótki klip wideo (3:34) o Centrum usług interakcyjnych

• Konfiguruj pulpity nawigacyjne interaktywnego interfejsu

• Pomoc i szkolenia: Formularze i pulpity nawigacyjne centrum usług interakcyjnych pomagają w ustalaniu priorytetów obciążenia pracą

Oparta na serwerze integracja z programem SharePoint obsługuje teraz wszystkie cztery kombinacje łączności, włączając te hybrydowe

Teraz możesz zintegrować CRM i SharePoint we wszystkich czterech możliwych kombinacjach:

• CRM Online z SharePoint Online

• CRM Online z lokalną wersją SharePoint

• Lokalną wersję CRM z SharePoint Online

• Lokalną wersję CRM z lokalną wersją SharePoint

Więcej informacji:Konfiguruj integrację programu SharePoint z Microsoft Dynamics 365

Użyj synchronizacji na serwerze, aby połączyć CRM Online z Exchange w wersji lokalnej

Jeśli obecnie używasz CRM Online i Exchange (wersja lokalna), i synchronizujesz wiadomości e-mail, terminy, kontakty i zadania z Dynamics CRM for Outlook, lub jeśli synchronizujesz pocztę e-mail z Router poczty e-mail, możesz synchronizować wiadomości e-mail, terminy, kontakty i zadania przy użyciu synchronizacja na serwerze.

Więcej informacji:Połącz Dynamics 365 (online) z Exchange Server (wersja lokalna)

Monitoruj kondycję skrzynki pocztowej przy użyciu ulepszonego pulpitu nawigacyjnego wydajności synchronizacji na serwerze

Jeśli organizacja używa synchronizacja na serwerze do przetwarzania wiadomości e-mail, możesz użyć ulepszonego pulpitu nawigacyjnego wydajności synchronizacji na serwerze do monitorowania kondycji skrzynek pocztowych w organizacji i szybkiego rozwiązywania problemów.

Więcej informacji:Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze

Definiuj reguły biznesowe w oparciu o przepływy procesów biznesowych

W CRM 2015, uruchomiliśmy zaawansowane scenariusze, w których logika biznesowa może być realizowana w oparciu o proces biznesowy oraz etap. Jednakże, aby używać tej funkcji, należy korzystać z JavaScript. Po włączeniu określania reguł na podstawie aktualnie aktywnego procesu, aktywny etap, jego kategoria lub wybrany etap, logika biznesowa mogą być teraz definiowane przez analityków biznesowych. Określanie tych reguł za pomocą interfejsu użytkownika jest znacznie mniej kosztowne. Aktualizacje do logiki biznesowej można teraz wprowadzać znacznie częściej, aby nadążać za nieprzerwanie rozwijającą się branżą.

Więcej informacji:Twórz reguły biznesowe w oparciu o przepływy procesów biznesowych

Funkcja podglądu: Importuj zbiorcze dane za pomocą nowej usługi Data Loader

Skorzystaj z nowego Data Loader Service (dostęp do łącza w Centrum administracyjnym CRM Online), aby zaimportować zbiorcze dane do CRM Online. Przekaż duże pliki do tymczasowych tabel chmury, gdzie możesz wykonywać lekkie funkcje jakości danych, a następnie przekaż dane do CRM Online. Ta usługa obsługuje także cykliczne importowanie danych.

Uwaga

Usługa Data Loader Service jest oferowana jako funkcja podglądu dla CRM Online. Funkcje podglądu podlegają pewnym ograniczeniom.Dowiedz się więcej o funkcjach podglądu.

Więcej informacji:Dowiedz się więcej o usłudze Data Loader

Segmentacja rozwiązania zapewnia ściślejszą kontrolę eksportu rozwiązań i wprowadzania do nich poprawek

Dzięki segmentacji rozwiązania możesz eksportować rozwiązania z wybranymi składnikami encji, takimi jak atrybuty, formularze, lub widoki, zamiast eksportować całej encje z wszystkimi składnikami. Zapewni to ściślejszą kontrolę nad tym, co dystrybuujesz w rozwiązaniach i poprawkach do rozwiązań. Nie musisz pisać kodu, aby utworzyć rozwiązania podzielone na segmenty.

Więcej informacji:Użyj rozwiązań podzielonych na segmenty oraz poprawek, aby uprościć aktualizacje rozwiązań

Nowe, ulepszone rozwiązanie Unified Service Desk

Unified Service Desk zapewnia pulpit agenta z informacjami z CRM i aplikacji innych firm w formie jednego interfejsu użytkownika. Ulepszenia w Unified Service Desk 2.0 obejmują:

• Ulepszoną instalację i wdrażanie

• Pomoc techniczna dla OAuth

• Możliwość integracji z systemami telemetrycznymi innych firm i systemami analitycznymi, takimi jak HDInsight Azure

• Ulepszoną administrację i doświadczenia agenta

• Ulepszenie wydajności i stabilności

Więcej informacji:

• Co nowego w rozwiązaniu Unified Service Desk

Zainstaluj role Microsoft Dynamics CRM Server w Windows Server Core (tylko wersja lokalna)

Możesz zainstalować większość ról serwera Microsoft Dynamics CRM 2016 Server w instalacji Server Core systemu Microsoft Windows Server.Więcej informacji:Server Core installations

Funkcje CRM Online 2015 Update 1 odnoszą się teraz do CRM 2016 (wersja lokalna).

Następujące funkcje Microsoft Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1 teraz odnoszą się do lokalnej wersji Dynamics CRM 2016:

Łatwa nawigacja dzięki przebudowanemu paskowi nawigacyjnemu

Dzięki nowemu projektowi paska nawigacyjnego możesz znaleźć informacje łatwiej i szybciej, nawet jeśli musisz nawigować przez dużą liczbę encji. Zapewniliśmy również dostęp do ostatnio wyświetlanych rekordów (maksymalnie 30 rekordów) i szybką nawigację po dużych formularzach zawierających wiele pól.

Więcej informacji:
Wideo: Nowy sposób nawigacji
Pomoc i szkolenia: Poruszanie się po Microsoft Dynamics CRM, CRM dla programu Outlook i urządzenia przenośne

Ulepszenia renderowania formularza

Microsoft Dynamics CRM Online 2015, aktualizacja 1 wprowadza ulepszenia do formularzy Dynamics CRM, dzięki czemu są one ładowane szybciej. Jednakże jeśli posiadasz formularze, które zawierają nieobsługiwane dostosowania, te ulepszenia mogą spowodować problemy ze zgodnością. Aby uniknąć problemów ze zgodnością, możesz tymczasowo wyłączyć ulepszenia formularza w Ustawieniach systemowych ustawiając Użyj renderowania starszych formularzy na Tak.Więcej informacji:Jak sprawdzić obecność nieobsługiwanych dostosowań w organizacji

Ważne

Ustawienie renderowania Użyj starszego formularza ma zostać usunięte w kolejnym wydaniu Dynamics CRM. Dlatego zalecamy, aby możliwie jak najszybciej zaktualizować dostosowania i ustawić Użyj renderowania starszych formularzy na Nie, aby skorzystać z ulepszeń renderowania formularzy.

Podczas używania formularza, który zawiera nieobsługiwane dostosowania, takie jak nieobsługiwana JavaScript, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie. Aby zobaczyć informacje o błędzie wybierz Wyświetl dane, które zostaną wysłane firmie Microsoft i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w obrębie tagów CrmScriptErrorReport.

Użyj śledzenia folderów Exchange, aby automatycznie śledzić wiadomości e-mail

Możesz włączyć śledzenie na poziomie folderu dla folderów Microsoft Exchange, aby mapować folder Exchange do rekordu CRM. Każda wiadomość e-mail przeniesiona do tego folderu zostanie automatycznie połączona z mapowanym rekordem w CRM. Załóżmy na przykład, że w konto o nazwie „Adventure Works” znajduje się w Dynamics 365. Możesz utworzyć folder w Microsoft Outlook o nazwie „Adventure Works” w folderze Skrzynka odbiorcza a następnie utworzyć reguły Exchange, aby automatycznie przekazywać wiadomości e-mail do tego folderu w oparciu o temat lub treść wiadomości e-mail. Dalej, w CRM zamapuj folder Adventure Works do rekordu konta (Adventure Works).

Więcej informacji:Konfigurowanie śledzenia folderów w programie Outlook lub Exchange

Ulepszenia klauzuli "Starsze niż X"

Wcześniejsze wersje Microsoft Dynamics CRM były ograniczone do klauzuli Starsze niż X miesięcy do filtrowania przy użyciu Starsze niż. Teraz możesz filtrować według dodatkowych jednostek czasu, w tym również minut, godzin, dni, tygodni i lat. Klauzule Starsze niż X mogą być używane z funkcją Szukanie zaawansowane, edytorem zapisanego widoku oraz zapytaniami opartymi na FetchXML.

Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji

Możesz utworzyć niestandardowy wygląd i motyw dla aplikacji zmieniając kolory domyślne i elementy wizualne dostępne w niedostosowanym systemie CRM. Możesz na przykład, bez pisania kodu, utworzyć osobiste oznakowanie produktu, dodać logo firmy i zapewnić kolory specyficzne dla poszczególnych encji. Kolory motywu są stosowane globalnie w całej aplikacji, z wyjątkiem niektórych starszych obszarów, takich jak przyciski gradientu. Możesz zdefiniować wiele motywów, ale tylko jeden z nich możesz opublikować jako motyw domyślny. Motywy niestandardowe są również obsługiwane przez Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Uwaga

Zmiany motywu organizacji nie zostały uwzględnione w rozwiązaniach eksportowanych z organizacji. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można eksportować\importować motyw niestandardowy, zobacz: Zarządzanie danymi konfiguracji.

Więcej informacji:
Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji
Pomoc i szkolenia: Zmień schemat kolorów albo dodaj logo, aby dopasować do marki organizacji

Nowe zachowanie i format pola Data i godzina

Wcześniej, zachowanie pola Date and Time ograniczało się do aktualnej lokalnej strefy czasowej użytkownika. Zachowanie "świadomość strefy czasowej" nie pozwalało nam prawidłowo zajmować się sprawami, w których data i godzina musiały być przedstawiane niezależnie od lokalnej strefy czasowej użytkownika, takimi jak urodziny czy godziny meldowania się w hotelu. W tym wydaniu wprowadziliśmy dwa nowe zachowania niezależne od strefy czasowej dla danych Date and Time, aby umożliwić zajęcie się następującymi sprawami:

• Tylko data

• Niezależny od strefy czasowej

Więcej informacji:Zachowanie i format pola Data i godzina

Ulepszenia pola obliczanego

Teraz można obliczyć różnicę między dwiema datami przy użyciu nowych wbudowanych funkcji dostępnych dla pól obliczanych: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Więcej informacji:Definiowanie pól obliczanych

Ulepszenia pola zestawienia

Pola zestawień pomagają uzyskać wgląd w dane poprzez monitorowanie kluczowych metryk biznesowych. W tej wersji wzbogacamy Twoje doświadczenia z polami zestawień dodając nowe funkcje, które obejmują:

• Obliczenia z użyciem operatora AVG.

• Agregowanie danych ze wszystkich działań związanych z rekordem, takich jak rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i terminy.

• Agregowanie danych ze wszystkich działań związanych z rekordem i działaniami pośrednio związanymi z rekordem przez encję Activity Party. Na przykład za pomocą typów uczestnictwa Activity Party możesz zawierać wiadomości e-mail, gdzie konto znajduje się tylko w polach Do: i DW: do agregacji.

Więcej informacji:Definiowanie pól zestawień

Czyść wartości pól z regułami biznesowymi

Ulepszenia reguł biznesowych pozwalają wyczyścić wartości pól zarówno w kliencie jak i na serwerze, co umożliwia zapewnienie dokładności rekordów CRM. Nie jest wymagany żaden kod.

Więcej informacji:Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

Wywołaj akcje niestandardowe z przepływów pracy lub okien dialogowych

Przepływy pracy i dialogi obsługują wiele scenariuszy biznesowych. We wcześniejszych wersjach mogłeś wywoływać podstawowe akcje SDK, takie jak utwórz, aktualizuj i usuń rekord, z przepływu pracy lub sesji dialogowej. W tej wersji połączyliśmy możliwości przepływu pracy i sesji dialogowej z mocą akcji niestandardowych, więc teraz możesz wywołać akcję niestandardową bezpośrednio z przepływu pracy lub sesji dialogowej bez pisania kodu.

Więcej informacji:Wywołaj akcję niestandardową z przepływu pracy lub dialogu

Utwórz klucze alternatywne, aby odwołać się do rekordów w Microsoft Dynamics CRM

Aby poprawić wydajność niektórych operacji w systemach CRM i pomoc poprawnie identyfikować dane importowane do CRM z systemów zewnętrznych, dodaliśmy nowy sposób nowy unikatowego odwoływania się do rekordów w CRM przy użyciu kluczy alternatywnych. Do tej pory rekordy w CRM miały tylko odwołania w postaci unikatowych identyfikatorów, znanych jako GUID. Jednakże niektóre systemy zewnętrzne nie mogą być służyć do przechowywania GUID rekordów CRM. W tych przypadkach możesz się teraz odwoływać do rekordów przy użyciu kluczy alternatywnych, które nie są identyfikatorami GUID. Klucz alternatywny ma unikatową nazwę, i używasz jednego lub kilku pól encji do definiowania klucza, na przykład, nazwy konta i numeru konta. Możesz definiować klucz alternatywny w obszarze Dostosowywanie w aplikacji sieci web (Składniki >Encje > Encja <X> > Klucze), klucz może być używany wyłącznie programowo, w kodzie.

Więcej informacji:Definiuj klucze alternatywne odwołujące się do rekordów Dynamics 365

W pełni funkcjonalna aplikacja na telefon i aplikacja mobilna oraz dostosowania na telefon

Nowa aplikacja na telefon komórkowy wprowadza paradygmat „zaprojektuj raz, wdrażaj wszędzie”. Umożliwia to administratorom dostarczanie równie bogatego doświadczenia, co to dostępne na Dynamics 365 na tablety, dla użytkowników aplikacji telefonicznej. Aplikacja zawiera pełną obsługę wykresów, procesów, pulpitów nawigacyjnych, dostosowywania oraz logikę biznesową (reguły biznesowe lub JavaScript). Administrator może również wybiórczo ukrywać karty, sekcje lub pola.

Więcej informacji:Konfigurowanie telefonów i tabletów oraz zarządzanie nimi i Dostosuj Dynamics 365 na telefony i tablety

Microsoft Dynamics 365 dla produktów Good

Microsoft Dynamics 365 dla produktów Good to specjalna wersja Dynamics 365 na tablety, która działa z platformą bezpieczeństwa mobilnego firmy Good Technology.Microsoft Dynamics 365 dla produktów Good jest obecnie obsługiwany dla Apple iPad z iOS 7 lub w nowszej wersji. Aby korzystać z Microsoft Dynamics 365 dla produktów Good, potrzebujesz Good Dynamics oprogramowania serwerowego i usług firmy Good Technology. Aplikacja jest dostępna w serwisie Good Dynamics Marketplace i można ją pobrać ze sklepu Apple App store.

Więcej informacji:Zabezpiecz swoje dane mobilne za pomocą CRM for Good

Włącz śledzenie zmian, aby kontrolować synchronizację danych

Duże organizacje CRM, które synchronizują dane z zewnętrznymi źródłami danych mogą teraz włączać encje dla śledzenia zmian, co umożliwi, aby nowy API śledzenia zmian był wykonywany dla danej jednostki. Przy użyciu nowych API, możesz zmniejszyć obciążenie zasobów serwera i skrócić czas przetwarzania podczas wyodrębniania danych CRM i synchronizowania ich z magazynem zewnętrznym.

Więcej informacji:Włącz śledzenie zmian, aby kontrolować synchronizację danych

Zobacz też

Administrowanie Dynamics 365
Before you upgrade: issues and considerations

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie