Połącz Dynamics 365 (online) z Exchange Server (wersja lokalna)

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Dzięki Microsoft Dynamics CRM Online 2016, aktualizacja, możesz połączyć Dynamics 365 (wersja online) z Microsoft Exchange Server (wersja lokalna).

Zapoznaj się z następującym oficjalnym dokumentem: Wskazówki dotyczące konfiguracji: Synchronizacja na serwerze dla programu CRM Online i Exchange Server

W tym temacie

Wymagania wstępne

Tworzenie profilu serwera poczty e-mail

Skonfiguruj domyślne przetwarzanie wiadomości e-mail oraz synchronizację

Konfiguracja skrzynek pocztowych

Zatwierdź adres e-mail

Test konfiguracji poczty e-mail dla skrzynek pocztowych

Przetestuj konfigurację poczty e-mail dla wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem serwera poczty e-mail

Wymagania wstępne

1. Microsoft Exchange Server. Obsługiwane są następujące wersje: Exchange Server 2010 SP3, Exchange Server 2013 SP1, lub Exchange Server 2016.

2. Uwierzytelnianie podstawowe. Podczas instalacji, Exchange konfiguruje Internet Information Services (IIS). Aby połączyć Dynamics 365 (wersja online) z Exchange Server, musi być włączone uwierzytelnianie podstawowe w Exchange Server.

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uwierzytelniania podstawowego zobacz:

   • Exchange Server 2010: Konfiguruj uwierzytelnianie podstawowe

   • Exchange Server 2010: Domyślne ustawienia uwierzytelniania dla związanych z programem Exchange katalogów wirtualnych

   • Exchange Server 2013: Uwierzytelnianie i EWS w Exchange.

   • Exchange Server 2013: Domyślne ustawienia dla katalogów wirtualnych Exchange

   • Exchange Server 2016: Domyślne ustawienia dla katalogów wirtualnych Exchange

3. Rola ApplicationImpersonation. Musisz utworzyć i skonfigurować konto usługi z rolą ApplicationImpersonation w Microsoft Exchange.Więcej informacji:MSDN: Personifikacja i EWS w Exchange.

4. Połączenie bezpieczne. Połączenie między Dynamics 365 (wersja online) a Exchange musi być szyfrowane za pomocą TLS/SSL (HTTPS).

5. Usługi sieci Web programu Exchange (EWS). Należy zezwolić na połączenia z EWS przez zaporę. Często wsteczny serwer proxy jest używany do połączeń wychodzących na zewnątrz.

Porada

Aby się upewnić, że masz dobre połączenie z Exchange (wersja lokalna) uruchom Analizator połączenia zdalnego programu Microsoft. Aby uzyskać informacje, jakie testy należy uruchomić, zobacz Testowanie przepływu poczty za pomocą Analizatora połączenia zdalnego.

Tworzenie profilu serwera poczty e-mail

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera poczty e-mail.

2. Kliknij Nowy > Exchange Server.

3. Dla profilu serwera Exchange poczty e-mail można określić następujące szczegóły:

   Pola	Opis
   Informacje ogólne
   Nazwa	Podaj opisową nazwę profilu.
   Opis	Wpisz krótki opis celu profilu serwera poczty e-mail.
   Automatyczne wykrywanie lokalizacji serwera	Kliknij Tak (zalecane), jeśli chcesz użyć usługi wykrywanie automatyczne, aby określić lokalizację serwera. Jeśli ustawisz Nie, musisz ręcznie określić lokalizację serwera poczty e-mail.
   Lokalizacja serwera wiadomości przychodzących i wychodzących	Po wybraniu Nie w Automatyczne wykrywanie lokalizacji serwera, wpisz adres URL dla Lokalizacja serwera poczty przychodzącej i Lokalizacja serwera poczty wychodzącej:
   Poświadczenia
   Uwierzytelnianie przy użyciu personifikacji	Wprowadź poświadczenia dla konta usługi Exchange udzielone dla roli ApplicationImpersonation.
   Nazwa użytkownika	Wpisz nazwę użytkownika dla konta usługi Exchange.
   Hasło	Wpisz hasło dla konta usługi Exchange.
   Zaawansowane
   Ustawienia dodatkowe
   Przetwarzaj wiadomości e-mail od	Wybierz datę i godzinę. Wiadomości e-mail otrzymane po tej dacie i godzinie będą przetwarzane przez synchronizację po stronie serwera dla wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z tym profilem. Jeśli ustawiono wartość wcześniejszą od bieżącej daty, zmiana zostanie zastosowana do wszystkich nowo skojarzonych skrzynek pocztowych i ich wcześniej przetworzone wiadomości będą pobierane.
   Minimalne interwały sondowania (w minutach)	Wpisz minimalny interwał sondowania (w minutach) dla skrzynek pocztowych skojarzonych z tym profilem serwera poczty e-mail. Interwał sondowania określa, jak często synchronizacja po stronie serwera sonduje skrzynki pocztowe dla nowych wiadomości e-mail.
   Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń	Wpisz maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń, które mogą być nawiązywane przez Dynamics 365 dla skrzynki pocztowej odpowiedniego serwera poczty e-mail. Zwiększ wartość, aby umożliwić więcej połączeń równoległych z serwerem Exchange w celu poprawy wydajności i zmniejszenia wartości, jeśli występują błędy w Exchange z powodu dużej liczby połączeń z programu Microsoft Dynamics 365. Wartość domyślna tego pola wynosi 10. Maksymalną liczbę określa się dla skrzynki pocztowej lub profilu serwera poczty e-mail, w zależności od tego, czy poświadczenia są określone w profilu serwera poczty e-mail czy skrzynki pocztowej.
   Przenieś wiadomości e-mail, których nie udało się dostarczyć, do folderu Nie można dostarczyć	Aby przenieść niedostarczone wiadomości e-mail do folderu Nie można dostarczyć, kliknij Tak. Jeśli występuje błąd podczas śledzenia wiadomości e-mail w Dynamics 365 jako działania poczty e-mail, i jeśli ta opcja jest ustawiona na Tak, wiadomość e-mail zostanie przeniesiona do folderu Nie można dostarczyć.
   Powiadomienia e-mail
   Wyślij wiadomość e-mail z alertem zawierającą informacje o ważnych zdarzeniach do właściciela profilu serwera poczty e-mail	Jeśli chcesz, aby właściciel profilu serwera e-mail był powiadamiany, gdy dla ponad 50% skrzynek pocztowych wystąpi niepowodzenie, kliknij Tak.

4. Kliknij przycisk Zapisz.

5. Kliknij Testuj połączenie i przejrzyj wyniki. Aby zdiagnozować problemy, zobacz następującą sekcję.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem profilu Exchange Server (hybrydowy)

Jeśli po uruchomieniu Testuj połączenie stwierdzisz problemy z połączeniem profilu Exchange Server (hybrydowy), użyj informacji w oknie dialogowym Testuj połączenie, aby zdiagnozować i naprawić połączenie.

W tym przypadku problemem jest Automatyczne wykrywanie. Administrator powinien sprawdzić nazwę użytkownika i hasło użyte do Uwierzytelniania przy użyciu personifikacji dla profilu Exchange Server (hybrydowy).

Informacje o problemach powtarzających się cyklicznie oraz inne informacje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w Blog: Testowanie i włączanie skrzynek pocztowych w Microsoft Dynamics CRM 2015 i Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze.

Skonfiguruj domyślne przetwarzanie wiadomości e-mail oraz synchronizację

Ustaw synchronizację na serwerze jako domyślną metodę konfiguracji.

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Ustawienia konfiguracji poczty e-mail.

2. Ustaw pola przetwarzania i synchronizacji w następujący sposób:

   • Profil serwera: Profil utworzony w powyższej sekcji.

   • Przychodząca poczta e-mail: Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail

   • Wychodząca poczta e-mail: Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail

   • Terminy, kontakty i zadania: Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail

     Uwaga

     Jeśli użytkownicy używają głównie Dynamics 365 dla programu Outlook na komputerach stacjonarnych, Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook może być lepszym rozwiązaniem.

   Jeśli zostawisz Przetwarzaj wiadomości e-mail dla niezatwierdzonych użytkowników i kolejek z wartościami domyślnymi (zaznaczone), będziesz musiał zatwierdzić wiadomości e-mail i kolejki dla skrzynek pocztowych użytkowników, zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej w Zatwierdź adres e-mail.

   

3. Kliknij przycisk OK.

Konfiguracja skrzynek pocztowych

Aby skonfigurować skrzynki pocztowe do używania z profilu domyślnego musisz najpierw określić Profil serwera i metodę dostarczania wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań.

Oprócz uprawnień administratora musisz posiadać również uprawnienia do odczytu i zapisu w jednostce Skrzynka pocztowa, aby móc określać metodę dostarczania dla skrzynki pocztowej.

Wybierz jedną z poniższych metod:

Ustaw skrzynki pocztowe na profil domyślny

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

3. Zaznacz wszystkie skrzynki pocztowe, które chcesz skojarzyć z utworzonym profilem Exchange Server, kliknij Zastosuj domyślne ustawienia poczty e-mail, sprawdź ustawienia, a następnie kliknij OK.

   

   Domyślnie konfiguracja skrzynki pocztowej jest testowana a skrzynki pocztowe są włączane po kliknięciu OK.

Edytuj skrzynki pocztowe, aby ustawić profil i metody dostarczania

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

3. Wybierz skrzynki pocztowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij Edytuj.

4. W formularzu Zmienianie wielu rekordów, pod Metoda synchronizacji, ustaw Profil serwera na utworzony wcześniej profil Exchange Server.

5. Ustaw Przychodzące i WychodząceWiadomości e-mail na Synchronizacja na serwerze lub router poczty e-mail.

6. Ustaw Terminy, kontakty i zadania na Synchronizacja na serwerze.

   Uwaga

   Jeśli użytkownicy używają głównie Dynamics 365 dla programu Outlook na komputerach stacjonarnych, Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook może być lepszym rozwiązaniem.

7. Kliknij Zmień.

Zatwierdź adres e-mail

Musisz zatwierdzić skrzynkę pocztową każdego użytkownika lub kolejkę zanim ta skrzynka pocztowa będzie mogła przetwarzać wiadomości e-mail.

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

3. Wybierz skrzynki pocztowe, które chcesz zatwierdzić, a następnie kliknij Więcej poleceń (…) > Zatwierdź adres e-mail.

4. Kliknij przycisk OK.

Test konfiguracji poczty e-mail dla skrzynek pocztowych

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki pocztowe.

2. Kliknij Aktywne skrzynki pocztowe.

3. Zaznacz skrzynki pocztowe, które chcesz przetestować, a następnie kliknij Testuj i włącz skrzynki pocztowe.

   To umożliwia przetestowanie konfiguracji przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail wybranych skrzynek pocztowych i włącza te przeznaczone do przetwarzania wiadomości e-mail. Jeśli wystąpi błąd w skrzynce pocztowej, na tablicy Alerty właściciela skrzynki pocztowej i profilu pojawi się alert. W zależności od charakteru błędu program Microsoft Dynamics 365 próbuje przetworzyć wiadomości e-mail ponownie po pewnym czasie lub wyłącza skrzynkę pocztową do przetwarzania wiadomości e-mail.

   Wynik testu konfiguracji poczty e-mail jest wyświetlany w polach Stan przychodzącej wiadomości e-mail i Stan wychodzącej wiadomości e-mail oraz Stan terminów, kontaktów i zadań rekordu skrzynki pocztowej. Alert jest generowany również po pomyślnym zakończeniu konfiguracji dla skrzynki pocztowej. Ten alert jest wyświetlany właścicielowi skrzynki pocztowej.

Porada

Jeśli nie można zsynchronizować kontaktów, terminów i zadań dla skrzynki pocztowej, można zaznaczyć pole wyboru Synchronizacja elementów z programu Exchange tylko dla tej organizacji Dynamics 365, nawet jeśli program Exchange został ustawiony do synchronizacji z inną organizacją.Przeczytaj więcej o tym polu wyboru.

Przetestuj konfigurację poczty e-mail dla wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem serwera poczty e-mail

1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Profile serwera poczty e-mail.

2. Wybierz profil, który utworzyłeś, a następnie kliknij Przetestuj i włącz skrzynki pocztowe.

   Podczas testowania konfiguracji poczty e-mail asynchroniczne zadanie działa w tle. Ukończenie testu może zająć kilka minut.Microsoft Dynamics 365 testuje konfigurację poczty e-mail wszystkich skrzynek pocztowych skojarzonych z profilem Exchange Server. W przypadku skrzynek pocztowych skonfigurowanych za pomocą synchronizacji na serwerze do synchronizowania terminów, zadań i kontaktów, program sprawdza także konfigurację.

Porada

Jeśli nie można zsynchronizować kontaktów, terminów i zadań dla skrzynki pocztowej, można zaznaczyć pole wyboru Synchronizacja elementów z programu Exchange tylko dla tej organizacji Dynamics 365, nawet jeśli program Exchange został ustawiony do synchronizacji z inną organizacją.Przeczytaj więcej o tym polu wyboru.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze
Testowanie przepływu poczty za pomocą Analizatora połączenia zdalnego
Integruj (synchronizuj) systemu poczty e-mail z Microsoft Dynamics 365
Konfigurowanie synchronizacji na serwerze dla wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań
Synchronizacja na serwerze
Usługa automatycznego wykrywania
Zarządzanie usługą wykrywania automatycznego

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie